Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ giữa Joe Biden và Donald Trump không tạo được động lực cho các nhà giao dịch theo đà, khi tâm lý thận trọng bao trùm trước thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, cụ thể là Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ trong tháng 6. Các tin tức địa chính trị trái chiều liên quan đến Trung Quốc, Nga và Trung Đông cũng có thể hạn chế đà tăng của thị trường. Bên cạnh đó, dữ liệu gần đây trái chiều từ các nền kinh tế lớn khiến thị trường nghi ngờ về những bước đi tiếp theo của các ngân hàng trung ương lớn. Trên hết, hoạt động củng cố vị thế vào cuối tháng và cuối quý khiến thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn cho các nhà giao dịch.
Theo đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) nhích lên cao hơn và hướng tới chuỗi tăng kéo dài bốn tuần, trong khi EURUSD phục hồi sau chuỗi giảm ba tuần. Dù vậy, GBPUSD vẫn chưa xác định được hướng đi, còn USDJPY duy trì vững ở mức cao nhất kể từ năm 1986.
AUDUSD và NZDUSD duy trì ở mức thấp, trong khi USDCAD ghi nhận chuỗi tăng bốn ngày giữa bối cảnh hàng hóa và các đồng tiền Antipodean suy yếu. Trong khi đó, giá vàng đã mất đà phục hồi hôm thứ Năm từ đường hỗ trợ quan trọng, còn dầu thô tăng lên mức cao nhất trong hai tháng.
BTCUSD tiếp tục chịu áp lực trong tuần thứ ba liên tiếp, trong khi ETHUSD hướng tới tuần tăng đầu tiên sau năm tuần, giữa tâm lý trái chiều trên thị trường tiền mã hóa trước khi ETF ETH giao ngay ra mắt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, ghi nhận ngày tăng thứ ba liên tiếp và giao dịch quanh mức 82,30 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng vẫn biến động khó lường quanh mức 2.325 USD sau khi chấm dứt chuỗi giảm hai ngày nhờ bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng 2.293 USD.
- Chỉ số USD chuẩn bị nối dài đà tăng sang tuần thứ tư khi phe mua hướng tới mốc 106,00.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu chưa cho thấy hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD giảm nhẹ, quanh mức $61,500, nhưng ETHUSD vẫn vững hơn, quanh mức $3,450 tại thời điểm viết bài.
Đồng đô la Mỹ vẫn được ưa chuộng trước dữ liệu lạm phát của Fed…
Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ hôm thứ Năm và số liệu GDP quý I cuối cùng đều tích cực, nhưng các chi tiết về nhà ở, lạm phát và việc làm lại kém khả quan, kìm hãm đà tăng của đồng USD trước dữ liệu quan trọng hôm nay, cụ thể là Chỉ số giá PCE lõi tháng Năm của Mỹ. Đáng chú ý, Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết: “Chúng ta vẫn chưa đến lúc cân nhắc cắt giảm lãi suất.” Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic cho biết ông dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay và bốn lần trong năm 2025.
Bên cạnh dữ liệu Mỹ trái chiều và các phát biểu của Fed, những thách thức đối với tâm lý ưa thích rủi ro trước đó cũng kìm hãm lực mua USD, dù chúng phần nào làm dấy lên kỳ vọng lực mua sẽ quay trở lại.
Về các rủi ro chính trị, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Campbell cảnh báo về những lo ngại bắt nguồn từ các động thái quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi NBS News đưa tin Mỹ đang chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Lebanon khi căng thẳng leo thang. Cần lưu ý rằng cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử Donald Trump không đưa ra nhiều manh mối quan trọng cho thị trường. Tuy nhiên, lời kêu gọi áp dụng các chính sách chống Trung Quốc của ông Trump thu hút sự chú ý và giúp đồng USD phục hồi, đồng thời gây áp lực giảm lên hàng hóa và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean. Ở diễn biến khác, chuỗi nhà thuốc lớn thứ hai của Mỹ phát tín hiệu chi tiêu tiêu dùng yếu và dự định đóng cửa các cửa hàng lớn, đồng thời dự báo lạm phát sẽ giảm trong thời gian tới. Điều này gián tiếp ủng hộ chính sách tiền tệ hiện tại của Fed.
Nhờ đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) chuẩn bị cho đà tăng kéo dài bốn tuần, đồng thời dao động quanh mức cao nhất kể từ đầu tháng 5.
Dù dữ liệu của Mỹ nhìn chung khá tích cực, các số liệu từ Eurozone không mấy ấn tượng nhưng vẫn có thể giúp EURUSD kết thúc ngày trong sắc xanh. Đà phục hồi của đồng euro hôm thứ Năm có thể liên quan đến việc đồng USD suy yếu trước dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố hôm nay và những phát biểu cứng rắn của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, đồng USD phục hồi, tâm lý ảm đạm, những nghi ngờ về quá trình chuyển đổi kinh tế của khối và các phát biểu cứng rắn từ ECB đang gây áp lực lên cặp tiền chính này. Hôm thứ Năm, nhà hoạch định chính sách ECB Peter Kažimír cho biết kỳ vọng về thêm một đợt cắt giảm lãi suất, nhưng tránh xác nhận bất kỳ động thái nào khác. Điều này phù hợp với kỳ vọng của thị trường, trừ khi dữ liệu lạm phát Eurozone có bất ngờ lớn. Các số liệu cuối cùng về Niềm tin người tiêu dùng, Chỉ báo tâm lý kinh tế và Môi trường kinh doanh của Eurozone trong tháng 6 không tạo được nhiều lạc quan về châu Âu.
Mặt khác, Báo cáo Ổn định Tài chính của Ngân hàng Anh (BoE) cho biết nhiều hộ gia đình ở Anh đang chịu áp lực do chi phí sinh hoạt và lãi suất tăng cao. Báo cáo cũng nói thêm rằng giá thị trường vẫn có nguy cơ điều chỉnh mạnh. Đáng chú ý, cựu nhà hoạch định chính sách của BoE Michael Saunders đã đưa ra nhận định hôm thứ Năm, cho biết ông kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất một lần vào tháng 8 và lãi suất tiền mặt sẽ ở mức 3,5% vào cuối năm 2025. Cũng cần lưu ý rằng số liệu GDP quý I cuối cùng tích cực của Anh công bố hôm thứ Sáu đang thử thách phe bán GBPUSD gần đây. Vì vậy, các tín hiệu trái chiều từ Anh gây áp lực giảm lên GBPUSD, dù phe bán đang chật vật giữ thế chủ động.
USDJPY đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1986, bất chấp dữ liệu tích cực về sản xuất công nghiệp của Nhật Bản và lạm phát tại Tokyo. Diễn biến này cho thấy thị trường không thoải mái với những lo ngại về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất, trong bối cảnh lợi suất tăng.
Đà phục hồi của đồng USD trong bối cảnh tâm lý thận trọng, cùng những bình luận ôn hòa từ Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser, gây sức ép lên AUDUSD khi ông hạ thấp mức độ đáng lo ngại của báo cáo CPI tháng 5 cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, ông Hauser cho biết: “Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu xây dựng chính sách chỉ dựa trên một số liệu.”
Ngoài ra, NZDUSD giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần dù không có tin tức đáng kể trong nước, trong bối cảnh những khó khăn liên quan đến Trung Quốc và đồng USD phục hồi. Những lo ngại ngày càng tăng về đà chậm lại trong quá trình chuyển đổi kinh tế của New Zealand cũng là một yếu tố cần lưu ý. Tiếp theo, USDCAD hướng tới mức tăng đầu tiên trong ba tuần khi tăng ngày thứ tư liên tiếp tính đến đầu phiên thứ Sáu. Theo đó, cặp Loonie bỏ qua giá dầu thô — mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada — đang ở mức cao, cũng như số liệu lạm phát Canada tích cực được công bố vào giữa tuần, trong bối cảnh xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và những lo ngại về lập trường cứng rắn của Fed.
Giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, bất chấp lượng tồn kho hàng tuần tăng ngoài dự kiến. Nguyên nhân có thể liên quan đến lo ngại nguồn cung thắt chặt và việc Trung Quốc sẵn sàng tung thêm các biện pháp kích thích. Trong khi đó, giá vàng phục hồi mạnh từ vùng hỗ trợ quan trọng và hướng tới mức tăng trong tuần, bất chấp đồng USD phục hồi.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ, tin tức chính trị được chú ý…
Trong thời gian tới, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cụ thể là dữ liệu Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ trong tháng 5, khi các bên tham gia thị trường muốn tin vào biểu đồ dot plot thiên về thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bảo vệ đà tăng của đồng USD. Vì vậy, kết quả yếu hơn dự kiến có thể gây khó khăn cho phe mua đồng bạc xanh. Dù vậy, chỉ số PMI Chicago có khả năng cải thiện và số liệu cuối cùng của Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan tháng 6 có thể giúp USD tiếp tục nằm trong tầm ngắm của phe mua. Ngoài ra, phản ứng của thị trường Mỹ trước cuộc tranh luận Biden-Trump cũng có thể giúp đồng bạc xanh duy trì đà vững chắc. Bên cạnh đó, số liệu lạm phát mới từ Pháp và Tây Ban Nha sẽ cùng các tin tức chính trị từ Khu vực đồng euro và Vương quốc Anh, cũng như những tin tức về Trung Quốc, Nga và Trung Đông, thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch theo đà.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
