ช่วงต้นวันจันทร์ แรงขายเพื่อลดความเสี่ยงครอบงำทิศทางตลาด โดยเฉพาะหลังมีข่าวเชิงลบในช่วงสุดสัปดาห์และข้อมูลเศรษฐกิจจากประเทศเศรษฐกิจหลักที่น่าผิดหวัง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังฟื้นตัวไม่ได้ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และข้อสงสัยระลอกใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ฟรังก์สวิส (CHF) และทองคำยังคงแข็งแกร่งกว่า ขณะที่หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่วนใหญ่ปรับตัวลง
EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง โดยได้แรงหนุนจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ GBPUSD ยังคงซบเซาจากมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร
USDJPY ร่วงลงอย่างหนัก เช่นเดียวกับ USDCHF แต่ USDCAD ทำระดับสูงสุดใหม่ของปี จากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงและมุมมองที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ทั้งนี้ AUDUSD ยังคงสะท้อนสถานะการเป็นมาตรวัดความเสี่ยง โดยไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศและจีนที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ NZDUSD เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
BTCUSD และ ETHUSD ต่างได้รับแรงกดดันจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ความอ่อนแอของคริปโทเคอร์เรนซีอาจเชื่อมโยงกับโอกาสที่โดนัลด์ ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งลดลงอีกครั้ง หลังจากคามาลา แฮร์ริสได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงสมัครในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ กระแสข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับการดูแลสินทรัพย์บิตคอยน์และกองทุน Ethereum ETF แบบ Spot ยังสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เหล่านี้
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยแรงขายกดดันให้ราคาทดสอบจุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนบริเวณ 72.40 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ทองคำ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบริเวณ 2,430 ดอลลาร์ หลังปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 1 เดือน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยลดลง 0.30% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงมากกว่า 1.0% ระหว่างวัน ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $63,000 และ $3,030 ตามลำดับ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการคาดการณ์เกี่ยวกับ Fed ฉุดดอลลาร์สหรัฐ...
รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังเมื่อวันศุกร์ ประกอบกับคำสั่งซื้อจากโรงงานเดือนกรกฎาคมที่ซบเซา กดดันดอลลาร์สหรัฐอย่างหนัก ท่ามกลางแนวโน้มที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมถึงความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ข่าวเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น และรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอจาก Amazon ก็เป็นปัจจัยกดดันเช่นกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล จึงปรับตัวลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 และยังคงถูกกดดันให้อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่ต่ำกว่าคาด อัตราการว่างงานที่สูงขึ้น หรือการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอลง รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมล้วนออกมาในทิศทางอ่อนแอ และยิ่งหนุนการคาดการณ์ของตลาดพันธบัตรว่า Federal Reserve (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐอย่างหนัก นอกจากนี้ ข้อมูลคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ ที่หดตัวและความเห็นเชิงผ่อนคลายจาก Alan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก ก็เป็นปัจจัยในทิศทางเดียวกัน
ควรสังเกตว่า สัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามกฎ Sahm ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐด้วย อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอิหร่านและฮิซบอลเลาะห์กำลังเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีอิสราเอล ยิ่งทำให้บรรยากาศไม่อยากรับความเสี่ยงรุนแรงขึ้น แต่ดอลลาร์สหรัฐกลับไม่ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์นี้ ท่ามกลางแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายของ Fed และความท้าทายใหม่ต่อแนวโน้มการลงจอดอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐดูจะส่งผลดีต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย และสินค้าโภคภัณฑ์มากนัก เนื่องจากตลาดโดยรวมมีความไม่กล้ารับความเสี่ยง เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และราคาทองคำจึงปรับขึ้น ขณะที่หุ้นและพันธบัตรรับแรงกดดันจากความเป็นบวกน้อยของตลาด
น่าสังเกตว่า EURUSD ยังคงรักษาระดับการปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้าไว้ได้ แม้ไม่มีข่าวสำคัญจากฝั่งยุโรป ขณะที่ GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลว่าสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถรักษาการเติบโตก่อนหน้าไว้ได้
USDJPY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยแรงดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของ JPY ผสานกับความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานการประชุม BoJ ฉบับล่าสุด อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นที่จะเข้าแทรกแซงช่วยให้ราคาคู่เงินเยนดีดตัวขึ้นได้เป็นระยะ
AUDUSD ไม่ปรับขึ้น แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนออกมาดี และมีสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่วน NZDUSD กลับตัวลงหลังจากดีดตัวขึ้นในสัปดาห์ก่อน โดยเคลื่อนไหวตามมุมมองเชิงลบต่อสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ขณะที่ USDCAD ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน จากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวและกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
น้ำมันดิบได้รับความสนใจอย่างมากรองจากเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เนื่องจากไม่ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความกังวลเกี่ยวกับพายุโซนร้อนเด็บบีในสหรัฐฯ เป็นที่น่าสังเกตว่าซาอุดีอาระเบียประกาศขึ้นราคา Arab Light สำหรับเอเชียเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นผู้ซื้อพลังงานได้ ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจที่อ่อนแอจะฉุดความต้องการใช้น้ำมัน
ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอย่างซบเซา หลังปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 1 เดือน แม้เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและกระแสแห่ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจะเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อ XAUUSD แต่การขาดข้อมูลสำคัญและกระแสข่าวเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการซื้อทองคำเพิ่ม ยังคงจำกัดโอกาสปรับขึ้นของโลหะมีค่า
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาดัชนี PMI…
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข PMI เดือนกรกฎาคมฉบับสุดท้ายของยูโรโซน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ หรือดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ในเดือนเดียวกัน ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดจับตาในวันนี้ แม้ข้อมูลที่มีกำหนดประกาศจะยังไม่น่าชี้ทิศทางให้ดอลลาร์สหรัฐหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ มากนัก แต่บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และมุมมองของ Fed ที่โน้มเอียงไปทางผ่อนคลายนโยบาย อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของ EURUSD ดูยังไม่น่าเชื่อถือนัก ขณะที่ USDJPY อาจดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด
