ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์รอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ/เหตุการณ์สำคัญระดับสูงประจำสัปดาห์นี้ในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดี บรรยากาศเชิงบวกยังได้รับแรงหนุนจากการที่ตลาดหุ้นจีนไม่มีปัจจัยลบสำคัญ รวมถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Wall Street และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากวันก่อน แม้แรงส่งขาลงจะยังไม่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวจากเส้นแนวรับขาขึ้นที่มีมาตลอด 2 เดือน และช่วยให้ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อน
นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ยังปรับตัวฟื้นขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า หลังจากความเคลื่อนไหวล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่วนใหญ่มีท่าทีเข้มงวดต่อเงินเฟ้อ ในทิศทางเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ขยับขึ้น ขณะที่ฝั่งขาย USDJPY ได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับการยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ด้าน BTCUSD ไม่สามารถปรับตัวขึ้นรับข่าวที่ SEC ของสหรัฐฯ อนุมัติกองทุน Bitcoin Spot ETF ขณะที่ ETHUSD ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนในวันก่อนหน้า
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent มีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกฟื้นจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ $77.50 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำปรับขึ้นระหว่างวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ $2,035
- ดัชนี USD ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ 102.20 แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งในการปรับตัวลง
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $46,000 และ $2,580 ตามลำดับ หลังจากกลับตัวลงจากระดับสูงสุดของปีเมื่อต้นสัปดาห์
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนการเปิดเผย CPI ของสหรัฐฯ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แม้แรงส่งขาลงใกล้ระดับ 102.30 จะยังไม่ชัดเจน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงถูกกดดัน ทั้งนี้ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวก ส่งผลให้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ รวมถึงตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอลงในคำกล่าวที่บอสตันเมื่อวันพุธ และกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังกล่าวว่า “ยังมีงานสำคัญที่ต้องทำอีกมาก” พร้อมยืนยันว่าจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีเพื่อลดค่าครองชีพ ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ยังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมในวันนี้ และช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้ ทั้งนี้ จอห์น ซี. วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก คัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่ยังคงใช้น้ำเสียงเป็นกลาง โดยกล่าวว่า “เฟดอยู่ใน ‘จุดที่ดี’ และยังมีเวลาพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับอัตราดอกเบี้ยต่อไป”
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการจัดการปัญหาภายในประเทศ สำนักงานบริหารการเข้าเมืองแห่งชาติจีน (NIA) ในกรุงปักกิ่งกำลังปรับขั้นตอนให้ง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาทำธุรกิจ ศึกษาต่อ และท่องเที่ยว ส่วนอีกด้านหนึ่ง แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เตือนกลุ่มติดอาวุธฮูตี โดยกล่าวว่า “การโจมตีในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องจะมีผลตามมา”
ในอีกด้านหนึ่ง ปาโบล เอร์นันเดซ เด กอส ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และผู้ว่าการธนาคารกลางสเปน กล่าวถึงการเติบโตของเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในสุนทรพจน์เมื่อวันก่อน นอกจากนี้ อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกสภาปกครอง ECB กล่าวว่า “มีหลักฐานว่าดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นกำลังแตะจุดต่ำสุด” ขณะเดียวกัน แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า “การทำให้อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรกลับสู่เป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ” ผู้ว่าการเบลีย์ยังปกป้องนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และพยายามสกัดความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE
นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงประเมินภาวะเศรษฐกิจของ 6 จาก 9 ภูมิภาคในรายงานซากุระรายไตรมาส รายงานของ BoJ ปรับเพิ่มการประเมิน 2 ภูมิภาค ขณะที่ปรับลด 1 ภูมิภาค ขณะเดียวกัน มาธิอัส คอร์มันน์ เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยังสนับสนุนให้ญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยกล่าวว่า “นโยบายการเงินของญี่ปุ่นสามารถเริ่มเข้าสู่ภาวะเข้มงวดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและในระดับพอประมาณ” นอกจากนี้ มาโกโตะ ซากุไร อดีตเจ้าหน้าที่ BoJ กล่าวว่า BoJ “พร้อมอย่างเต็มที่” ที่จะยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบในเดือนเมษายน 2024
ตัวเลขการค้าของออสเตรเลียประจำเดือนธันวาคมเผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน และช่วยหนุนให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 11,473M จาก 7,129M เทียบกับที่คาดไว้ 7,500M ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าการนำเข้าลดลงอย่างมากเป็น -7.9% จาก -1.9% ขณะที่การส่งออกปรับดีขึ้นเป็น 1.7% จาก 0.4% ในช่วงก่อนหน้า
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ ตามข้อมูลรายสัปดาห์ของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาพลังงาน โดยการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ EIA เพิ่มขึ้น 1.338M ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 0.675M และที่ลดลง 5.503M ในช่วงก่อนหน้า
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
รายงานประจำเดือนของ ECB จับตา CPI สหรัฐฯ…
แม้ CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมจะเป็นข้อมูลสำคัญอันดับต้นๆ ของสัปดาห์นี้และอาจทำให้ตลาดผันผวนในช่วงการซื้อขายของอเมริกาเหนือ แต่ตลาดก็จะจับตารายงานเศรษฐกิจรายเดือนของ ECB อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเคลื่อนไหวในระยะกลาง โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจยูโรโซน นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายการเงินจากสหรัฐฯ และยุโรปมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจจากผู้เล่นในตลาดได้ ทั้งนี้ เทรดเดอร์จะสนใจตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสัญญาณดำเนินนโยบายเข้มงวดของ Fed ท่ามกลางภาวะการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์และสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
