Các nhà giao dịch trở nên thận trọng vào thứ Tư sau một ngày trước đó mạnh mẽ, khi họ tập trung vào các sự kiện quan trọng như quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Sự thận trọng này càng gia tăng bởi các rủi ro địa chính trị ở Trung Đông và dữ liệu trái chiều của Mỹ, đè nặng lên sự lạc quan trước đó. Đồng đô la Mỹ vững chắc một cách khiêm tốn so với đồng euro và bảng Anh, trong khi USD/CAD giảm ngày thứ ba liên tiếp, chạm mức thấp nhất ba tuần bất chấp giá dầu thô yếu hơn.
Tại châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán tiếp tục tăng, kéo dài đợt tăng giá do công nghệ dẫn dắt của Phố Wall. Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang quyết định của Fed và các báo cáo thu nhập lớn vào cuối tuần.
Ngày 28 tháng 10 đánh dấu một ngày mạnh mẽ lịch sử khác đối với chứng khoán Mỹ, nhưng một số hoạt động chốt lời cuối phiên đã xuất hiện, có khả năng là do sự không chắc chắn về Fed.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý về việc giảm thuế quan đối với Trung Quốc liên quan đến fentanyl và thảo luận về việc leo thang can thiệp của liên bang vào các thành phố đối mặt với bất ổn. Các mức thuế của ông Trump đối với Brazil cũng đang được xem xét kỹ lưỡng, với một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tham gia cùng Đảng Dân chủ để bỏ phiếu chống lại tình trạng khẩn cấp thương mại của ông.
Tại Israel, Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh hành động quân sự ở Gaza, trong khi Hamas hoãn việc bàn giao thi thể của một con tin Israel.
Tại Trung Quốc, Lễ hội Trùng Dương đã được tổ chức, với các thị trường Trung Quốc đại lục mở cửa nhưng sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông đóng cửa. Kỳ nghỉ lễ này gây ra thanh khoản thấp hơn, đặc biệt là đối với các công cụ liên quan đến Trung Quốc và Hồng Kông.
Triều Tiên đã phóng tên lửa, tuyên bố chúng là một phần của chương trình hạt nhân. Nhật Bản chứng kiến sự biến động ngắn hạn của đồng yên sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bassent ca ngợi sự độc lập của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Tại Anh, sự sụt giảm mạnh của giá lương thực đã gây ra lần giảm giá đầu tiên tại các cửa hàng trong bảy tháng, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện nhìn thấy 65% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai.
Đô la Úc tăng vọt sau khi lạm phát Quý 3 đạt 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi giá điện cao hơn. Dữ liệu lạm phát mạnh mẽ này đã làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) báo cáo rằng các điều kiện tài chính đang cải thiện, với lãi suất giảm và các điều kiện tín dụng thuận lợi hơn. Trong khi đó, tồn kho dầu cho thấy một đợt sụt giảm lớn hơn dự kiến là 4 triệu thùng, tạo sự hỗ trợ cho giá dầu.
Trên thị trường Mỹ, cổ phiếu công nghệ tiếp tục đà tăng, với NASDAQ tăng 0.80%. Cổ phiếu của Nvidia tăng vọt sau Hội nghị GTC, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên gần 5 nghìn tỷ USD. Báo cáo thu nhập từ Microsoft, Meta và Alphabet sẽ được công bố vào ngày mai, và Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao kỷ lục: Dow tăng 161.70 điểm (+0.34%), S&P 500 tăng 15.73 điểm (+0.23%), và NASDAQ tăng 190.04 điểm (+0.80%).
Trên thị trường ngoại hối, đô la Mỹ bật lên từ mức thấp nhất tuần, chấm dứt chuỗi hai ngày giảm giá, trong khi vàng chững lại đà giảm ba ngày và lình xình ở mức thấp nhất ba tuần. EURUSD chấm dứt chuỗi năm ngày tăng giá, và GBPUSD vẫn chịu áp lực tại mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. USDJPY đi ngang sau khi phá vỡ xu hướng tăng bảy ngày. AUDUSD ghi nhận chuỗi năm ngày tăng giá, đạt mức cao nhất ba tuần, trong khi NZDUSD thiếu động lực tăng giá mặc dù đã tăng lên mức cao nhất ba tuần.
Tiền điện tử củng cố các tổn thất trước đó với những mức tăng nhẹ, trong khi chứng khoán Mỹ tiếp tục thiết lập các mức cao nhất mọi thời đại mới, nhưng chứng khoán châu Á dường như kém mạnh hơn phần nào.
Những lo ngại về khả năng Ukraine tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga và những bình luận trái chiều từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã làm tăng thêm đà phục hồi của đô la Mỹ, gây áp lực lên EURUSD sau chuỗi năm ngày tăng giá, đặc biệt là với cuộc họp FOMC hôm nay và quyết định lãi suất của ECB vào thứ Năm.
GBPUSD tiếp tục đà giảm từ ngày hôm trước sau dữ liệu lạm phát yếu của Anh, giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Biến động này cũng phản ánh sự không chắc chắn của nhà giao dịch trước ngân sách tháng 11 của Anh.
USDJPY cho thấy sự biến động điển hình, ban đầu giảm xuống mức thấp nhất năm ngày trước khi phục hồi. Sự sụt giảm ban đầu có khả năng liên quan đến những lo ngại về Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), được hỗ trợ bởi những bình luận từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Tuy nhiên, sự phục hồi có khả năng là kết quả của triển vọng ôn hòa của Thủ tướng mới và dữ liệu kinh tế trái chiều từ Nhật Bản.
USDCAD phớt lờ giá dầu thô yếu hơn, mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, và giảm ngày thứ ba liên tiếp, đạt mức thấp nhất ba tuần. Sự sụt giảm này diễn ra khi thị trường chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất 0.25% dự kiến hôm nay từ cả Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Cục Dự trữ Liên bang. Sự sụt giảm gần đây của USDCAD cũng không phản ánh tác động của việc ông Trump áp thêm thuế 10% đối với Canada hoặc dữ liệu hầu hết tiêu cực từ Ottawa.
AUDUSD tăng ngày thứ năm liên tiếp, chạm mức cao nhất ba tuần, bất chấp sự phục hồi của USD. Đà tăng này được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường mạnh mẽ hơn và hy vọng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc. Ngược lại, NZDUSD thiếu động lực, bị kìm hãm bởi các tín hiệu ôn hòa từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và căng thẳng kinh tế ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự lạc quan từ Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang giúp hỗ trợ cả hai đồng tiền Antipodean.
Vàng kết thúc chuỗi ba ngày giảm giá, giữ ở mức thấp nhất ba tuần, trong khi dầu thô vẫn ở mức thấp hơn mặc dù có đợt sụt giảm tồn kho hàng tuần API của Mỹ lớn hơn dự kiến và tin tức từ Israel báo hiệu khả năng siết chặt nguồn cung. Hoạt động chốt lời của vàng được thúc đẩy bởi hy vọng của thị trường về việc vượt qua các yếu tố tiêu cực về rủi ro vốn trước đó đã đẩy giá vàng thỏi lên mức cao nhất mọi thời đại.
Bất chấp sự lạc quan và các diễn biến tích cực trong ngành thúc đẩy cổ phiếu, tiền điện tử thiếu động lực tăng giá, mặc dù đã chấm dứt chuỗi hai ngày giảm giá, khi các nhà giao dịch chờ đợi tin tức mới vốn trước đây đã thúc đẩy các tài sản kỹ thuật số. Đà tăng của AI và thu nhập Quý 3 mạnh mẽ cũng đẩy các chỉ số Phố Wall lên mức cao kỷ lục mới, giữ cho người mua lạc quan trước các báo cáo thu nhập quan trọng.
Trong thời gian tới, các quyết định chính sách tiền tệ từ BoC và FOMC, cùng với dữ liệu cấp trung từ Mỹ và châu Âu, sẽ tạo nên một ngày thứ Tư bận rộn. Các báo cáo thu nhập Quý 3 quan trọng sau giờ thị trường từ Microsoft, Google, Meta, Caterpillar, Boeing và Verizon cũng sẽ được chú ý.
Cả Fed và BoC đều dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất 0.25%, nhưng định hướng tương lai và các tuyên bố về lãi suất của họ sẽ rất quan trọng. Nếu tuyên bố của FOMC mang tính ôn hòa, USD có thể suy yếu hơn nữa, cho phép các tài sản rủi ro tăng giá, có khả năng dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa của USDCAD và cung cấp hỗ trợ cho vàng. Cổ phiếu và dầu thô cũng có thể tăng giá, nhưng trong khi Phố Wall có thể tăng điểm, dầu thô có thể không thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Tiền điện tử có thể phục hồi hơn nữa, và các đồng tiền chính có thể ổn định. Tuy nhiên, bất kỳ bất ngờ diều hâu nào từ Fed đều có thể củng cố USD và đè nặng lên các tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu và các đồng tiền Antipodean.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
