ตลาดโลกเริ่มต้นสัปดาห์ในแดนบวก พร้อมรับอานิสงส์จากท่าทีของ Fed ที่ไม่แข็งกร้าวเท่าเดิม และรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นยังสอดคล้องกับดัชนีแนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เทรดเดอร์แทบไม่สนใจข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่กดดันความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงและความเห็นที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ Fed อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ และขยับสูงขึ้น ณ เวลาที่รายงาน แม้อัตราผลตอบแทนจะลดลง
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD ยังคงแข็งแกร่งในวันจันทร์ ก่อนจะปรับตัวลงในช่วงต้นวันอังคาร ส่วน USDJPY ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม NZDUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังเริ่มต้นสัปดาห์ได้ไม่ดีนัก
ราคาทองคำกลับทิศจากกำไรของวันก่อนหน้าและถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่น้ำมันดิบไม่สามารถรักษาการดีดตัวเพื่อปรับฐานในวันจันทร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ไว้ได้ ท่ามกลางความกังวลว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นและความต้องการพลังงานจะลดลง
ในตลาดคริปโต BTCUSD และ ETHUSD ยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน หลังดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัว ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของ SEC สหรัฐฯ ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าผ่าน Spot ETF มากขึ้นช่วยให้คริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำฟื้นตัวในช่วงต้นวันอังคาร
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงหลังรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยลดลงกลับมาอยู่ที่ 78.60 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับตัวลงสู่ $2,320 โดยกลับทิศจากการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์
- ดัชนี USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้ขาดแรงส่งขาขึ้น โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.55
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงแข็งแกร่งขึ้นในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลงล้างช่วงบวกของวันจันทร์ โดยอยู่ที่ประมาณ 63,600 ดอลลาร์และ 3,070 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อ แม้มีปัจจัยกดดัน…
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า แม้ตลาดจะยอมรับแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลง และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ สาเหตุอาจมาจากพาดหัวข่าวที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ และการเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อมูลสำคัญมากนัก
สำหรับข่าวภูมิรัฐศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) เสนอมาตรการคว่ำบาตรการส่งออก LNG ของรัสเซีย ซึ่งอาจกระทบรายได้ของมอสโกประมาณ 25% นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีด้านสงครามของอิสราเอลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในราฟาห์เพื่อกดดันกลุ่มฮามาส ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมรัสเซียแสดงความพร้อมที่จะซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี
ในบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก John Williams และ Thomas Barkin ซึ่งดำรงตำแหน่งเดียวกันที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ มีความเห็นไม่ตรงกันเมื่อวันจันทร์ ทั้งคู่กล่าวถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในสุนทรพจน์ แต่ดูเหมือนยังลังเลที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ Jerome Powell ประธาน Fed ในสัปดาห์ก่อน และสร้างแรงกดดันต่อฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ควรสังเกตว่า ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 โดยอยู่ที่ 111.25 เทียบกับ 112.16 ในครั้งก่อน แนวโน้มการจ้างงานดังกล่าวตามหลังตัวเลขการจ้างงานที่ไม่น่าประทับใจเมื่อวันศุกร์ และเพิ่มโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
แม้เงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น แต่ EURUSD ก็ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ในวันจันทร์ ก่อนจะอ่อนตัวลงในช่วงต้นวันอังคาร การปรับขึ้นล่าสุดของคู่เงินยูโรอาจเกี่ยวข้องกับความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนประจำเดือนพฤษภาคมที่ปรับดีขึ้นจาก -5.9 ในครั้งก่อนและ -4.9 ที่คาดการณ์ไว้ มาอยู่ที่ -3.6 อย่างไรก็ตาม Boris Vujčić และ Gediminas Šimkus ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ได้โต้แย้งความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซ้ำหลายครั้ง หลังตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน
เมื่อวันจันทร์ ไม่เพียง EURUSD เท่านั้น แต่ GBPUSD ก็ไม่สนใจการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ก่อนจะลดลงเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน คู่เงิน Cable อาจได้แรงหนุนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ผลักดันให้เลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคใน UK ซึ่งอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ตามข้อมูลของ Barclay Card กดดันเงินปอนด์สเตอร์ลิงในช่วงที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน AUDUSD เผชิญแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ไม่สามารถโน้มน้าวกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดได้ แม้จะคงนโยบายการเงินไว้เท่าเดิม แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินออสซี่อาจมาจากยอดค้าปลีกไตรมาส 1 ของออสเตรเลีย ซึ่งลดลง 0.4% QoQ เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 0.2% และตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 0.3% ทั้งนี้ NZDUSD เคลื่อนไหวตามคู่เงินออสซี่ โดยยืนยันรูปแบบแท่งเทียน Doji ของวันจันทร์และปรับตัวลงระหว่างวัน แม้ไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญในประเทศให้ติดตาม
USDJPY ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางข้อสงสัยอีกครั้งว่าญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดเพิ่มเติมเพื่อพยุงเงินเยนหรือไม่ ควรสังเกตว่า แม้ดัชนี Jibun Services PMI ของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ 54.3 จาก 54.1 ในครั้งก่อน แต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อเงินเยนได้ ท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจยุติการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว หลังดำเนินการครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในรอบหลายปี
ราคาทองคำอ่อนแรงลงจากการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความท้าทายที่ผู้ซื้อทองคำจริงเผชิญจากจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก อีกปัจจัยที่อาจทดสอบแรงซื้อ XAUUSD คือการที่ตลาดกำลังปรับฐานการเคลื่อนไหวของสัปดาห์ก่อนหน้า ในช่วงที่ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลประกาศไม่มาก ในทิศทางเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบก็พลิกกลับจากการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน หลังจากแอมอส ฮอคสไตน์ ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและความมั่นคงทางพลังงานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ระบุว่า ปริมาณน้ำมันในคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) มีเพียงพอที่จะรับมือกับความกังวลด้านอุปทาน อีกปัจจัยที่อาจกดดันราคาทองคำดำคือการปฏิเสธข่าวลือที่ระบุว่ามีความพยายามลอบสังหารมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- ขายอย่างแข็งแกร่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ยอดค้าปลีกยูโรโซน, PMI แคนาดา และถ้อยแถลงของ Fed อยู่ในความสนใจ…
แม้ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีรายการไม่มากอาจเปิดทางให้ผู้เทรดต่อยอดการเคลื่อนไหวช่วงต้นวัน แต่ยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนมีนาคมและดัชนี PMI ภาคธุรกิจของ Ivey ในแคนาดาประจำเดือนเมษายน รวมถึงถ้อยแถลงจาก Fed อาจทำให้ตลาดผันผวนในระยะสั้น ทั้งนี้ ผู้เทรดน่าจะให้ความสนใจกับการยืนยันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือไม่ หากได้รับการยืนยัน อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐและเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวก่อนหน้า
