Dù các thị trường châu Á - Thái Bình Dương ngoài Trung Quốc vẫn tăng nhẹ, tâm lý giao dịch chung vẫn khá bất ổn trước sự kiện quan trọng cuối cùng trong tuần, đó là bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) Jerome Powell. Những lo ngại về Trung Quốc và đà giảm của cổ phiếu cùng vàng sau khi lập mức cao kỷ lục cũng có thể làm suy yếu khẩu vị rủi ro.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tăng lên mức cao nhất trong tháng, nối dài đà tăng của ngày hôm trước. Trong khi đó, các đồng tiền chủ chốt khác, hàng hóa và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean vẫn suy yếu.
Dù vậy, EURUSD vẫn chịu áp lực và ở mức thấp nhất kể từ tháng 3, bất chấp việc các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phản đối kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, GBPUSD không tăng theo đà cải thiện của doanh số bán lẻ tại Anh khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tạm dừng chính sách theo hướng ôn hòa. USDJPY rút lui khỏi mức cao nhất trong 5 tháng, ghi nhận ngày giảm đầu tiên sau 9 ngày.
Trong khi đó, AUDUSD ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất trong số các cặp tiền tệ G10 do vị thế thước đo khẩu vị rủi ro; NZDUSD cũng diễn biến tương tự. Trong khi đó, USDCAD và USDCHF dao động gần mức cao nhất trong nhiều ngày đạt được vào ngày hôm trước, trong bối cảnh đồng USD nhìn chung mạnh lên và thiếu các yếu tố xúc tác trong nước.
Ngoài ra, giá vàng vẫn chịu áp lực sau khi đảo chiều từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) trong ngày trước đó. Trong khi đó, dầu thô ghi nhận chuỗi giảm ba ngày liên tiếp khi cán cân cung cầu khiến phe bán năng lượng lạc quan hơn, cùng với đồng USD tăng giá.
Trong khi đó, BTCUSD và ETHUSD đang củng cố mức giảm tuần thứ hai liên tiếp khi các nhà giao dịch chờ đợi sự kiện tiền mã hóa thường niên tại Mỹ.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống 85,50 USD khi bên bán tiến sát mức thấp nhất tuần vào thời điểm bài viết.
- Giá vàng tiếp tục giảm sau khi rời mức cao kỷ lục của ngày hôm trước, hiện ở mức 2.166 USD, giảm 0,70% trong ngày.
- Chỉ số USD tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 3, hướng tới tuần tăng thứ hai quanh mức 104.25 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ dù đã quay đầu giảm từ mức cao nhất mọi thời đại; cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng nhích lên ở các thị trường ngoài Trung Quốc. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Anh vẫn chưa có xu hướng rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều đảo chiều, xóa sạch mức tăng của ngày trước đó và hiện ở mức lần lượt khoảng 37.300 USD và 2.070 USD.
Phe mua USD gây sức ép lên đà tăng của giá vàng…
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh nhất trong 5 tuần vào ngày hôm trước, khi các bên tham gia thị trường nhìn nhận thông báo của Fed theo hướng thắt chặt hơn trong lần đánh giá thứ hai, sau phản ứng ban đầu kém tích cực. Nguyên nhân cũng có thể liên quan đến việc biểu đồ dot plot của FOMC không thay đổi, vẫn dự báo ba lần giảm lãi suất trong năm 2024, cùng với phần lớn số liệu PMI, nhà ở và hoạt động khu vực của Mỹ khả quan.
Sức mạnh của đồng đô la Mỹ gây áp lực giảm lên các đồng tiền chủ chốt và các đồng tiền của Úc, New Zealand, trong khi EURUSD phớt lờ dữ liệu PMI tích cực và những bình luận cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), rồi giảm xuống gần mức thấp nhất trong tháng.
GBPUSD ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong năm tháng và chịu sức ép quanh mức thấp nhất tháng tại thời điểm viết bài, sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey thừa nhận thị trường kỳ vọng sẽ có các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đáng chú ý, BoE giữ nguyên chính sách tiền tệ và cố gắng che giấu những thách thức kinh tế của Anh nhưng không thể ngăn đà giảm. Cặp Cable cũng phản ánh các chỉ số PMI của Anh trong tháng 3 yếu hơn, đồng thời bỏ qua sự cải thiện của doanh số bán lẻ tại Anh trong tháng 2.
Ngoài ra, USDCHF tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng, đồng thời ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong năm tuần, sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) bất ngờ thông báo cắt giảm lãi suất. Điều này làm suy yếu vị thế đồng tiền được ưu tiên lựa chọn của Franc Thụy Sĩ (CHF). Cùng lúc đó, USDCAD cũng đảo chiều tăng từ mức thấp nhất trong hai tuần sau khi một quan chức Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đánh dấu
Đáng chú ý, AUDUSD giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10, sau khi Fitch Ratings lưu ý tình trạng nợ quá hạn vay mua nhà tại Úc đã lên mức cao nhất trong nhiều tháng. Đà phục hồi của đồng USD và tâm lý thận trọng trước bài phát biểu hôm nay của Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng có thể gây sức ép lên cặp tiền này. Đứng thứ hai là NZDUSD, biến động cùng chiều với AUDUSD và chịu sức ép từ đồng bạc xanh mạnh hơn, những khó khăn của Trung Quốc và khả năng nền kinh tế lớn ở khu vực Thái Bình Dương gặp khó khăn ngày càng tăng, theo bình luận của Thủ tướng New Zealand và Bộ Tài chính nước này trong vài ngày qua.
Ở diễn biến khác, giá vàng lập mức cao kỷ lục mới trước khi giảm từ mức 2.222 USD và kết phiên trong sắc đỏ do đồng USD mạnh lên, cùng tâm lý thận trọng trước bài phát biểu hôm nay của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Lo ngại trước chuyến thăm Trung Quốc của các tập đoàn lớn của Mỹ và các chỉ số chứng khoán Phố Wall giảm từ mức đỉnh kỷ lục cũng có thể gây thêm áp lực giảm lên XAUUSD. Bên cạnh đó, kim loại này chưa thể vượt qua đường kháng cự tăng hình thành trong nhiều tháng, ở quanh mức 2.215 USD tại thời điểm viết bài.
Tương tự vàng, giá dầu thô cũng giảm do các chỉ số PMI bên ngoài Mỹ kém tích cực và đồng USD mạnh lên. Những lo ngại về nhu cầu năng lượng suy yếu trong bối cảnh lãi suất cao và tình hình khó khăn tại Trung Quốc cũng có thể gây áp lực lên dầu thô, bên cạnh những đồn đoán về sản lượng dầu gia tăng bên ngoài OPEC.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD thu hẹp mức giảm trong tuần lần thứ hai liên tiếp, khi các nhà giao dịch chờ đợi những phát biểu đáng chú ý từ các nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Ngày hội Nhà đầu tư lần đầu tiên ở Mỹ.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Bài phát biểu của Powell thu hút sự chú ý…
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ là chất xúc tác cuối cùng cần theo dõi trong tuần đầy biến động, với hàng loạt quyết định của ngân hàng trung ương và các số liệu quan trọng. Trong bối cảnh đó, giọng điệu có khả năng thiên về thắt chặt của Chủ tịch Fed có thể giúp đồng USD khép lại tuần trong sắc xanh. Điều này có thể mở thêm dư địa giảm cho XAUUSD, cho thấy vàng có thể suy yếu hơn nữa về vùng hỗ trợ ngang 2.148–2.147 USD. Cần lưu ý rằng nếu ông Powell một lần nữa không thuyết phục được thị trường về lập trường chính sách thiên về thắt chặt, như hôm thứ Tư, giá kim loại quý có thể tăng lên mức cao kỷ lục mới, ngay cả khi đồng USD chống lại đà giảm.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
