GBPUSD ร่วงแตะจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าต่อเนื่องหลังตัวเลข NFP หนุนความกังวลต่อ Fed

ตลาดอยู่ในสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงเช้าวันจันทร์ เนื่องจากความคิดเห็นในช่วงสุดสัปดาห์จากประธาน Fed Jerome Powell ผลักดันความคาดหวังของเทรดเดอร์ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในเดือนมีนาคมออกไป ปัจจัยนี้เมื่อร่วมกับรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะ "ลงจอดอย่างนุ่มนวล (soft landing)" จะช่วยหนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดและจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน

นอกจากนั้น ความอ่อนแอของตลาดหุ้นจีนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยรอบตะวันออกกลางและฉนวนกาซายังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ คู่เงิน GBPUSD จึงร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ในขณะที่ คู่เงิน USDJPY และคู่เงิน AUDUSD ดูเหมือนจะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯพยายามรักษาระดับการฟื้นตัวในวันศุกร์ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังขยับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ โดยราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงมากที่สุดในรอบสี่เดือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในอีกทางหนึ่ง ตลาดหุ้น Wall Street ปิดบวก แต่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯกลับร่วงลงเล็กน้อย อีกทั้ง ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกยังปรับตัวลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนในจีน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ไม่ตอบสนองต่อการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เมทริกซ์บนเชนแสดงสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF ของ Ethereum

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ยังคงได้รับแรงกดดันที่ $78.00 หลังจากร่วงมากที่สุดในรอบสี่เดือนในสัปดาห์ที่แล้ว
• ทองคำ (Gold) ร่วงลงไปที่ราวๆ $2,030 หลังดีดตัวออกจากการร่วงลงติดต่อกันสองสัปดาห์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นห้าสัปดาห์ที่ประมาณ 104.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวก หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ผันผวน
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $43,000 และ $2,300 ตามลำดับ

นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Powell และตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อวันศุกร์ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปี ในขณะที่การเติบโตของค่าจ้างก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนเช่นกัน โดยปัจจัยเดียวกันนี้ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้นซึ่งเผยแพร่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้จะช่วยให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงแนวโน้มขาขึ้นห้าสัปดาห์ อีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯให้แข็งค่าขึ้นยังเป็นการพูดถึงการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากความคิดเห็นเมื่อสุดสัปดาห์ของประธาน Fed ที่ยืนยันการปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในเดือนมีนาคม ซึ่งจะเป็นการลดความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม 2024 ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ Austan Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งชิคาโก แม้เขาได้กล่าวชื่นชมตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์ แต่กลับตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลเรื่อง "ผลผลิต" ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการทดสอบช่วงแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ในอีกทางหนึ่ง อดีตประธานาธิบดี Donald Trump เตรียมตัวลงชิงตำแหน่งอีกครั้ง โดยให้สัญญาว่าจะขึ้นภาษีศุลกากรสินค้าจีนสูงถึง 60% หากเขาได้รับเลือก สิ่งนี้เมื่อร่วมกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-ฮูติ และการที่ฮามาสพร้อมที่จะปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพฉนวนกาซายังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลของการลด RRR ของธนาคารกลางจีน (PBoC) 50 bps และตัวเลขการเติบโตในรอบเดือนที่ 13 ของ Caixin Services PMI ยังท้าทายสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและโมเมนตัมขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง

ทั้งนี้ ตัวเลขค่าดัชนี PMI ด้านบริการของญี่ปุ่นในเดือนมกราคมมีการรายงานออกมาดีกว่าที่คาดไว้และยังช่วยหนุนให้คู่เงิน USDJPY ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และประธาน Joachim Nagel ของ Bundesbank ได้ปักธงความหวังที่จะได้เห็นการลงจอดอย่างนุ่มนวล (soft landing) ในยูโรโซน ซึ่งจะเป็นการช่วยพยุงราคาคู่เงิน EURUSD อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน GBPUSD ไม่ตอบสนองการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Philip Lane หัวหน้าเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่ค่อนข้างอ่อนแอ

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

PMIs อยู่ในโฟกัส….

การรายงานค่าดัชนี PMI ของยูโรโซนครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมร่วมกับการรายงานค่าดัชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM สหรัฐฯ และแถลงการณ์จากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางจากยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาจะกระตุ้นนักลงทุนในตลาดในวันจันทร์นี้ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจัยเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยงและสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะมีความสำคัญมากขึ้นและจะสามารถช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นต่อไปได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !