ความเชื่อมั่นในตลาดยังไม่ชัดเจนในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกำลังฟื้นตัวหลังอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แม้เจ้าหน้าที่ Fed จะแสดงความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินก็ตาม อย่างไรก็ตาม ข่าวจากจีนบ่งชี้ว่าอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และตลาดยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีทิศทางชัดเจน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อยและกดดันการปรับขึ้นของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วน GBPUSD ฟื้นตัวต่อจากวันศุกร์จนพลิกกลับมาชดเชยการปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อนหน้า นอกจากนี้ USDJPY ปรับขึ้นเล็กน้อยตามการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทน ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำ ท่ามกลางความท้าทายต่อนโยบายการเงินแบบเข้มงวดในประเทศ
ขณะที่ราคาทองคำแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดของปี 2024 หลังปรับขึ้นมากที่สุดทั้งในรอบวันและสัปดาห์นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2023 ส่วนน้ำมันดิบปรับตัวลงหลังเปิดสัปดาห์ด้วยราคาที่กระโดดขึ้น
นักเทรดคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มสงสัยว่า BTCUSD และ ETHUSD จะปรับขึ้นต่อได้หรือไม่ หลังแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่ยังขาดปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับแรงซื้อ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยที่ $84.30 แม้จะลดช่องว่างขาขึ้นที่เปิดไว้ช่วงต้นสัปดาห์ลง
- ราคาทองคำ ยังทรงตัวแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน พร้อมทดสอบแนวต้านที่ $2,046 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับเหนือระดับ 104.00 โดยพลิกกลับจากการปรับตัวลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ $64,100 และ $3,480 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐยังไม่สามารถสนับสนุนมุมมองเชิงคุมเข้มของ Fed ได้…
แม้เจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่ยังสนับสนุนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ “อยู่ในระดับสูงนานขึ้น” แต่ความไม่สอดคล้องล่าสุดกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอเมื่อวันศุกร์จึงกดดันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)
จากปัจจัยเหล่านี้ ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างมากและทะลุแนวต้านทางเทคนิค โดยขณะนี้มีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 2,065 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ข่าวล่าสุดจากจีนที่ระบุว่ามีมาตรการหลาย项เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหนึ่งในประเทศผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก ยังช่วยหนุนแรงซื้อ XAUUSD อีกด้วย ขณะเดียวกัน GDP ที่แข็งแกร่งของอินเดียและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ในปี 2024 ก็ยังสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
ในอีกด้านหนึ่ง ข่าวจากญี่ปุ่นดูเหมือนจะหนุน USDJPY แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตัวลง ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว สื่อญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลโตเกียวกำลังพิจารณาประกาศยุติภาวะเงินฝืดอย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และกดดันเงินเยน (JPY) ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้
ในอีกด้านหนึ่ง ตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปที่สูงขึ้นและความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยให้ EURUSD ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การแถลงของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ไม่ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและไม่สามารถหนุนคู่ GBPUSD ได้ โดยเฉพาะเมื่อยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ USDCHF ปรับตัวลงหลังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ออกมาดี ขณะที่ USDCAD ยังคงแข็งแกร่งก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และการประกาศข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในสัปดาห์นี้
ราคาน้ำมันดิบเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างราคาขาขึ้น หลัง OPEC+ เผยความพร้อมที่จะขยายเวลาปรับลดอุปทานไปจนถึงไตรมาส 2 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำดำปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลของตลาดว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ว่าการธนาคารกลางรายใหญ่ยังยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างเงียบๆ…
ต่อไป ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลให้ติดตามน้อยลง ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในตลาดปรับฐานหลังการเคลื่อนไหวก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดจะจับตาการแถลงของ Jerome Powell ประธาน Fed ซึ่งกำหนดไว้ในวันพุธและวันพฤหัสบดี ตามด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ หากปัจจัยจากสหรัฐฯ สนับสนุนการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุด ซึ่งอาจท้าทายการปรับขึ้นล่าสุดของราคาทองคำ
