Lợi suất cao gây sức ép lên khẩu vị rủi ro khi các bên tham gia thị trường chờ đợi những dữ liệu/sự kiện quan trọng của tuần này vào đầu ngày thứ Năm. Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch tiếp tục duy trì vị thế mua USD trước lập trường cứng rắn của Fed, qua đó gây sức ép lên các đồng tiền chủ chốt khác và hàng hóa.
Dù vậy, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp sau khi ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong một tháng. Diễn biến này đẩy EURUSD hướng tới một tuần giảm nữa và khiến GBPUSD có nguy cơ chấm dứt chuỗi tăng kéo dài hai tuần. Trong khi đó, USDJPY thu hẹp mức giảm trong tuần giữa những lo ngại trái chiều về động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
AUDUSD và NZDUSD không hưởng lợi từ các biện pháp kích thích của Trung Quốc và giảm phiên thứ ba liên tiếp, hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, USDCAD kéo dài chuỗi tăng lên ba ngày và nối tiếp đà tăng của tuần trước, dù dầu thô vẫn hướng tới một tuần tăng giá bất chấp đã giảm trong hai ngày qua.
Giá vàng vẫn chịu áp lực sau khi chấm dứt chuỗi tăng ba ngày trong phiên trước, trong khi cổ phiếu chịu sức ép từ lợi suất cao và những lo ngại rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn các ngân hàng trung ương lớn khác.
Trong khi đó, BTCUSD và ETHUSD chưa có hướng đi rõ ràng và đang chuẩn bị ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong ba tuần, dù các nhà giao dịch tiền mã hóa vẫn lạc quan sau khi ETF ETH giao ngay được phê duyệt. Đáng chú ý, dữ liệu on-chain cho thấy thị trường tăng giá của Bitcoin có thể tiếp diễn.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI duy trì ở vùng thấp quanh mức 79,00 USD, chịu áp lực bán nhẹ và tiếp tục đà giảm của ngày hôm trước.
- Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần trước khi bật tăng từ 2.322 USD; hiện giảm 0,32% trong ngày, giao dịch gần 2.330 USD.
- Chỉ số USD vẫn giữ thế phòng thủ nhưng đang trên đà ghi nhận mức tăng trong tuần, hiện giao dịch quanh 105.15 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm và gây áp lực lên cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương . Cổ phiếu Anh và châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD tăng nhẹ, chấm dứt chuỗi giảm hai ngày quanh mức 68.000 USD. Trong khi đó, ETHUSD giảm ngày thứ ba liên tiếp, xuống 3.750 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD đi theo đà tăng của lợi suất…
Niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn dự kiến trước đây, cùng với việc củng cố đà tăng của cổ phiếu và những lo ngại địa chính trị, đã hỗ trợ đà tăng của đồng USD trong ngày hôm trước. Các số liệu tích cực từ những dữ liệu cấp hai, như Chỉ số sản xuất của Fed chi nhánh Richmond, cũng hỗ trợ đồng bạc xanh. Đáng chú ý, các cập nhật trái chiều từ Sách Beige của Fed, cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng khiêm tốn và còn nhiều bất ổn về lạm phát, vẫn không thể làm giảm đà tăng của đồng USD.
Hôm thứ Năm, tâm lý thận trọng trước các số liệu GDP quý I, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố hôm nay, cùng với Chỉ số giá PCE lõi vào thứ Sáu — thước đo lạm phát ưa thích của Fed — đã giúp đồng USD duy trì sức mạnh.
Ở những diễn biến khác, các tín hiệu lạm phát hơi kém tích cực từ Đức trái ngược với số liệu Tâm lý người tiêu dùng GfK khả quan của nước này, khiến các nhà giao dịch đồng Euro lo ngại. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, cùng những nghi ngại về sức khỏe kinh tế của khối so với quan điểm cứng rắn của Fed, khiến EURUSD có thể ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.
GBPUSD cũng chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và không được hỗ trợ bởi những phát biểu thiên về thắt chặt của các quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), đặc biệt khi thị trường đang chờ bài phát biểu của Thống đốc BoE Andrew Bailey.
Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản tiếp tục cho thấy sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ và công bố thêm một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) nếu cần. Tuy nhiên, trước lợi suất tăng cao hơn và các tín hiệu lạm phát trái chiều từ nền kinh tế lớn của châu Á này, các nhà giao dịch có vẻ ít tin tưởng hơn vào khả năng đó. Điều này giúp USDJPY giữ vững hơn, dù cặp tiền đã chấm dứt chuỗi tăng hai ngày vào thứ Năm.
Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế, xoa dịu lo ngại từ lĩnh vực bất động sản và dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt trước đây đối với Australia vẫn không thể khích lệ bên mua AUDUSD, giữa lúc tâm lý bi quan bao trùm và quan điểm ôn hòa về Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA). Điều này gây áp lực giảm lên NZDUSD trước bài phát biểu của Thống đốc RBNZ Adrian Orr. Bên cạnh tâm lý bi quan bao trùm đối với các đồng tiền Antipodean, giá dầu suy yếu — mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada — cùng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, đang đẩy USDCAD lên cao.
Dầu thô ghi nhận mức giảm trong ngày dù tồn kho dầu hàng tuần giảm mạnh theo số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Nguyên nhân có thể liên quan đến sức mạnh của đồng USD và việc các nhà giao dịch năng lượng chuẩn bị cho cuộc họp OPEC+ vào Chủ nhật, tại đó các nhà sản xuất dầu toàn cầu nhiều khả năng sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
Đồng USD mạnh lên, lợi suất cao và quan điểm trái chiều về Trung Quốc gây áp lực giảm lên vàng, đồng thời gây sức ép lên cổ phiếu và giá tiền mã hóa. Tuy nhiên, kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong tương lai đã tạo mức hỗ trợ cho giá.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Một loạt số liệu của EU/Mỹ đang thu hút sự chú ý…
Dù Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tiếp tục nhích lên trên 105.00 và hướng tới một tuần tăng nữa, phe mua USD nên chờ các dữ liệu quan trọng dự kiến công bố vào thứ Năm và thứ Sáu trước khi mở vị thế lớn theo hướng có lợi cho đồng USD.
Trong số các dữ liệu và sự kiện đáng chú ý, số liệu GDP quý 1/2024 lần thứ hai của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quý 1 và doanh số nhà chờ bán tháng 4 sẽ thu hút nhiều sự chú ý vào thứ Năm. Trong khi đó, Chỉ số Niềm tin tiêu dùng, Chỉ báo Tâm lý kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone sẽ là những thông tin đáng chú ý với các nhà giao dịch đồng euro.
Tuy nhiên, tâm điểm sẽ là ước tính sơ bộ đầu tiên về lạm phát Eurozone tháng 5 và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ công bố vào thứ Sáu. Số liệu PMI chính thức của Trung Quốc trong tháng này cũng đáng chú ý.
Ngoài những yếu tố xúc tác đã đề cập ở trên, bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey vào thứ Năm, bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Adrian Orr vào thứ Sáu và dữ liệu lạm phát của Nhật Bản cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng biến động của các đồng tiền tương ứng. Ngoài ra, cuộc họp OPEC+ dự kiến diễn ra vào Chủ nhật cũng sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch dầu mỏ vào thứ Hai.
Đáng chú ý, kỳ vọng Fed duy trì lập trường diều hâu tăng mạnh gần đây cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ khởi sắc, chủ yếu được hỗ trợ bởi những dấu hiệu cho thấy lạm phát Mỹ gia tăng và thị trường lao động thắt chặt hơn, đang giúp đồng USD duy trì đà tăng. Do đó, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm tín hiệu xác nhận nhận định hiện tại để bảo vệ đà tăng của đồng bạc xanh và gây sức ép lên giá EURUSD, vàng và dầu thô. Tuy nhiên, không nên xem nhẹ bất kỳ bất ngờ tiêu cực nào, vì thị trường tiền tệ gần đây có xu hướng thu hẹp biến động trong tuần vào những ngày cuối tuần giao dịch.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
