ความวิตกกังวลทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก และเมื่อรวมกับการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ก็เริ่มท้าทายความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ตลาดเคยมีในช่วงเช้าวันพุธ ความเชื่อมั่นที่ผสมผสานกันนี้ยังได้รับอิทธิพลจากสัญญาณเงินเฟ้อที่ไม่น่าประทับใจจากสหราชอาณาจักร ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่สดใส และสัญญาณเงินเฟ้อของแคนาดาที่อ่อนลง อย่างไรก็ตาม การที่โดนัลด์ ทรัมป์ นำในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในอัตราสูง การลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี ก็เป็นอีกปัจจัยที่จำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด
ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม USDJPY ยุติสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน นอกจากนี้ USDCAD กลับทิศจากการปรับลงในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับสูงสุดของเดือน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 และกระแสคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดและการที่ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 2,483 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวลงจากระดับดังกล่าว โดยมีแรงขายเล็กน้อยที่บริเวณ 2,465 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
ในตลาดอื่น ETHUSD ยุติสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วันในวันก่อนหน้า ก่อนทำระดับสูงสุดใหม่ของเดือนในช่วงเช้าวันพุธ ส่วน BTCUSD ยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 และทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การย่อตัวก่อนหน้านี้ของ ETHUSD อาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงของตลาดก่อนการจดทะเบียน Spot ETH ETF ในสัปดาห์หน้าและการโอนเหรียญของ Mt. Gox แต่ความเชื่อมั่นต่อตลาดคริปโตที่เพิ่มขึ้นจากการที่ทรัมป์นำในการสำรวจคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้ง ช่วยให้แรงซื้อ Bitcoin และ Ethereum ยังคงเป็นฝ่ายคุมตลาด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยขาดทุนเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดของเดือนที่ประมาณ $80.30 ล่าสุดอยู่ใกล้ $80.60
- ทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,483 มาอยู่ที่ $2,465 ณ เวลาที่รายงาน ซึ่งท้าทายแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในปี 2024 เมื่อวันก่อน
- ดัชนี USD ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับบริเวณ 104.20 หลังเกิดแท่งเทียน Doji
- ตลาดวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่ตลาดเอเชียแปซิฟิก เคลื่อนไหวคละทิศทาง นอกจากนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังคงแข็งค่าขึ้นใกล้ระดับสูงสุดของเดือน โดยอยู่ที่ประมาณ $65,650 และ $3,495 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ตลาดเคลื่อนไหวคละทิศ ท้าทายแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ไม่สามารถปรับขึ้นให้สอดคล้องกับตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดในวันอังคาร ท่ามกลางความวิตกกังวลทางการเมืองและความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในหมวด Control Group และยอดค้าปลีกพื้นฐานออกมาดีเกินคาด แม้ว่าตัวเลขยอดค้าปลีกโดยรวมของเดือนมิถุนายนจะดูไม่น่าประทับใจนัก นอกจากนี้ แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตายังปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ขณะที่ราคาส่งออกและนำเข้าของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น
หลังการประกาศข้อมูล ตลาดลดคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาทำระดับสูงสุดของวัน โดยเฉพาะเมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือนธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ทรัมป์ยังสนับสนุนการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในอัตราสูงและการลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ
นอกเหนือจากมุมมองที่ยังแตกต่างกันเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ การปรับลดคาดการณ์การเติบโตของสหรัฐฯ ในปี 2024 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในเวลาต่อมา ส่งผลให้หลังจากตลาดผันผวนตลอดวัน DXY ปิดใกล้ระดับราคาเปิด
ควรสังเกตว่า IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจของจีน ยูโรโซน และอินเดีย ขณะเดียวกันก็ปรับลดคาดการณ์ของญี่ปุ่นสำหรับปี 2024 อย่างไรก็ตาม IMF ยังประเมินว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2024 เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับลด 2 ครั้งในปีนี้ ปัจจัยดังกล่าวน่าจะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนได้ แม้จะมีปัจจัยชี้นำตลาดที่หลากหลาย
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะเคลื่อนไหวคึกคัก แต่เงินยูโรยังคงปรับตัวโดยรวมในทิศทางบวก แม้ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่น ZEW เดือนกรกฎาคมของเยอรมนีและยูโรโซนจะออกมาคละเคล้ากัน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ราคาคู่เงิน EURUSD อาจได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสที่เริ่มสงบลง หลังประธานาธิบดีอนุมัติให้จัดตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024
ต่อไป GBPUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดของปี โดยสัญญาณเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ที่อ่อนตัวลงเป็นปัจจัยที่ต้องชั่งน้ำหนักกับความเชื่อมั่นทางการเมืองในอังกฤษ หลังพรรคแรงงานคว้าชัยชนะอย่างงดงามในการเลือกตั้งทั่วประเทศ
USDJPY ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ก่อนย่อตัวลงเข้าใกล้แนวรับขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2023 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นและการเตรียมพร้อมของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขณะเดียวกัน กระแสข่าวเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยนก็ช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคาในช่วงที่ผ่านมา
AUDUSD ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน หลังดัชนีชี้นำของ Westpac ในออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังว่าการเติบโตจะต่ำกว่าแนวโน้มยังคงเป็นอุปสรรคต่อแรงซื้อคู่เงินออสซี่ในช่วงที่ผ่านมา
ในทิศทางเดียวกัน NZDUSD พลิกฟื้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 9 สัปดาห์ และขึ้นเป็นผู้นำคู่เงิน G10 ที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การฟื้นตัวล่าสุดของคู่เงินกีวีมีปัจจัยหนุนจากดัชนีราคา GDT ของนิวซีแลนด์ (NZ) มากกว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายไตรมาสที่อ่อนลง ไม่เพียงแต่ CPI ของนิวซีแลนด์เท่านั้น แบบจำลองเงินเฟ้อของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) เองก็คาดการณ์แรงกดดันด้านราคาที่ลดลงเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงของธนาคารกลางในการประกาศนโยบายการเงินครั้งล่าสุด
USDCAD ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และปิดลบรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วันเมื่อวันก่อนหน้า โดยขาดแรงส่งในช่วงที่ผ่านมา แม้ตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาจะสนับสนุนการเรียกร้องให้ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 ก็ตาม นอกจากนี้ คู่เงิน Loonie ยังเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา สาเหตุอาจเชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแรงและความกังวลเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐฯ ท่ามกลางคะแนนนำของโดนัลด์ ทรัมป์ในผลสำรวจสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
WTI ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ พร้อมทำระดับต่ำสุดประจำเดือนครั้งใหม่เมื่อวันก่อนหน้า และยังทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน โดยปรับลดลงเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน ความอ่อนแอล่าสุดของทองคำดำนี้เกิดขึ้นแม้รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) จะลดลงมากกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานจากจีนที่ลดลง และอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ที่อาจอยู่ในระดับสูงต่อไปนานกว่าคาด ดูเหมือนจะทำให้ผู้ซื้อทองคำดำหวั่นใจในช่วงที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นความกังวลทางการเมืองในสหรัฐฯ และยุโรป หรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปี 2024 ราคาทองคำก็ได้รับประโยชน์จากปัจจัยเหล่านี้ โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง นอกจากนี้ ข่าวจากจีนบ่งชี้ว่าอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโต ซึ่งช่วยหนุนผู้ซื้อโลหะมีค่า เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก และได้ระงับการซื้อ XAUUSD ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ควรจับตาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อโดนัลด์ ทรัมป์มีคะแนนนำในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อทองคำ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางจากยูโรโซนและสหรัฐฯ อาจสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์ระหว่างวันได้…
หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร ปฏิทินเศรษฐกิจวันพุธไม่มีปัจจัยสำคัญระดับสูงที่กระตุ้นนักเทรดตามโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสุดท้ายของข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซน ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์อย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ อาจให้เบาะแสที่ทำให้นักเทรดระหว่างวันต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น พัฒนาการทางการเมืองจากสหรัฐฯ และข่าวจากตะวันออกกลางจะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อดูทิศทางตลาดที่ชัดเจน
สรุปแล้ว ความวิตกกังวลทางการเมืองล่าสุดในสหรัฐฯ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของ Fed ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งเป็นบททดสอบแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ แม้จะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้ตลาดก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและปัญหาในจีน ช่วยหนุนการปรับขึ้นของราคาทองคำ ดังนั้น นักเทรดจึงต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสมมติฐานล่าสุด ซึ่งอาจช่วยหนุนโลหะมีค่าและท้าทายแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐกับสินค้าโภคภัณฑ์หลัก
