Tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế trên thị trường khi các nhà giao dịch chờ đón những dữ liệu/sự kiện hàng đầu trong tuần vào đầu ngày thứ Năm. Tâm lý tích cực còn được củng cố bởi việc thị trường chứng khoán Trung Quốc không có diễn biến tiêu cực đáng kể, cùng với đà tăng của Phố Wall và lợi suất giảm.
Trong bối cảnh đó, đồng USD tiếp tục giảm so với phiên trước dù đà giảm chưa mạnh. Điều này giúp giá vàng phục hồi từ đường hỗ trợ tăng đã hình thành trong hai tháng qua, đồng thời giúp giá dầu thô đảo chiều tăng sau khi giảm trong phiên trước.
Ngoài ra, EURUSD và GBPUSD tiếp tục đà phục hồi từ phiên trước, khi các thông tin cập nhật gần đây từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) nhìn chung mang thiên hướng thắt chặt. Tương tự, AUDUSD và NZDUSD nhích lên, trong khi phe bán USDJPY hoan nghênh những lo ngại về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chấm dứt chính sách lãi suất âm.
Ở diễn biến khác, BTCUSD chưa thể khởi sắc trước thông tin SEC Mỹ phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay, trong khi ETHUSD giảm từ mức cao nhất trong tám tháng sau khi tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 11 trong phiên trước đó.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent thu hút lực mua, đảo chiều mức giảm của phiên trước và giao dịch quanh 77,50 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong hai tuần, lên gần 2.035 USD theo cập nhật mới nhất.
- Chỉ số USD vẫn chịu áp lực quanh 102,20 dù gần đây đà giảm đã mất động lực.
- Phố Wall khép phiên với mức tăng nhẹ, và cổ phiếu tại châu Á - Thái Bình Dương cũng tăng nhẹ. Cổ phiếu tại Anh và châu Âu diễn biến trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm nhẹ, lần lượt quanh mức 46.000 USD và 2.580 USD, sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong năm vào đầu tuần.
Đồng USD suy yếu trước thềm công bố CPI của Mỹ…
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tiếp tục suy yếu ngày thứ hai liên tiếp, dù đà giảm quanh mức 102,30 còn yếu, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn chịu áp lực. Đáng chú ý, Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh, giúp hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng như thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát đi tín hiệu cho thấy lạm phát có thể hạ nhiệt trong bài phát biểu tại Boston hôm thứ Tư, khiến đồng USD giảm giá. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách này cũng cho biết: “Vẫn còn nhiều việc quan trọng cần phải làm”, đồng thời cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ hiện có để giảm chi phí. Điều này khiến các nhà giao dịch thận trọng chờ số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ được công bố hôm nay, đồng thời tạo ngưỡng hỗ trợ cho đồng USD. Trong khi đó, Chủ tịch Fed New York John C. Williams bác bỏ khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất nhưng vẫn giữ giọng điệu trung lập khi nói: “Fed đang ở ‘vị thế tốt’ và có thời gian cân nhắc bước tiếp theo về lãi suất.”
Trong nỗ lực giải quyết các vấn đề trong nước, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc (NIA) đang đơn giản hóa thủ tục nhằm thu hút công dân nước ngoài đến Trung Quốc công tác, học tập và du lịch. Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo các tay súng Houthi rằng: “Các cuộc tấn công tiếp diễn ở Biển Đỏ sẽ phải gánh chịu hậu quả.”
Ở một diễn biến khác, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos cho biết trong bài phát biểu hôm trước rằng lạm phát tăng chậm lại và lãi suất giảm. Thành viên Hội đồng Điều hành ECB Isabelle Schnabel cũng nhận định: “Có bằng chứng cho thấy các chỉ báo tâm lý đang chạm đáy.” Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cho biết: “Điều quan trọng là đưa lạm phát của Anh trở lại mức mục tiêu.” Ông Bailey cũng bảo vệ các chính sách tiền tệ thắt chặt và tìm cách dập tắt kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên đánh giá kinh tế đối với sáu trong số chín khu vực trong báo cáo Sakura hàng quý. Báo cáo của BoJ nâng đánh giá đối với hai khu vực và hạ đánh giá đối với một khu vực. Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann cũng ủng hộ việc tăng lãi suất ở Nhật Bản khi nói rằng: “Chính sách tiền tệ của Nhật Bản có thể bắt đầu được thắt chặt dần dần và ở mức độ vừa phải.” Ngoài ra, cựu quan chức BoJ Makoto Sakurai cho biết BoJ “hoàn toàn sẵn sàng” chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 4 năm 2024.
Số liệu thương mại tháng 12 của Australia cũng được công bố vào đầu ngày và góp phần giúp đồng đô la Australia (AUD) nhích lên khi cán cân thương mại tăng từ 7.129M lên 11.473M, cao hơn mức dự báo 7.500M. Đáng chú ý, nhập khẩu giảm mạnh từ -1,9% xuống -7,9%, trong khi xuất khẩu cải thiện từ mức 0,4% trước đó lên 1,7%.
Ngoài ra, số liệu hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu Mỹ bất ngờ tăng, gây sức ép lên giá năng lượng. Cụ thể, mức thay đổi tồn kho dầu thô theo EIA tăng 1.338M trong tuần kết thúc ngày 05 tháng 1, so với mức dự báo -0.675M và mức -5.503M của kỳ trước.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Bản tin hàng tháng của ECB, CPI Mỹ là tâm điểm…
Trong khi CPI tháng 12 của Mỹ là dữ liệu quan trọng hàng đầu trong tuần này và sẽ khiến thị trường biến động mạnh trong phiên Bắc Mỹ, Bản tin kinh tế hàng tháng của ECB cũng sẽ được theo dõi sát để tìm tín hiệu cho các biến động trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh những lo ngại về kinh tế đang bao trùm Khu vực đồng euro. Các ngân hàng trung ương của Mỹ và châu Âu cũng sẽ có đại diện phát biểu, thu hút sự chú ý của thị trường. Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch sẽ quan tâm đến khả năng lạm phát tăng cao hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD, cùng với những tín hiệu cứng rắn từ Fed khi tình hình việc làm tại Mỹ vẫn khả quan. Điều này có thể gây sức ép lên các tài sản và đồng tiền rủi ro hơn.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
