Lo ngại chính trị gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở phương Tây, cùng với các dự báo cắt giảm lãi suất đang thách thức sự lạc quan trước đó của thị trường vào đầu ngày thứ Tư. Tâm lý trái chiều cũng chịu ảnh hưởng từ các tín hiệu lạm phát kém khả quan của Anh, doanh số bán lẻ nhìn chung tích cực của Mỹ và các tín hiệu cho thấy lạm phát tại Canada hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc Donald Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò bầu cử Tổng thống Mỹ làm dấy lên lo ngại về các mức thuế cao áp lên hàng hóa Trung Quốc, việc đồng USD mất giá và căng thẳng Mỹ - Trung. Bên cạnh đó, việc thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng và tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm cũng góp phần hạn chế biến động của thị trường.
Trong bối cảnh đó, đồng USD thu hẹp mức tăng từ đầu tuần, trong khi EURUSD và GBPUSD nhích lên. USDJPY chấm dứt chuỗi tăng hai ngày, còn AUDUSD và NZDUSD ghi nhận mức tăng trong ngày đầu tiên sau ba phiên. Bên cạnh đó, USDCAD đảo chiều sau khi giảm khỏi mức đỉnh tháng trong phiên trước, trong bối cảnh giá dầu thô ghi nhận chuỗi giảm bốn ngày và các cuộc thảo luận về việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cắt giảm lãi suất ngày càng được chú ý.
Trong bối cảnh thị trường bất định và đồng USD không thể tăng giá, giá vàng đã lập đỉnh cao nhất mọi thời đại gần 2.483 USD trước khi đảo chiều giảm, giao dịch quanh 2.465 USD với áp lực giảm nhẹ tại thời điểm viết bài.
Ở diễn biến khác, ETHUSD chấm dứt chuỗi tăng bốn ngày trong phiên trước, trước khi lập mức cao mới trong tháng vào đầu phiên thứ Tư. Trong khi đó, BTCUSD tiếp tục duy trì đà tăng sang ngày thứ sáu liên tiếp và chạm mức cao nhất trong bốn tuần. Đà điều chỉnh trước đó của ETHUSD có thể liên quan đến hoạt động phòng hộ của thị trường trước thời điểm ETF ETH giao ngay bắt đầu niêm yết vào tuần tới và các đợt chuyển Bitcoin của Mt. Gox. Tuy nhiên, sự lạc quan về thị trường tiền mã hóa trước lợi thế của Trump trong các cuộc thăm dò bầu cử giúp bên mua Bitcoin và Ethereum tiếp tục nắm quyền chủ động.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI giảm phiên thứ tư liên tiếp, với mức giảm nhẹ khi giá ở gần mức đáy tháng quanh 80,30 USD; hiện giá gần 80,60 USD.
- Vàng giảm từ mức cao nhất mọi thời đại 2.483 USD xuống 2.465 USD tại thời điểm viết bài, thách thức xu hướng tăng kéo dài hai ngày sau khi tăng mạnh nhất trong năm 2024 vào ngày trước đó.
- Chỉ số USD vẫn duy trì trạng thái phòng thủ quanh mức 104,20 sau khi hình thành nến Doji.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, nhưng các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và Châu Âu chưa có hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều tiếp tục giữ giá vững gần mức cao nhất trong tháng, lần lượt quanh 65.650 USD và 3.495 USD tại thời điểm viết bài.
Thị trường trái chiều gây khó cho phe mua USD…
Chỉ số USD (DXY) không tăng tương xứng với các số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ nhìn chung khả quan được công bố hôm thứ Ba, trong bối cảnh bất ổn chính trị và lo ngại về căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng leo thang, vốn có thể gây tổn hại cho nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu trở thành hiện thực. Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ lõi của Mỹ đều ghi nhận số liệu khả quan, dù số liệu doanh số bán lẻ tổng thể trong tháng 6 kém ấn tượng hơn. Ngoài ra, Mô hình GDPNow của Fed Atlanta cũng điều chỉnh tăng dự báo GDP quý 2, còn giá xuất khẩu và nhập khẩu của Mỹ cải thiện.
Sau khi dữ liệu được công bố, kỳ vọng Fed Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 giảm bớt, giúp USD lấy lại mức cao nhất trong ngày. Diễn biến này càng rõ nét sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Fed không nên cắt giảm lãi suất trước cuộc bầu cử. Trump cũng thúc đẩy việc áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc và làm suy yếu USD, những điều có thể gây bất lợi cho phe mua USD.
Bên cạnh những ý kiến trái chiều về nhiệm kỳ tổng thống của Trump, việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ năm 2024 cũng gây áp lực lên đồng USD và lợi suất sau đó. Do vậy, DXY kết phiên gần mức mở cửa sau một ngày biến động mạnh.
Cần lưu ý rằng IMF đã nâng dự báo kinh tế cho Trung Quốc, Khu vực đồng euro và Ấn Độ, đồng thời hạ dự báo cho Nhật Bản trong năm 2024. Tuy nhiên, IMF cũng dự báo Fed chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2024, trong khi thị trường kỳ vọng sẽ có hai lần cắt giảm trong năm nay. Điều này lẽ ra đã giúp đồng USD phục hồi phần nào bất chấp các yếu tố tác động trái chiều.
Trong khi đồng USD có một ngày biến động mạnh, đồng euro vẫn nhìn chung tăng giá bất chấp số liệu chỉ số niềm tin ZEW tháng 7 tại Đức và Khu vực đồng euro trái chiều. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc thị trường chuẩn bị cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm. Tình hình chính trị yên ổn gần đây tại Pháp cũng có thể đã hỗ trợ EURUSD, khi Tổng thống phê chuẩn một chính phủ lâm thời nhằm tránh hỗn loạn trong thời gian diễn ra Thế vận hội 2024.
Tiếp theo, GBPUSD dao động gần mức cao nhất trong năm khi các dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Anh phần lớn dịu lại đan xen với tâm lý lạc quan về chính trị sau chiến thắng vang dội của Đảng Lao động trong cuộc tổng tuyển cử.
USDJPY duy trì đà tăng trong hai ngày liên tiếp gần đây, trước khi lùi về đường hỗ trợ dốc lên kéo dài từ cuối năm 2023. Diễn biến này phản ánh những lo ngại về kinh tế Nhật Bản và việc thị trường chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Tuy nhiên, những đồn đoán gần đây về việc chính phủ Nhật Bản can thiệp để bảo vệ đồng yên cũng đã tạo mức sàn cho giá.
AUDUSD chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai ngày khi Chỉ số Dẫn dắt Westpac của Australia cho thấy hoạt động kinh tế đang cải thiện. Tuy nhiên, kỳ vọng tăng trưởng thấp hơn xu hướng đang gây thách thức cho bên mua cặp AUD trong thời gian gần đây.
Cùng chiều, NZDUSD đảo chiều từ mức thấp nhất trong chín tuần và dẫn đầu nhóm tiền tệ G10 tăng giá so với đô la Mỹ. Đà phục hồi gần đây của cặp Kiwi chủ yếu nhờ Chỉ số giá GDT của New Zealand (NZ), chứ không phải do số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng quý thấp hơn. Không chỉ CPI của NZ mà cả mô hình lạm phát riêng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cũng dự báo áp lực giá sẽ dịu bớt, qua đó củng cố xu hướng giảm bớt lập trường cứng rắn của ngân hàng trung ương trong các thông báo chính sách tiền tệ gần đây.
USDCAD rụt khỏi mức cao nhất trong hai tuần và ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong bốn phiên vào ngày hôm trước, trong bối cảnh đà tăng gần đây thiếu động lực, dù số liệu lạm phát của Canada làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Cặp Loonie cũng không phản ánh đà suy yếu của dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada. Nguyên nhân có thể liên quan đến đà suy yếu của đô la Mỹ và lo ngại về biến động chính trị tại Mỹ, trong bối cảnh Donald Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử Tổng thống Mỹ.
Dầu thô WTI ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong sáu tuần và chạm mức thấp nhất tháng vào ngày hôm trước. Đến thời điểm viết bài, giá vẫn chịu áp lực quanh mức đáy nhiều ngày, với mức giảm nhẹ. Đà suy yếu gần đây của vàng đen bỏ qua mức giảm tồn kho dầu thô hàng tuần tại Mỹ lớn hơn dự kiến, theo Viện Dầu khí Mỹ (API). Tuy nhiên, lo ngại nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc suy yếu và lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài dường như đã khiến người mua vàng đen e ngại trong thời gian gần đây.
Dù là những lo ngại chính trị tại Mỹ và châu Âu hay sự bất định về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2024, giá vàng đều được hưởng lợi, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất giảm. Ngoài ra, các thông tin từ Trung Quốc cho thấy nước này có thể tăng cường kích thích để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này sẽ hỗ trợ người mua kim loại quý, bởi quốc gia tỷ dân này là nước tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới và đã tạm ngừng mua XAUUSD trong hai tháng qua. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng căng thẳng Mỹ - Trung sắp tới, nhất là khi Donald Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng, sẽ gây khó khăn cho người mua vàng.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Dữ liệu tầm trung từ Khu vực đồng euro và Mỹ có thể thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trong ngày…
Sau khi các dữ liệu gợi ý về lạm phát của Anh được công bố, lịch kinh tế hôm thứ Tư không có yếu tố xúc tác hàng đầu nào có thể thu hút các nhà giao dịch theo đà. Tuy nhiên, số liệu cuối cùng về lạm phát của Khu vực đồng euro, số liệu thị trường nhà ở và sản lượng công nghiệp của Mỹ, cùng với dữ liệu chính thức hàng tuần về dự trữ dầu của Mỹ, có thể cung cấp manh mối để các nhà giao dịch trong ngày tiếp tục theo dõi thị trường. Quan trọng hơn, các cập nhật chính trị từ Mỹ và tin tức từ Trung Đông sẽ là những yếu tố cần chú ý để xác định hướng đi rõ ràng của thị trường.
Tóm lại, những bất ổn chính trị mới nhất tại Mỹ làm dấy lên nghi ngại về khả năng Fed cắt giảm lãi suất và căng thẳng Mỹ-Trung. Điều này gây sức ép lên phe mua USD, đồng thời làm gia tăng bất ổn trên thị trường. Cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm và những khó khăn của Trung Quốc, các yếu tố này hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Vì vậy, các nhà giao dịch sẽ tìm thêm bằng chứng củng cố nhận định mới nhất, qua đó tạo thêm động lực cho kim loại quý và gây thách thức cho phe mua USD cũng như các mặt hàng hóa chủ chốt.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
