Hướng Dẫn Giao Dịch Forex Cơ Bản: Phần 3

Chào mừng bạn đến với phần ba của chuyên đề Hướng dẫn cơ bản. Phần này bao gồm phần còn lại của các chủ đề thiết yếu cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và mang đến cho bạn nguồn tư liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu kỹ hơn về sau.

Làm chủ tâm lý giao dịch

Một nền tảng kiến thức sâu rộng và khả năng phân tích thị trường vẫn là chưa đủ để bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi. Bạn đã bao giờ quan sát cách những người thành công hành xử chưa? Họ không bao giờ đánh mất bình tĩnh và luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Nắm vững tâm lý giao dịch có thể giúp cải thiện cuộc chơi của bạn rất nhiều. Ta nên tự hỏi rằng làm thế nào để giữ được cái đầu lạnh dưới áp lực nặng nề, vào lệnh hay thoát lệnh trước khi thị trường đảo chiều dù bạn đang dừng lỗ hay đang chốt lãi? Hãy cùng phát triển kỷ luật giao dịch của riêng bạn dựa trên lời khuyên từ MTrading.

Thiết lập các mục tiêu giao dịch thực tế khả thi. Điều quan trọng là phải có một ước tính thực tế về mức lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Một khi hiệu quả giao dịch của bạn tăng lên, mới nên tăng mức kỳ vọng.

Nên tính đến khả năng chịu đựng rủi ro của bạn trước, sau đó chọn chiến lược giao dịch phù hợp với ước tính đó. Mức độ chịu đựng rủi ro thấp phù hợp với các giao dịch nhỏ, trong khi khả năng chịu rủi ro cao hơn sẽ phù hợp hơn với các giao dịch khối lượng lớn đồng nghĩa với cơ hội đạt được mức lợi nhuận cao hơn.

Nên lưu ý các giới hạn của bạn: xác định mục tiêu, theo sát mục tiêu và tận hưởng lợi nhuận hoặc khắc phục thua lỗ.

Luôn sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Nghe có vẻ bi quan nhưng bằng cách tính đến kết quả xấu nhất có thể xảy ra của một giao dịch, bạn có thể áp dụng các biện pháp để bảo vệ chính mình nếu thua lỗ xảy ra, chẳng hạn bằng cách cài đặt trước mức dừng lỗ.

Điều quan trọng là hiệu quả giao dịch tổng thể luôn được tính đến: Bạn có thể bị cuốn theo mức rủi ro cao hơn khi giao dịch của bạn suôn sẻ (không chịu chốt lời) hoặc rụt rè bi quan trong trường hợp thua lỗ liên tục. Hãy luôn cho chính mình cơ hội bằng cách giữ bình tĩnh.

Hãy nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn với tài khoản demo miễn phí của chúng tôi:

Cách phân tích thị trường Forex

Mặc dù đôi khi các tân binh mới vào nghề trông chờ vào may rủi và nhận được vận may của người mới bắt đầu, tuy vậy vận may đó hiếm khi kéo dài. Những nhà giao dịch am hiểu công nghệ sẽ mách với bạn rằng: phân tích thị trường là công đoạn vô cùng quan trọng đối với cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Biểu đồ giá hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng nên luôn luôn trong tầm mắt của bạn. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để phân tích Forex, trong đó có ba nhóm phương pháp chính được ứng dụng rộng rãi nhất:

Phân tích cơ bản

Loại hình phân tích này dùng để theo dõi các sự kiện trên thế giới có thể tác động đến giá trị của các sản phẩm tài chính mà bạn giao dịch. Chẳng hạn, giá trị của đồng Đô la Mỹ có thể dao động sau khi Báo cáo doanh số bán lẻ được công bố, tiếp đó nó sẽ ảnh hưởng đến biến động tỷ giá của tất cả các cặp tiền tệ liên quan đồng USD. Các chỉ số kinh tế sau đây có tác động lớn nhất lên thị trường Forex:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Tổng số lượng việc làm phi nông nghiệp (NFP)

Tỷ lệ thất nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Doanh số bán lẻ

Đơn đặt hàng hàng hóa cao cấp

Lãi suất của các ngân hàng quốc gia (như Ngân hàng Trung ương châu Âu hoặc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ)

Ngay sau khi bản công bố hoặc thông cáo kinh tế xuất hiện, có ba tình huống có thể xảy ra như sau:

Không có phản ứng gì cả (thị trường đã dự đoán được thông báo từ trước)

Một sự biến động giá mạnh ứng với dữ liệu kinh tế được công bố (tin tức tích cực có thể dẫn đến gia tăng giá trị tài sản)

Một sự biến động giá mạnh đi ngược lại các dữ liệu kinh tế được công bố

Thử thách nằm ở chỗ dự đoán chính xác phản ứng thị trường để vào một giao dịch phù hợp. Cách tiếp cận giao dịch thích hợp bao hàm việc kiểm tra tin tức (tham khảo Lịch Forex của chúng tôi) và theo dõi tác động của những tin tức đó lên các tài sản/sản phẩm tài chính tương tự trong quá khứ.

Phân tích kỹ thuật

Nhóm phương pháp phân tích kỹ thuật chủ yếu tập trung vào diễn biến trên các biểu đồ giá giao dịch. Nó ghi chép lại biến động giá của các loại tài sản giao dịch khác nhau theo dòng thời gian, nhờ vậy nhà giao dịch có thể quan sát được các mô hình trong biến động giá để đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên giả định rằng các mô hình này sẽ lặp lại trong tương lai.

Biểu đồ nến Nhật là một ví dụ về mẫu hình biểu đồ giao dịch. Biểu đồ này làm nổi bật các điểm giá thấp và cao cho các mức tăng theo khung thời gian nhất định (các khung thời gian này có thể được tùy chỉnh bởi nhà giao dịch trên nền tảng giao dịch):

- Giá mở cửa của kỳ

- Giá cao nhất trong kỳ

- Giá thấp nhất trong kỳ

- Giá đóng cửa kỳ giao dịch

Chẳng hạn, nếu một thanh nến Nhật đóng cửa gần mức giá cao nhất trong kỳ giao dịch tương ứng thì nghĩa là đã xuất hiện một sự quan tâm mạnh mẽ đối với cặp tiền tệ này trong khoảng thời gian nêu trên. Trong trường hợp này, việc trader quyết định mở một lệnh giao dịch mua vào để tận dụng diễn biến thị trường đó là rất khả thi. Vì các mô hình nến phổ biến được tạo nên trên bức tranh tổng thể của các biểu đồ theo thời gian lâu dài, chúng giúp dự đoán biến động giá và tình hình giao dịch trong tương lai. Khi một mô hình xuất hiện nó đồng thời trở thành một chỉ báo Forex vì nó chỉ ra tiềm năng để thực hiện giao dịch có lợi nhuận. Tìm hiểu thêm về các chỉ báo Forex trong bài viết của chúng tôi về Các chỉ báo chính giao dịch trong Forex.

Nguyên lý Sóng

Còn được gọi là Nguyên lý Sóng Elliott, Nguyên lý Sóng là một phương pháp nổi tiếng phản ánh biểu đồ giá thành các mẫu và hướng (xu hướng) của một tài sản giao dịch.

Lý thuyết của Ralph Elliott giống với lý thuyết của Dow Jones: cả hai đều nhận ra rằng giá cổ phiếu di chuyển theo như những cơn sóng.

Sóng xung, di chuyển cùng hướng với xu hướng lớn hơn, luôn vẽ ra năm sóng nhỏ trong mô hình của nó. Sóng điều chỉnh đi theo hướng ngược lại của xu hướng chính. Ở quy mô nhỏ hơn, trong mỗi sóng xung, tương tự ta có thể nhận ra năm sóng nhỏ.

Cùng quan sát biểu đồ sau đây được cấu thành từ tám sóng nhỏ (năm xu hướng lên và ba xu hướng xuống) tạm gọi là sóng 1, 2, 3, 4, 5, A, B và C.

Sóng nhỏ 1-5 tạo thành một sóng xung, trong khi các sóng nhỏ A, B, C cấu thành sóng điều chỉnh. Xung thị trường tạo nên đợt sóng lớn số 1 ở mức độ lớn nhất tiếp theo và ba sóng điều chỉnh nhỏ tạo thành đợt sóng lớn số 2 ở mức độ lớn nhất kế tiếp.

Các chiến lược forex phổ biến

Chiến lược giao dịch là phương pháp mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Chiến lược có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, phân tích sóng, phương pháp định lượng hoặc kết hợp các yếu tố mang tính quyết định trên.

Giờ là lúc chúng ta cùng tham khảo các chiến lược Forex phổ biến nhất. Bao gồm:

Chiến lược lướt sóng Forex

Chiến lược giao dịch liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền với mức tăng rất ngắn (vài giây hoặc vài giờ). Chiến lược này cho phép tạo ra nhiều khoản lợi nhuận nhỏ cho đến khi chúng tích tiểu thành đại. Cùng đọc thêm về chiến lược này với bài viết Chiến lược lướt sóng Forex cho người mới bắt đầu của chúng tôi.

Giao dịch trong ngày

Chiến lược giao dịch trong ngày tập trung việc mua vào và bán ra cổ phiếu trong cùng một ngày, trong giờ giấc giao dịch được ấn định bởi sàn. Cổ phiếu được mua bán với số lượng lớn một cách chiến lược với ý định đặt lợi nhuận trong vòng một ngày.

Giao dịch swing trung hạn

Phương pháp giao dịch trung hạn này tập trung vào biến động giá lớn hơn so với giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày. Các lệnh giao dịch có thể được thiết lập và kiểm tra trong vòng vài giờ hoặc vài ngày, trader không cần thiết theo dõi liên tục cả ngày.

Phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro

Kỹ thuật quản lý rủi ro này ngụ ý rằng nhà giao dịch có thể bù đắp các khoản lỗ tiềm năng bằng cách mở các vị thế (lệnh) đối nghịch nhau lên thị trường. Trong Forex điều này có thể được thực hiện bằng cách vào hai vị thế đối lập với cùng một cặp tiền tệ (ví dụ: cùng lúc mở một giao dịch mua và một giao dịch bán trên cặp tiền tệ EUR/USD) hoặc bằng cách đồng thời mở các vị thế đối nghịch nhau với hai loại tiền tệ tương quan chặt chẽ.

Chiến lược martingale trong Forex

Giả sử rằng cứ sau mỗi giao dịch thua lỗ, bạn lại tăng gấp đôi khoản đầu tư vào các giao dịch tiếp theo trong tương lai để bù lại lỗ trước đó khi bạn chốt được một giao dịch thắng lợi.

Chẳng hạn, nếu bạn đầu tư 2 USD vào lần giao dịch đầu tiên và thua lỗ, ở lần giao dịch tiếp theo, bạn sẽ đầu tư 4 USD, sau đó là 8 USD, kế tiếp là 16 USD, v.v. Một chiến lược đầy rủi ro và không phù hợp người mới vào nghề.

Chiến lược nhồi lệnh trong Forex

Sử dụng lệnh dừng mua (buy stop) và dừng bán (sell stop) để kiếm lợi nhuận theo các biến động tự nhiên của thị trường. Các lệnh giao dịch thường được vào ở khối lượng 10-pip và cho phép việc tự động hóa chiến lược giao dịch.

Một số mẹo giao dịch cho người mới bắt đầu

Chúng ta đang đi đến hồi kết bài viết Hướng dẫn Cơ bản về Giao dịch Forex: Phần 3 và chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng bạn xem việc giao dịch là một công việc nghiêm túc.

Cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu một số mẹo để tổng hợp và áp dụng kiến thức của bạn vào giao dịch một cách thành công:

1. Luôn luôn tiến hành nghiên cứu thị trường. Kiến thức càng ít, rủi ro càng lớn. Xem video về giao dịch Forex, đọc các bài viết đào tạo và hướng dẫn, đến dự hội thảo và tham gia các lớp huấn luyện giao dịch Forex online rồi sau đó phân tích tất cả thông tin bạn đã thu thập được.

2. Đừng ngần ngại trải nghiệm trên Tài khoản Demo. Tiền vốn trên tài khoản demo sẽ giúp vượt qua từng đợt thua lỗ trong quá trình bạn thực hành để nắm vững tất cả các chiến lược mới. Hãy tiếp tục cho đến khi kết quả trở nên thuyết phục và bạn đủ tự tin vào những gì bạn đang thử nghiệm.

3. Đừng phức tạp hóa vấn đề. Đừng làm rối ren biểu đồ của bạn với quá nhiều chỉ báo hay làm nặng nề chiến lược giao dịch bằng các điều chỉnh và công tắc. Chiến lược giao dịch của bạn càng phức tạp thì càng khó theo dõi và càng ít có khả năng hiệu quả. Để tính toán mức độ hiệu quả trung bình của một chiến lược trên các thị trường khác nhau, bạn cần thực hiện các cuộc kiểm thử và nghiên cứu cần thiết. Biết cách sử dụng một ít công cụ hỗ trợ nhưng đầy hiệu quả là điều quan trọng nhất.

4. Tư tưởng thoáng đối với biến động thị trường. Biến động giúp việc giao dịch trơn tru và cũng có thể "hủy diệt" nó cùng một lúc. Bạn cần chấp nhận thực tế rằng một khi bạn đã bước chân vào thị trường, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và nó hoàn toàn có khả năng không đi đúng theo chiến lược của bạn.

5. Xu hướng thị trường là một người bạn tốt. Cho dù bạn là một nhà giao dịch nhập môn hay một người am hiểu kỹ thuật forex, tốt nhất là nên tin vào những gì bạn thấy chứ không phải là những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.

6.Lưu ý cả việc mở lệnh và đóng lệnh. Mở giao dịch có tầm quan trọng tương tự như thoát giao dịch. Chiến lược giao dịch của bạn phải chú trọng cơ chế chốt lệnh, để tránh việc phải nhận những lần thua lỗ nặng.

7. Viết mọi thứ ra một cách cụ thể. Bạn nên trang bị cho mình cách tiếp cận của người làm chủ doanh nghiệp: lên một kế hoạch, đảm bảo theo dõi liên tục kế hoạch và kiểm toán tài khoản thường xuyên. Bắt đầu viết nhật ký giao dịch là việc rất cần thiết.

8. Hằng ngày ghi nhận những lý do để mở hoặc đóng một giao dịch, thắng lợi và sai lầm khi giao dịch, chấm điểm chúng để nghiên cứu thêm. Đừng quên ghi chép lại lịch sử mọi giao dịch dù giao dịch có thành công hay không. Phân tích các lệnh giao dịch tốt sẽ gia tăng sự tự tin của bạn và khuyến khích bạn đẩy mạnh hơn và tiến xa hơn trên thị trường. Phân tích các giao dịch chưa tốt sẽ giúp bạn tiến bộ.

Hãy theo dõi chúng tôi! Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm kiến thức? Cùng đọc thêm nào:

- Hướng dẫn Cơ bản về Giao dịch Forex: Phần 2

- Phương pháp Giao dịch Hiệu quả dựa trên Báo cáo Doanh thu

- Các Cặp Tiền Tệ Chính Trong Giao Dịch Forex

Xin lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.