Tâm lý lo ngại trước sự kiện gây sức ép lên đà thị trường
Thị trường tài chính ít biến động trong đầu phiên thứ Năm, củng cố các diễn biến trước đó khi giới giao dịch chuẩn bị cho “Siêu thứ Năm” với Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và số liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ. Các tin tức địa chính trị trái chiều liên quan đến Trung Đông và Trung Quốc cũng hạn chế biến động của thị trường.
Chỉ số US Dollar Index (DXY) lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, nhờ lập trường thiên về thắt chặt của Fed, dù số liệu công bố ngày hôm trước kém khả quan. Đồng USD còn được hỗ trợ bởi lạm phát yếu tại Anh và lo ngại ECB có thể cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, những bất ổn về các đợt tăng lãi suất trong tương lai của Ngân hàng Nhật Bản và ngày càng nhiều ý kiến cho rằng Ngân hàng Canada có thể chuyển sang lập trường ôn hòa hơn cũng giúp đồng bạc xanh duy trì sức mạnh.
Trong khi đó, tin tức về những nỗ lực của Israel nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại Gaza và các biện pháp kích thích thị trường nhà ở của Trung Quốc đã duy trì tâm lý lạc quan của giới giao dịch, đẩy giá vàng lên cao. Tuy nhiên, giá dầu thô không tăng trước thông tin lượng tồn kho hàng tuần giảm bất ngờ, do đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng nguồn cung tăng và nhu cầu năng lượng giảm đã gây sức ép lên giá.
EURUSD chịu áp lực từ lo ngại ECB sẽ có lập trường ôn hòa và những khó khăn kinh tế của EU
Bên cạnh sức mạnh tổng thể của đồng USD, những lo ngại ngày càng gia tăng về tình hình kinh tế của khu vực đồng euro, đặc biệt là nguy cơ suy thoái và dự kiến ECB sẽ cắt giảm lãi suất, đang gây áp lực lên EURUSD giá. Dữ liệu gần đây từ khu vực đồng euro cho thấy lạm phát đang giảm tốc, tăng trưởng yếu, tâm lý thị trường trái chiều và tình hình việc làm kém khởi sắc, càng gây thêm áp lực lên đồng euro.
GBPUSD giảm, trong khi USDJPY thiếu động lực
GBPUSD chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát đáng thất vọng của Anh, đặc biệt là lạm phát dịch vụ giảm chậm, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ về lập trường của Ngân hàng Trung ương Anh đối với việc hạ lãi suất. Các bên tham gia thị trường cũng có quan điểm trái chiều về triển vọng tăng trưởng kinh tế Anh và khả năng vực dậy nền kinh tế của chính phủ mới.
Xuất khẩu tháng 9 của Nhật Bản lần đầu giảm trong 10 tháng. Dữ liệu thương mại đáng thất vọng này, cùng với những bình luận của nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Seiji Adachi, đang hỗ trợ giá USDJPY, dù cặp tiền này gặp khó khăn trong việc tăng cao hơn.
AUD và NZD tích lũy, hàng hóa tiếp tục duy trì xu hướng
Đồng đô la Úc, đô la New Zealand và đô la Canada đang cho thấy sức chống chịu trước đà tăng giá của đồng đô la Mỹ, phục hồi một phần mức giảm trước đó khi các mặt hàng hóa vẫn duy trì xu hướng. Đáng chú ý, vàng đang hướng tới một đỉnh cao nhất mọi thời đại mới, trong khi phe bán dầu thô đang mất đà.
Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Nhà ở Trung Quốc và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tìm cách vực dậy tâm lý thị trường nhà ở bằng cách công bố chi tiết về các biện pháp giảm nhẹ khoản vay thế chấp và các dự án đô thị hóa.
Dù vậy, báo cáo việc làm khả quan của Úc cùng với tin tức về các biện pháp kích thích thị trường nhà ở của Trung Quốc đã thúc đẩy cặp AUDUSD . Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh phe mua đô la Mỹ đang chật vật giữ vững vị thế trước khi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ được công bố và ECB đưa ra quyết định về lãi suất.
NZDUSD đang đi theo diễn biến của đồng đô la Úc để thu hẹp mức giảm trong tuần, dù không có chất xúc tác đáng kể nào từ trong nước. Trong khi đó, USDCAD đang tạm chững lại khi dầu thô vẫn kém khởi sắc, giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều ngày. Trước đó trong tuần, giá dầu đã giảm do lo ngại nhu cầu suy yếu và nguồn cung gia tăng.
Giá vàng đã vượt qua vùng kháng cự hình thành trong ba tuần và đang hướng tới mức cao nhất mọi thời đại mới, khi làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn của các nhà giao dịch tiếp thêm động lực cho tài sản trú ẩn truyền thống. Qua đó, kim loại quý này phớt lờ những khó khăn của Trung Quốc và đà mạnh lên gần đây của đồng đô la Mỹ.
Dầu thô đang chật vật ở mức thấp nhất trong 12 ngày, bất chấp lượng tồn kho hàng tuần của API giảm bất ngờ. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông dịu bớt, kỳ vọng nguồn cung từ OPEC+ tăng và nhu cầu từ Trung Quốc giảm đang duy trì tâm lý bi quan của các nhà giao dịch.
Tiền mã hóa tiếp tục vững giá
Tương tự vàng, các đồng tiền mã hóa lớn như Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) vẫn trụ vững trước sức mạnh của đồng USD, hướng tới mức tăng trong tuần lớn nhất trong bốn tuần qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự lạc quan về các quy định trong ngành sau cuộc bầu cử Mỹ và dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF.
Diễn biến mới nhất của các tài sản chủ chốt
- Phe bán dầu thô WTI tạm nghỉ ở mức thấp nhất trong hai tuần, dù giá vẫn chịu áp lực ngày thứ năm liên tiếp, quanh 70,50 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng ghi nhận xu hướng tăng trong ba ngày khi phe mua thử thách mức đỉnh lịch sử trước đó quanh 2.685 USD.
- Chỉ số USD dao động quanh mức 103,60 sau khi tăng lên mức cao nhất trong hai tháng vào ngày trước đó.
- Phố Wall chốt phiên tăng nhẹ, nhưng cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 67.500 USD, thu hẹp đà tăng trong tuần, trong khi ETHUSD tăng 1,0% trong ngày lên 2.630 USD ở thời điểm cập nhật mới nhất.
Đồng euro có thể không hưởng lợi từ ECB, nhưng USD thì có thể
Trong thời gian tới, quyết định lãi suất của ECB sẽ là sự kiện quan trọng nhất trong ngày, tiếp theo sát đó là báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số liệu sản xuất công nghiệp hàng tháng của Mỹ cũng sẽ thu hút sự chú ý của các trader giao dịch trong ngày. Vào thứ Sáu, số liệu GDP, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc, cùng với doanh số bán lẻ của Anh và dữ liệu nhà ở của Mỹ, sẽ giúp duy trì đà thị trường.
ECB dự kiến sẽ giảm lãi suất chuẩn 0,25%, điều này có thể gây áp lực giảm lên EURUSD và hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, tâm điểm thực sự sẽ là tuyên bố của ECB và cuộc họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde, khi phe bán đồng euro sẽ tìm kiếm tín hiệu về những đợt giảm lãi suất tiếp theo, có thể tác động đáng kể đến cặp tiền này và làm đồng USD mạnh lên.
Tại Mỹ, doanh số bán lẻ và các dữ liệu thứ cấp khác có thể củng cố kỳ vọng về một cuộc “hạ cánh mềm”, có lợi cho phe mua USD và gây bất lợi cho bên mua hàng hóa, đồng thời tạo áp lực lên các đồng tiền của Úc và New Zealand. Tuy nhiên, bất kỳ dữ liệu nào của Mỹ không đạt kỳ vọng đều có thể ảnh hưởng đến đồng USD vốn đã mạnh, qua đó có khả năng đẩy giá vàng tăng và chặn đà giảm của các hàng hóa và đồng tiền khác.
Dự báo về các tài sản chính
- Dự kiến phục hồi: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ, Bạc
- Khả năng tiếp tục giảm: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dự kiến chủ yếu đi ngang: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Dự kiến giảm từ từ & dần dần: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
