ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงผันผวนในช่วงต้นวันพุธ หลังจากบรรยากาศการซื้อขายซบเซาในวันก่อนหน้า ขณะที่ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ นอกเหนือจากความกังวลก่อนการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและสัญญาณที่หลากหลายจากจีนยังทดสอบมุมมองเดิมของตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางชั้นนำจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)
จากปัจจัยนี้ ดัชนี USD Index (DXY) ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1.5 เดือน โดยทะลุระดับ 103.00 ก่อนย่อลงมาอยู่ที่ 103.40 ขณะที่ดัชนี Dow Jones ปิดลบเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย
ส่งผลให้ EURUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD ก็ปรับตัวลงในวันเดียวกัน นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังมีทิศทางไม่แน่นอนใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ส่วน USDJPY ขาดแรงส่งขาขึ้น
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังขาดแรงส่งขาขึ้น แม้ปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์จะลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้แรงขาย USDCAD เพิ่มขึ้น เนื่องจากแคนาดาพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างมาก ขณะเดียวกัน ราคาทองยังคงซบเซาอยู่ภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่ก่อตัวมานาน 1.5 เดือน และกำลังบีบตัวลงสู่บริเวณที่จะเกิดการทะลุกรอบ
ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตมองการอนุมัติ ETF ของ Ethereum ด้วยความระมัดระวัง BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบเดือน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $80.00 หลังจากวันที่ซบเซา และรอตัวเลข PMI ทั่วโลก
- ราคาทองคำ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนใกล้ระดับ $2,030 ล่าสุดปรับขึ้น 0.05% ระหว่างวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ มาอยู่ที่ 103.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหราชอาณาจักร และยุโรปมีแรงซื้อเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อลดการขาดทุนล่าสุด โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 40,000 ดอลลาร์ ขณะที่ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน หลังดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 2,230 ดอลลาร์
เทรดเดอร์รอติดตามข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ…
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหนุนให้ DXY ปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้า แม้ดัชนีภาคการผลิตริชมอนด์ของสหรัฐฯ จะลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน และตลาดจะประเมินทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายดอลลาร์สหรัฐที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ก็ตาม นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนเดือนมกราคมที่ซบเซา และผลสำรวจภาคธนาคารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ระบุว่าอุปสงค์สินเชื่อลดลงอีกครั้งในไตรมาสที่ผ่านมา ยังมีส่วนกดดันค่าเงินยูโร (EUR) ซึ่งส่งผลให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้เปรียบ
นอกจากนี้ กองทัพสหรัฐฯ ยังโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม Kataib Hezbollah ส่งผลให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ในทำนองเดียวกัน มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจากสหรัฐฯ และอังกฤษได้รับคำสั่งให้ออกจากเยเมน ส่วนจีนใช้มาตรการเชิงคุณภาพเพื่อบรรเทาการเทขายหุ้นอย่างหนัก โดยผลักดันให้บริษัทประกันและกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำกัดการขายชอร์ตหุ้นและฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ข่าวเหล่านี้ทำให้ตลาดหลักเกิดความกังวล แต่ช่วงหลังกลับช่วยพยุงแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐได้ไม่มากนัก
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา PMIs และ BoC…
ในระยะต่อไป ข้อมูล PMI เบื้องต้นของเดือนมกราคมจากเยอรมนี ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตา แม้ PMI ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะยังซบเซา ยกเว้นข้อมูลของสหรัฐฯ แต่ความไม่อยากรับความเสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะช่วยหนุนมุมมองของตลาดที่คาดว่า Fed จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาแย่กว่าคาดอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐปรับฐานลง ซึ่งเป็นการปรับฐานที่ตลาดรอคอย โดยเฉพาะเมื่อเทรดเดอร์ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมยิ่งขึ้นสำหรับการประชุมนโยบายการเงินของ FOMC ในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ BoC มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม และอาจเปิดทางให้ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงที่ผ่านมา เว้นแต่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นอีกและเจ้าหน้าที่ BoC ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน
