Thị trường chậm lại khi Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ Tết dương lịch 4 ngày và các nhà giao dịch phương Tây đón năm mới. Tuy nhiên, chỉ số PMI chính thức tháng 12 của Trung Quốc đã làm dấy lên các biến động sớm trên thị trường hàng hóa và các đồng tiền khu vực Nam bán cầu. USD/JPY ghi nhận biến động mạnh nhất dù không có yếu tố kích thích lớn nào. AUD/USD giảm về mức thấp nhất trong năm, trong khi đồng USD và vàng gặp khó khăn. Dầu thô giữ đà tăng nhờ căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng nhu cầu năng lượng tăng từ Trung Quốc nhờ các biện pháp kích thích kinh tế. Đồng thời, cổ phiếu trượt dốc, tiền mã hóa cũng suy yếu, khiến mức tăng trưởng đạt được trong năm qua chịu ảnh hưởng. Đô-la Mỹ dừng đà giảm hai ngày nhờ dữ liệu trái chiều từ Fed và Báo cáo Doanh số Nhà chờ bán ở Mỹ ấn tượng.
USD ghi nhận mức tăng nhẹ, cùng với triển vọng nới lỏng chính sách từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), đã gây áp lực lên EUR/USD và GBP/USD. Klaas Knot từ ECB đề cập đến lo ngại về chiến tranh thương mại, làm cơ sở cho việc từ bỏ các chính sách thắt chặt. Đồng thời, quan ngại về tăng trưởng chậm tại Anh và các vấn đề chính trị khiến GBP/USD suy yếu.
USD/JPY tiếp tục ghi nhận chuỗi giảm ba ngày dù Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ. Ngay cả khi không có yếu tố kích thích lớn, nhưng các đồn đoán về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất và sự can thiệp của Chính phủ để hỗ trợ đồng Yên đã gây sức ép giảm giá cho cặp tiền này.
Chỉ số PMI tháng 12 của Trung Quốc từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) đã tạo ra một số biến động cho cặp AUD/USD trong giai đoạn thị trường ảm đạm. PMI sản xuất giảm so với tháng 11 nhưng vẫn cho thấy mức tăng trưởng trong ba tháng qua. Trong khi đó, PMI phi sản xuất tăng vượt kỳ vọng, đạt 52,2. Tuy nhiên, nỗi lo về chiến tranh thương mại và căng thẳng địa chính trị đã ảnh hưởng đến tâm lý lạc quan về Trung Quốc, đặt gánh nặng cho AUD/USD, nhất là khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) duy trì lập trường ôn hòa.
Tiếp nối đồng AUD, NZD/USD ghi nhận mức giảm đầu tiên trong ba ngày và gần mức thấp nhất trong năm kể từ giữa tháng 12. Dù không có các động lực thúc đẩy trong ngày, nhưng đà giảm của đồng Kiwi phản ánh những băn khoăn về kinh tế New Zealand và kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).
Mặt khác, USD/CAD tiếp tục gặp sức ép khi chạm mức giảm sâu nhất trong sáu tuần. Sự suy giảm của cặp tiền này do chịu tác động bởi giá dầu thô tăng - mặt hàng xuất khẩu chính của Canada và sự phục hồi của đồng USD.
Giá vàng di chuyển quanh ngưỡng hỗ trợ bốn tháng, phe bán gặp khó khăn để kéo dài đà giảm hai ngày trước đó trong lúc thị trường trầm lắng. Các tín hiệu trái chiều từ Trung Quốc, động thái mua vàng của ngân hàng trung ương, và mức tăng hàng năm khiến các nhà giao dịch XAU/USD cảm thấy bất an, mặc cho vàng đã ghi nhận năm tốt nhất kể từ 2010.
Dầu thô đạt chuỗi tăng ba ngày, lên đến mức cao nhất kể từ đầu tháng 11. Tình hình căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và các đợt cắt giảm tồn kho đã hỗ trợ giá dầu và giảm thiểu tổn thất trong năm. Tuy nhiên, lo lắng về việc tăng sản lượng từ OPEC+, nhu cầu suy yếu của Trung Quốc và đồng USD mạnh hơn đang thử thách phe mua năng lượng này.
Những hoài nghi về việc Mỹ chấp nhận dự trữ Bitcoin (BTC/USD), cùng với dữ liệu on-chain tích cực, đã hạn chế biến động của BTC/USD. Tương tự, Ethereum (ETH/USD) thiếu sức bật, dù phe mua ETH lạc quan hơn phe mua BTC nhờ vào giao dịch từ các "cá mập", dữ liệu chuỗi và mức giá.
Những ngày tới, lịch sự kiện ít ỏi và các Lễ hội đầu năm sẽ làm giảm tốc độ thị trường cho đến hết ngày thứ Ba. Thứ Tư vẫn sẽ là một ngày yên ắng khi hầu hết các thị trường quốc tế đóng cửa. Tuy nhiên, đồng USD, vàng và tiền điện tử được kỳ vọng có khởi đầu mạnh mẽ bước vào năm 2025, được thúc đẩy từ các động thái tích cực từ năm trước.
Kính chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!
