Sáng sớm thứ Sáu, Israel đã gây sốc cho các thị trường toàn cầu khi tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, xác nhận các tín hiệu của Mỹ rằng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột, mặc dù Washington tuyên bố không liên quan. Đáp lại, Iran cảnh báo cả Israel và Mỹ rằng họ sẽ phải "trả một cái giá rất đắt", làm leo thang lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng.
Cuộc tấn công đã kích hoạt một phản ứng né tránh rủi ro (risk-off) mạnh mẽ trên các thị trường châu Á. Giá dầu thô tăng vọt hơn 9%, đạt mức cao nhất trong năm tháng, trong khi các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, yên Nhật (JPY) và franc Thụy Sĩ (CHF) đều tăng giá. Đồng đô la Mỹ cũng phục hồi sau những tổn thất trước đó liên quan đến dữ liệu kinh tế yếu kém.
Vị thế hạt nhân của Iran có thể đã thúc đẩy hành động trực tiếp của Israel, được hỗ trợ bởi các tuyên bố gần đây của Mỹ: Tổng thống Trump khẳng định Iran không được sở hữu bom hạt nhân, và Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo Iran không được tấn công các lợi ích của Mỹ.
Thêm vào áp lực thị trường, ông Trump đã mở rộng thuế thép 50% sang các thiết bị gia dụng (bắt đầu từ ngày 23 tháng 6) và gợi ý về việc tăng thuế ô tô. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick cho biết việc tạm dừng thuế quan với Trung Quốc có thể sớm kết thúc, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chỉ trích lập trường của EU trong các cuộc đàm phán thương mại, càng làm gia tăng căng thẳng thương mại.
Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và PPI yếu kém của Mỹ trước đó đã kéo chỉ số Đô la Mỹ (DXY) xuống mức thấp nhất 39 tháng. Nhưng căng thẳng địa chính trị đã giúp DXY phục hồi. EURUSD và GBPUSD đã giảm trở lại từ các mức đỉnh dài hạn trong bối cảnh lo ngại chiến tranh thương mại EU-Mỹ và đồng đô la mạnh hơn. USDJPY chạm mức thấp nhất tuần trước khi phục hồi nhờ dữ liệu Nhật Bản trái chiều, trong khi AUDUSD và NZDUSD giảm. USDCAD gặp khó khăn bất chấp giá dầu tăng vọt, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Canada.
Giá vàng kéo dài đà tăng lên mức cao nhất bảy tuần. Trong khi đó, Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) giảm ngày thứ ba liên tiếp, bị đè nặng bởi tâm lý né tránh rủi ro.
EURUSD và GBPUSD đã tăng vọt lên các mức cao nhất lần lượt kể từ tháng 10 năm 2021 và tháng 2 năm 2022, được thúc đẩy bởi đồng Đô la Mỹ yếu hơn và các điểm phá vỡ kỹ thuật. Tuy nhiên, cả hai cặp tiền đều giảm trở lại vào đầu ngày thứ Sáu khi đồng Đô la phục hồi.
EURUSD phải đối mặt với áp lực bổ sung từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-EU đáng thất vọng, dữ liệu khu vực đồng Euro trái chiều và những bình luận thận trọng từ các quan chức ECB, ngay trước thềm các báo cáo kinh tế quan trọng của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
GBPUSD cũng mất điểm bất chấp sự lạc quan xung quanh các thỏa thuận thương mại của Anh, do dữ liệu kinh tế yếu kém của Anh công bố hôm thứ Năm làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế của Ngân hàng Trung ương Anh.
Trong khi đó, USDJPY đã giảm xuống mức thấp nhất một tuần khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng yên Nhật trú ẩn an toàn. Sau đó, nó đã phục hồi một phần tổn thất do dữ liệu kinh tế Nhật Bản trái chiều – sự sụt giảm sản lượng công nghiệp tháng 4 trái ngược với việc tỷ lệ sử dụng công suất và Chỉ số Công nghiệp cấp ba (Tertiary Industry Index) mạnh hơn.
Tâm lý né tránh rủi ro và đồng Đô la Mỹ mạnh hơn đang kéo các đồng tiền liên quan đến hàng hóa đi xuống. Cả AUDUSD và NZDUSD đều đang hướng tới một tuần giảm giá. USDCAD đã bật tăng từ mức đáy tám tháng, phớt lờ giá dầu thô mạnh mẽ và sự lạc quan về thương mại Mỹ-Canada, nhưng vẫn có vẻ sẽ kết thúc tuần ở mức thấp hơn.
Dầu thô đã tăng vọt lên mức cao nhất năm tháng, tăng hơn 10% trong ngày trước khi thu hẹp đà tăng để ổn định quanh mức 74 USD, tăng gần 7%. Vai trò quan trọng của Iran với tư cách là một nhà cung cấp dầu lớn đã thúc đẩy đợt tăng giá, cùng với việc giá phá vỡ ngưỡng kháng cự năm tháng và lượng tồn kho giảm. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi sản lượng OPEC+ gia tăng và nỗ lực "Drill Baby Drill" (Khoan đi nào, khoan đi) của ông Trump.
Vàng đã leo lên mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 4, phớt lờ sự phục hồi của Đô la Mỹ, nhờ vào sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn. XAUUSD đang thử thách một ngưỡng kháng cự quan trọng, và một sự phá vỡ rõ ràng có thể dẫn đến một mức cao nhất mọi thời đại mới. Nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương toàn cầu và hy vọng xung quanh thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung cũng đang thúc đẩy giá vàng.
Một làn sóng né tránh rủi ro lan rộng, kết hợp với sự phục hồi của Đô la Mỹ và dòng vốn tiếp tục chảy ra khỏi các quỹ ETF tiền điện tử, đã khiến Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) giảm ngày thứ ba liên tiếp. Tâm trạng thị trường thận trọng và khẩu vị của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn giảm sút tiếp tục đè nặng lên các loại tiền điện tử lớn.
Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng của Iran trước cuộc không kích của Israel và các mối đe dọa của nước này đối với Mỹ, cũng như bất kỳ sự thay đổi nào trong lập trường chính sách của Washington. Cũng trong tầm ngắm là các số liệu sơ bộ của Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng và Kỳ vọng Lạm phát tháng 6 của Đại học Michigan, vốn có thể ảnh hưởng đến tâm lý.
Dữ liệu hạng hai từ Đức, Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Canada cũng sẽ được công bố, mặc dù chúng có thể có tác động hạn chế đến thị trường trừ khi có sự bất ngờ đáng kể. Trong khi đó, bất kỳ cập nhật mới nào về các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ có thể đóng vai trò là động lực thị trường bổ sung.
Nếu dữ liệu của Mỹ mạnh và tâm lý né tránh rủi ro vẫn tồn tại, Đô la Mỹ có thể kết thúc tuần mạnh hơn, gây áp lực lên các đồng tiền chủ chốt, các đồng tiền Antipodean liên quan đến hàng hóa và tiền điện tử. Tuy nhiên, dầu thô và vàng có khả năng sẽ giữ vững và có thể thu hút thêm lực mua. Mặt khác, dữ liệu yếu hơn của Mỹ – đặc biệt trong bối cảnh bất ổn thuế quan đang diễn ra – có thể làm suy yếu sức mạnh của Đô la.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
