ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

ตลาดเริ่มมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะเตรียมรับข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ภาวะพักฐานเปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ และช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ นอกจากการวางสถานะก่อนประกาศข้อมูลแล้ว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวก แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและทะเลแดงจะท้าทายผู้ที่มองบวกก็ตาม อีกปัจจัยที่ทดสอบความเชื่อมั่นของผู้ที่มองบวกคือ ตลาดลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด

อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ พร้อมทำสถิติขาดทุนระหว่างวันที่มากที่สุดในเดือนมกราคม โดยการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังไม่ดำเนินการใดๆ ร่วมกันกดดันคู่ USDJPY ในทำนองเดียวกัน ข่าวจากจีนและความต้องการรับความเสี่ยงที่ปรับดีขึ้นเล็กน้อยเป็นปัจจัยหนุน AUDUSD และ NZDUSD ขณะที่เจ้าหน้าที่ ECB ปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุน EURUSD อย่างไรก็ตาม GBPUSD ไม่สนใจมุมมองเชิงลบต่อสหราชอาณาจักร ส่วน USDCAD ยังไม่สามารถปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจแคนาดาที่ซบเซา

ขณะที่ตลาดอื่นๆ ราคาทองคำฟื้นตัวอีกครั้งจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง ส่วนน้ำมันดิบค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากพุ่งขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์

พูดถึงคริปโทฯ BTCUSD กำลังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางกระแสข่าวว่านักขุดเพิ่มปริมาณ Bitcoin ที่ถือสำรองไว้

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ โดยปรับขึ้น 0.50% ในระหว่างวัน มาอยู่ที่ราว 80.30 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ฟื้นตัวกลับจากที่ร่วงลงช่วงต้นสัปดาห์ มาอยู่ใกล้ 2,030 ดอลลาร์ โดยล่าสุดปรับขึ้น 0.45% ในระหว่างวัน
• ดัชนี USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่แรงขายกดดันระดับ 103.00 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวกอีกครั้ง ขณะที่ หุ้นเอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้การซื้อขายจะเบาบาง ทั้งนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักร และยุโรปยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อย โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวันมาอยู่ที่ $39,800 และ $2,335 ตามลำดับ

เทรดเดอร์เตรียมรับมือข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ท่ามกลางสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจน

หลังเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางเชิงบวก ดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงท่ามกลางการวางสถานะของตลาดเพื่อรอข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดยังทบทวนการลดลงล่าสุดของการเดิมพันที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในช่วงต้น จึงทยอยลดสถานะซื้อ USD

เมื่อวันจันทร์ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของ Conference Board (CB) สหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมปรับขึ้นมาอยู่ที่ -0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงสุดในรอบ 18 เดือน เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ -0.3% และตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ -0.5% อีกปัจจัยที่ช่วยให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักยังคงแข็งแกร่ง คือความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมีนาคมที่ลดลงอย่างมาก ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME โดยลดจาก 76.9% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า เหลือ 42.4% ณ สิ้นวันจันทร์

ในอีกด้านหนึ่ง มาตรการของจีนที่จำกัดการให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่ไต้หวัน เป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติมผ่านเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงและความพร้อมของจีนที่จะใช้มาตรการพยุงตลาดหุ้นมูลค่า 278,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อดัชนีหุ้นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน BoJ คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม แต่ท่าที hawkish ขึ้นเล็กน้อยของผู้ว่าการ Kazuo Ueda ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลงในวงกว้าง กดดันราคา USDJPY

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองเพื่อประเมินความเคลื่อนไหวระหว่างวัน…

ต่อไปนี้ ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาริชมอนด์สหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมจะประกาศพร้อมกับตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนประจำเดือนมกราคม และข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐฯ จากสถาบัน American Petroleum Institute (API) ซึ่งเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรม ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ข่าวภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดจะมีน้ำหนักมากกว่ามาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางตลาด โดยรวมแล้ว เงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบมากกว่า ก่อนการประกาศดัชนี PMI ของสหรัฐฯ และดัชนีราคา PCE พื้นฐานในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์

ขอให้โชคดีในการเทรด