Các thị trường ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã bắt đầu tuần mới mà không có nhiều biến động, bất chấp một loạt tin tức và dữ liệu cuối tuần. Sự khởi đầu chậm chạp có thể liên quan đến kỳ nghỉ Lễ Lao động của thị trường Mỹ, cùng với tâm trạng thận trọng trước các sự kiện quan trọng vào cuối tuần, chẳng hạn như các Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI), báo cáo lạm phát và báo cáo việc làm của Mỹ.
Tin tức quan trọng vào cuối tuần bao gồm một phán quyết của tòa án Mỹ chống lại nhiều mức thuế quan của cựu Tổng thống Donald Trump. Tòa án Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố hầu hết các mức thuế này là bất hợp pháp, đặc biệt là những mức thuế đối với fentanyl nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc, với lý do lạm dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Phán quyết này là một bước lùi đối với các chính sách thuế quan của ông Trump, ngay cả khi nó có thể được kháng cáo cho đến tháng Mười, điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ngoài ra, một thẩm phán Mỹ vẫn chưa ra phán quyết về việc sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, yêu cầu cả Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Cook nộp thêm tài liệu trước thứ Ba.
Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn qua đêm vào 14 khu vực của Ukraine, sử dụng gần 540 máy bay không người lái và 45 tên lửa, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ukraine đã trả đũa bằng cách nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga ở Krasnodar và Syzran, những nơi đã từng bị tấn công trước đó. Cùng với đó, tờ Financial Times (FT) đã trích lời Chủ tịch Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen, nói rằng họ đang xây dựng "các kế hoạch khá chính xác" cho các đợt triển khai quân sự có thể có đến Ukraine, với sự hậu thuẫn đầy đủ của Mỹ cho an ninh sau xung đột.
Về tin tức hàng hải, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đã báo cáo một sự cố trong đó một con tàu bị một vật thể bay không xác định đâm trúng, gây ra một tiếng nổ lớn. May mắn thay, thủy thủ đoàn không bị thương và con tàu đã tiếp tục hành trình.
Dữ liệu kinh tế của Mỹ cũng chiếm vị trí trung tâm vào thứ Sáu, với chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) đáp ứng kỳ vọng nhưng không thể làm lay chuyển Đô la Mỹ. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Alibaba đã phát triển một con chip AI mới để cạnh tranh với Nvidia tại Trung Quốc, cho thấy sự thúc đẩy của Bắc Kinh trong việc xây dựng công nghệ AI của riêng mình để đối phó với các hạn chế của Mỹ.
Dữ liệu PMI chính thức của Trung Quốc cho thấy lĩnh vực sản xuất đã thu hẹp tháng thứ năm liên tiếp vào tháng Tám, mặc dù đã cải thiện nhẹ so với tháng trước. Hoạt động phi sản xuất, bao gồm dịch vụ và xây dựng, tăng trưởng khiêm tốn, với chỉ số PMI dịch vụ tăng lên 50.3, và chỉ số tổng hợp tăng lên 50.5. Về mặt tiêu cực, doanh số bán bất động sản của Trung Quốc đã giảm 17.6% trong tháng Tám, đánh dấu tháng giảm thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số PMI Sản xuất S&P Global của Trung Quốc (trước đây là PMI Caixin) đã có một bước nhảy vọt đáng kể lên 50.5, cao hơn dự kiến và đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất trong năm tháng.
Tại Hàn Quốc, xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan của Mỹ, với tốc độ tăng trưởng chậm lại mạnh mẽ chỉ còn 1.3% trong tháng Tám.
Chỉ số PMI Sản xuất của Ngân hàng Jibun Nhật Bản giảm nhẹ xuống 49.7 vào tháng Tám, từ 49.9 vào tháng Bảy, cho thấy một sự thu hẹp nhỏ. Về mặt tích cực, chi tiêu vốn của Nhật Bản trong Quý 2 đã tăng 7.6%, vượt kỳ vọng 6.3%. Tuy nhiên, doanh số và lợi nhuận định kỳ của các doanh nghiệp đã giảm so với các số liệu trước đó.
Úc cũng đã công bố một loạt dữ liệu. Chỉ số PMI Sản xuất của Úc vào tháng Tám đạt 53.0, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022, báo hiệu hoạt động mạnh mẽ. Tuy nhiên, thước đo lạm phát được khảo sát tư nhân của Úc từ Viện Melbourne cho thấy mức giảm -0.3% so với tháng trước, so với mức tăng +0.9% trước đó. Hàng tồn kho kinh doanh trong Quý 2 tăng 0.1% so với quý trước, thấp hơn một chút so với mức 0.2% dự kiến. Trong khi đó, giấy phép xây dựng của Úc vào tháng Bảy đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2024, giảm 8.2% so với tháng trước, tệ hơn nhiều so với mức -4.8% dự kiến.
Tại New Zealand, giấy phép xây dựng đã tăng 5.4% trong tháng Bảy, phục hồi sau khi giảm 6.0% vào tháng trước. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cũng thông báo rằng nước này sẽ cho phép những người có thị thực nhà đầu tư giàu có mua hoặc xây dựng những ngôi nhà trị giá ít nhất 5 triệu đô la New Zealand.
Về phản ứng của thị trường, hầu hết các cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương đều thấp hơn, mặc dù cổ phiếu ở Trung Quốc và Hồng Kông có một số mức tăng. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã giảm ngày thứ năm liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần. AUDUSD tăng nhờ sự lạc quan nhẹ, đạt mức cao nhất 13 ngày, trong khi EURUSD và GBPUSD vẫn vững chắc. Mặt khác, USDJPY thiếu định hướng rõ ràng bất chấp áp lực liên tục.
Giá vàng giữ vững, chạm mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 4, được hưởng lợi từ đồng Đô la Mỹ yếu hơn và một điểm phá vỡ kỹ thuật tại ngưỡng kháng cự $3,420. Hơn nữa, Dầu thô kéo dài đà giảm từ thứ Sáu, không có thay đổi lớn nào trên thị trường, trong khi tiền điện tử cũng giảm, với Bitcoin đạt mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 7 và Ethereum cũng ghi nhận những tổn thất nhẹ.
EURUSD đã tăng lên mức cao nhất tuần, tiếp tục xu hướng tăng ba ngày, trong khi GBPUSD cũng vẫn mạnh hơn sau xu hướng giảm hai tuần. Ngược lại, USDJPY chật vật tìm hướng đi, vẫn chịu áp lực do thị trường không hoạt động, dữ liệu trái chiều từ Nhật Bản và kỳ nghỉ lễ của Mỹ.
Sự gia tăng gần đây của EURUSD có thể được xem là một sự củng cố trước các chỉ số PMI quan trọng của Liên minh châu Âu trong tuần này, các bài phát biểu từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde, và các sự kiện lớn khác như chỉ số PMI Dịch vụ ISM và Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ. Một ngưỡng kháng cự kỹ thuật tiềm năng gần 1.1730, cùng với căng thẳng Nga-Ukraine đang diễn ra, cũng có thể thách thức những người mua EURUSD.
Đối với GBPUSD, sự cố gần đây với một con tàu của Anh ở Biển Đỏ và dữ liệu kinh tế trái chiều từ Anh có thể gây ra rủi ro, đặc biệt nếu các chỉ số PMI sắp tới của Anh yếu hơn và báo cáo việc làm của Mỹ làm giảm bớt những lo ngại về việc làm.
USDJPY đang gặp khó khăn trong việc biện minh cho vị thế trú ẩn an toàn của mình, với dữ liệu kinh tế trái chiều từ Nhật Bản và sự không chắc chắn về việc liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có tăng lãi suất vào năm 2025 hay không. Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ-Nhật và những thách thức chính trị trong nước đang tạo thêm áp lực, khiến cho những người bán USDJPY khó có thể hưởng lợi từ một đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
AUDUSD tăng ngày thứ năm liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 8 vào thời điểm đưa tin, mặc dù thiếu động lực tăng mạnh. Cặp tiền Aussie đang được hưởng lợi từ sự lạc quan thận trọng của thị trường, ngay cả khi nó phần lớn phớt lờ dữ liệu hầu hết tiêu cực từ Trung Quốc và các con số trái chiều từ Úc. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể thách thức đà tăng của cặp tiền này trong thời gian tới.
NZDUSD đã tăng ngày thứ ba liên tiếp, chạm mức cao nhất tuần, có khả năng được thúc đẩy bởi dữ liệu giấy phép xây dựng tích cực của New Zealand và một đồng Đô la Mỹ yếu hơn, bất chấp dữ liệu trái chiều từ Trung Quốc.
Trong khi đó, USDCAD đã giảm ngày thứ tư liên tiếp, đạt mức thấp nhất ba tuần. Sự sụt giảm này diễn ra ngay cả khi dầu thô, một mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Canada, kéo dài đà giảm từ thứ Sáu. Sự sụt giảm của USDCAD cũng được thúc đẩy bởi các đặt cược ngày càng tăng về lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ-Canada gia tăng và tâm trạng thị trường thận trọng trước các báo cáo việc làm của cả hai nước vào thứ Sáu đang tạo thêm áp lực cho cặp tiền này.
Vàng đã tăng ngày thứ năm liên tiếp, tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng tại $3,480, một mức được thấy lần cuối vào tháng 4 năm 2021. Đà tăng được thúc đẩy bởi sự phá vỡ trên ngưỡng kháng cự $3,420 trước đó, cùng với vị thế trú ẩn và sự không chắc chắn của thị trường đang diễn ra. Đô la Mỹ yếu hơn càng hỗ trợ thêm cho sự gia tăng của XAUUSD, đẩy vàng về phía mức cao kỷ lục của nó.
Trong khi đó, dầu thô vẫn yếu ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu sụt giảm và lo sợ rằng Nga có thể sớm tái gia nhập thị trường năng lượng. Cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine tiếp tục làm gián đoạn giá dầu, trong khi những lo ngại ngày càng tăng về sự gia tăng nguồn cung của OPEC+ và sản lượng dầu cao hơn của Mỹ cũng đang đè nặng lên các nhà giao dịch.
Tiền điện tử vẫn chịu áp lực sau một tuần ảm đạm được đánh dấu bởi những lo ngại về Cục Dự trữ Liên bang và việc định vị vị thế cuối tháng. Bất chấp những tin tức tích cực trong ngành, dữ liệu on-chain và hoạt động chốt lời đang thử thách phe mua, đặc biệt là sau các mức cao kỷ lục vào tháng Tám. Do đó, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất hai tháng, trong khi Ethereum (ETH) tiếp tục suy yếu ngày thứ hai liên tiếp.
Với kỳ nghỉ lễ của Mỹ và một lịch kinh tế mỏng ở những nơi khác, thị trường có khả năng sẽ trải qua một ngày thứ Hai yên tĩnh. Tuy nhiên, phản ứng của các nhà giao dịch châu Âu và Anh đối với các tin tức kinh tế, chính trị và thương mại mới nhất có thể châm ngòi cho một số biến động, cung cấp động lực cho các nhà giao dịch. Điều này có thể cho phép Đô la Mỹ phục hồi một số tổn thất gần đây, có khả năng thách thức phe mua AUDUSD và đặt dấu chấm hết cho các đợt tăng giá tiếp theo của các đồng tiền chính và vàng, đặc biệt là khi chúng tiến gần đến các mức kháng cự kỹ thuật quan trọng.
Trong thời gian tới, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ vào thứ Sáu, cùng với các chỉ số PMI Sản xuất và Dịch vụ ISM sắp tới. Ngoài ra, các cập nhật về cuộc chiến pháp lý giữa Donald Trump và Lisa Cook, các kế hoạch của Liên minh châu Âu liên quan đến Nga, và phản ứng của ông Trump đối với phán quyết của tòa án Mỹ cho rằng thuế quan của ông là bất hợp pháp có thể khiến các nhà giao dịch luôn cảnh giác.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
