Giới thiệu về Giao dịch Thuật toán và Bí quyết để Bắt đầu

Giao dịch theo thuật toán dựa trên các chương trình máy tính cụ thể. Chúng hoạt động thay cho các nhà giao dịch để phần mềm giao dịch thuật toán có thể mở và đóng các giao dịch tự động. Để bắt đầu với các chiến lược giao dịch theo thuật toán, bạn phải làm quen với các công nghệ máy tính và phương pháp kỹ thuật cụ thể.

Nếu bạn chưa quen với những kỹ thuật này, bạn nên sẵn sàng để thành thạo chúng. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích các nguyên tắc chính của việc sử dụng phần mềm giao dịch tự động, cũng như mọi thứ bạn cần có trong hoạt động giao dịch mỗi ngày của mình.

Bắt đầu với Giao dịch Thuật toán

Để bắt đầu với phần mềm giao dịch thuật toán, bạn cần phải có một chiến lược được thiết lập tốt. Ngoài ra, bạn sẽ cần áp dụng các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật và tài chính để làm cho phương pháp giao dịch của bạn hiệu quả nhất có thể tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Khi chiến lược đã được soạn xong, bạn cần xem xét các thông số sau:

• Phần mềm Giao dịch Thuật toán: bạn sẽ cần đến một số tùy chọn kỹ thuật cơ bản. Chúng liên quan đến việc sở hữu phần cứng chắc chắn và hiệu quả. Đảm bảo bạn có một máy tính xách tay hoặc PC hiện đại có khả năng nâng cấp. Thứ hai, bạn sẽ cần máy chủ lưu trữ từ xa, kết nối Internet ổn định và lưu trữ đám mây để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và dễ khôi phục nếu cần.
• Một Nền tảng Giao dịch: quyết định tốt nhất là chọn một nhà môi giới đáng tin cậy với nền tảng giao dịch đã được tích hợp sẵn. Ngoài ra, bạn có thể cần đến một số dữ liệu cụ thể về thị trường, chẳng hạn như nhận định thị trường, phân tích kỹ thuật và tin tức. Các chiến lược giao dịch theo thuật toán chủ yếu dựa vào dữ liệu mà một nền tảng có thể tạo ra trong thời gian thực.
• Vốn: vốn giao dịch luôn là một yếu tố quan trọng mặc cho bạn sử dụng phương pháp nào. Quy mô vốn của bạn phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch, kế hoạch và chiến lược quản lý vốn mà bạn sử dụng để đảm bảo số dư an toàn.
• Kỹ năng: giao dịch tự động yêu cầu các kỹ năng kỹ thuật cụ thể và kiến thức máy tính để định hình chiến lược cho phù hợp.

Chọn Phần mềm Giao dịch Thuật toán

Nhìn chung, chiến lược này liên quan đến việc sử dụng các bot giao dịch. Để chọn được phần mềm phù hợp nhất, nhà đầu tư có 3 lựa chọn cơ bản:

1. Tự phát triển một robot: nhiều robot giao dịch có sẵn dưới dạng API, có nghĩa là bất kỳ ai có kỹ năng code đều có thể thay đổi và tùy chỉnh chúng để đáp ứng nhu cầu chiến lược. Lợi ích chính ở đây là người dùng có được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với chức năng của robot. Tuy nhiên lựa chọn chỉ thích hợp khi bạn là một lập trình viên có kinh nghiệm.
2. Sử dụng các bot tự động được tạo sẵn: lựa chọn thứ hai đem lại sự thoải mái hơn cho những người không phải là kỹ thuật viên và nhà giao dịch mới. Họ không phải code hoặc học những kỹ thuật cụ thể. Các nền tảng giao dịch tiên tiến như MT4 cung cấp đủ chức năng để phát triển, thử nghiệm và chạy các chiến lược khác nhau một cách tự động.

Lợi ích chính của việc sử dụng các bot được tạo ra sẵn là khả năng áp dụng chúng ngay lập tức, vì bạn không cần code.

Các Tính năng Chính mà mọi Phần mềm Giao dịch Thuật toán nên có

Để tận dụng tối đa các chiến lược giao dịch tự động của mình, bạn cần quan tâm đến các tính năng sau.

Tùy chỉnh Phần mềm

Ban đầu, tất cả các bot đều cung cấp chức năng giống nhau. Chúng dựa trên đường trung bình động 50. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch có thể thử nghiệm các thuật toán để có được kết quả mong muốn ngay cả khi áp dụng đường trung bình động 200.

Một số nhà đầu tư có thể muốn điều chỉnh các thông số khác nhau, ví dụ: đường trung bình động 20 ngày với đường trung bình 100 ngày. Đảm bảo rằng phần mềm bạn đã chọn đem lại đủ cơ hội để tùy chỉnh. Nếu không, bạn sẽ bị hạn chế với các tùy chọn giao dịch. Sự thiếu linh hoạt dường như là vấn đề chính của một số phần mềm giao dịch tự động.

Phần mềm hỗ trợ và Tiện ích bổ sung

Nếu bạn đã quen với C++, Python hoặc các ngôn ngữ lập trình khác, bạn có thể dễ dàng xây dựng và tích hợp các tiện ích kỹ thuật bổ sung của riêng mình để cải thiện phương pháp giao dịch.

Tính năng Kiểm thử (Backtesting)

Backtesting (kiểm thử) là một tính năng quan trọng giúp bạn kiểm tra và “chạy” chiến lược của mình trong các điều kiện thị trường thực trước khi “nhảy vào” thị trường. Phương pháp này sử dụng dữ liệu lịch sử để bạn biết được phương pháp giao dịch của mình cuối cùng sẽ hoạt động như thế nào. Nó sẽ giúp bạn thực hiện các thay đổi cần thiết và thêm các cấu hình nếu cần.

Đầu vào

Khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc, bạn có thể tiến hành lập danh sách các đầu vào và tiêu chí cơ bản, xác định cách bot sẽ hoạt động khi các điều kiện thị trường được kích hoạt. Chìa khóa thành công là hiểu cách thiết lập chiến lược của bạn hiệu quả nhất có thể.

Khâu chuẩn bị cũng rất quan trọng. Ngoài sự hiểu biết tốt về cách thị trường hoạt động và di chuyển, lựa chọn duy nhất để tạo nên chiến lược giao dịch thành công là nghiên cứu nhiều hơn.

Nếu mọi thứ nghe có vẻ quá phức tạp, nhà đầu tư mới có thể bắt đầu bằng một số phương pháp đơn giản và trực quan hơn. Ví dụ như sao chép giao dịch, phương pháp này đem lại các công cụ tự động để phát triển các chiến lược của bạn ở bất cứ đâu, bạn vẫn giao dịch theo một nhà đầu tư chuyên nghiệp, có mức lợi nhuận cao với các giao dịch thành công. Nó sẽ giúp bạn tránh khỏi những thất bại và thua lỗ khi mới bắt đầu. Hơn nữa, bạn sẽ hiểu rõ hơn về thị trường tài chính.

Kết Luận

Giao dịch theo thuật toán là một lựa chọn tốt để tự động hóa phương pháp giao dịch của bạn và tận dụng khả năng thực hiện lệnh giao dịch đơn giản. Phương pháp này yêu cầu một số kiến thức máy tính trừ khi bạn sử dụng các robot giao dịch được tạo sẵn. Lợi ích chính của giao dịch thuật toán là khả năng định hình và thiết lập chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính và các kỹ thuật ưa thích của bạn.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.