ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงของสัปดาห์นี้ในช่วงเช้าวันพุธ ซึ่งจำกัดแรงส่งของตลาด ท่ามกลางมุมมองที่ยังผสมผสานเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรักษากำไรก่อนหน้าไว้ได้ แม้ขาดแรงส่งขาขึ้น โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาแข็งแกร่ง และรายงานล่าสุดของธนาคารโลก (WB) เกี่ยวกับสหรัฐฯ มีแนวโน้มเป็นบวก
แม้ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่วนใหญ่จะมีท่าทีเข้มงวด แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็กดดันคู่เงิน EURUSD ให้ปรับตัวลง แม้ราคาจะดีดตัวแก้ไขกลับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ล่าสุดก็ตาม นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนียังกดดันเงินยูโรด้วย ขณะเดียวกัน USDJPY ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 และเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจส่งสัญญาณเข้มงวดและคงอัตราดอกเบี้ยในวันศุกร์
ในทางกลับกัน GBPUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะออกมาอ่อนแอ และความกังวลทางการเมืองเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ก็ปรับขึ้นระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน หลังข่าวจากจีนส่งสัญญาณถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและข้อมูลเงินเฟ้อที่ผสมผสานกัน ส่วน USDCAD เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแท่งเทียน Doji ของวันก่อนหน้าที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่ปรับตัวลงระหว่างวัน การปรับขึ้นของคู่เงิน Loonie อาจเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา
ราคาน้ำมันดิบทำระดับสูงสุดในรอบเดือนครั้งใหม่ หลังปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างเหนือความคาดหมาย พร้อมกับการคาดการณ์อุปสงค์พลังงานในแง่ดีจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ในทางกลับกัน ราคาทองคำลดช่วงฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากแนวรับที่ยืนอยู่ได้หลายวัน ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจโลกและข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นตัวของจีน รวมถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า
BTCUSD และ ETHUSD ต่างดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน หลังร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นไปตามคาดของ Apple ในงาน WWDC และการหลุดแนวรับทางเทคนิคดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คริปโทเคอร์เรนซีร่วงลงล่าสุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือนบริเวณ $78.50 โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาปรับขึ้น 0.5% ระหว่างวัน
- ทองคำ พยายามรักษาการฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วันจากเส้นแนวรับขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่ 10 สัปดาห์ก่อน แต่ยังไม่มีทิศทางชัดเจน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,315
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ขาดแรงหนุนขาขึ้น แม้แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวใกล้ 105.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่เอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้นเล็กน้อย หุ้นอังกฤษและยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า โดยขณะเขียนมีราคาอยู่ที่ $67,300 และ $3,520 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือวันสำคัญ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) สะท้อนบรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคมและการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักยังพยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 3 วันก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ข่าวล่าสุดจากจีนและธนาคารโลก (WB) ประกอบกับมุมมองเชิงเข้มงวดต่อธนาคารกลางสหรัฐ ช่วยพยุงราคาไว้ นอกจากนี้ การที่สหภาพยุโรป (EU) ผลักดันให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของรัสเซีย รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักร และยุโรป ยังบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรักษาระดับการปรับขึ้นล่าสุดไว้ได้
ตามรายงานล่าสุดของธนาคารโลก (WB) ระบุว่า “กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจโลกดูเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนจะเกิดการชะลอตัวอย่างนุ่มนวล” ธนาคารโลกยังปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2024 จาก 2.4% เป็น 2.6% โดยมีแรงหนุนหลักจากการเติบโตของสหรัฐฯ ที่คาดไว้ 2.5% เทียบกับ 1.6% ในเดือนมกราคม ปัจจัยนี้น่าจะช่วยหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ล่าช้า
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดยเพิ่มจาก 89.7 เป็น 90.5 ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐทำระดับสูงสุดใหม่ของเดือน ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญและปัจจัยจาก FOMC ในวันนี้
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและท่าทีเชิงเข้มงวดของ FOMC แล้ว ข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนและรัสเซียยังหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมของจีนเพื่อพยุงตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซา ซึ่งจะมีการหารือในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ในเดือนกรกฎาคม ช่วยประคองราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือนของจีนลดลงในเดือนพฤษภาคม และท้าทายบรรยากาศการลงทุนแบบเปิดรับความเสี่ยง รวมถึงการฟื้นตัวที่ตลาดคาดการณ์ไว้ของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน
อีกด้านหนึ่ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตำหนิธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ว่าสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการเงินไม่ชัดเจน โดยเฉพาะหลังจาก BoC พยายามยืนกรานจุดยืนสายเหยี่ยว แม้จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้สวนทางกับราคาน้ำมันที่แข็งแกร่ง และทำให้ USDCAD มีแนวโน้มเกิดแท่ง Doji ขาลงที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ซึ่งกดดันคู่เงินดอลลาร์แคนาดาให้ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ก็ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวล่าสุดของราคาน้ำมันและความหวังว่าจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทั้งสองประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ราคาน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังได้รับแรงหนุนจากรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังประจำสัปดาห์ของแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรมอย่างสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รวมถึงการคาดการณ์ของ EIA ว่าความต้องการพลังงานจะสูงขึ้นในปี 2024 และ 2025 สำหรับราคาทองคำ ยังขาดแรงส่งขาขึ้น เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป และเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล นอกจากนี้ มุมมองที่ไม่ชัดเจนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังเป็นอุปสรรคต่อฝั่งซื้อ XAUUSD
ในด้านอื่น ๆ Fitch ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังและเงื่อนไขการปฏิรูปของฝรั่งเศส หลังผู้นำประเทศประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด ประกอบกับตลาดคาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งกดดัน EURUSD ขณะที่ USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง แม้ดัชนี PPI ของญี่ปุ่นจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคม สาเหตุอาจเชื่อมโยงกับประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเรื่องการลดการซื้อพันธบัตรของ BoJ และความลังเลของเจ้าหน้าที่ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อมูลการจ้างงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคการผลิต และ GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่มีทิศทางอ่อนแอ ไม่สามารถหยุดการฟื้นตัวของ GBPUSD ได้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ และ FOMC…
นอกจากตัวเลขเงินเฟ้อของอินเดียและถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายรายในยุโรปและแคนาดาที่อยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้แล้ว ตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมและการประชุม FOMC โดยเฉพาะเมื่อ Fed ยังลังเลที่จะสนับสนุนแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม คาดว่า CPI สหรัฐฯ จะแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคากำลังผ่อนคลายลง และอาจช่วยให้ Fed คงนโยบายการเงินปัจจุบันไว้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย ก็อาจช่วยให้สมาชิก FOMC และแผนภาพ dot plot ตัดความคาดหวังของตลาดที่ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 ออกไป และหนุนดอลลาร์สหรัฐ นอกจาก dot plot แล้ว คำกล่าวของพาวเวลล์และประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน
เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญระดับสูงหลายรายการ เทรดเดอร์ควรรอผลและอ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนเปิดสถานะขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในราคาทองคำ
