Tâm lý thị trường tích cực một cách khiêm tốn vào đầu ngày thứ Sáu, bất chấp các tín hiệu trái chiều và sự không chắc chắn về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa cùng với sự thận trọng trước thềm dữ liệu tâm lý người tiêu dùng quan trọng của Mỹ. Sự lạc quan được thúc đẩy bởi hy vọng rằng dữ liệu lạm phát của Mỹ vẫn sẽ được công bố vào tháng Mười ngay cả khi việc đóng cửa tiếp diễn, kết hợp với các báo cáo về việc kết thúc cuộc chiến Israel-Hamas và những bình luận ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang.
Tuy nhiên, sự im lặng của Chủ tịch Fed Jerome Powell, chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ của Mỹ vào tháng Bảy và những nhận xét của Tổng thống Donald Trump đã khiến các nhà giao dịch cảnh giác và hỗ trợ Đô la Mỹ. Hãng hàng không Delta ghi nhận người tiêu dùng đã nối lại chi tiêu vào tháng Bảy sau một thời gian tạm dừng kể từ tháng Tư và Ngày Giải phóng. CEO của họ kỳ vọng sự tăng tốc hơn nữa, làm dấy lên nguy cơ lạm phát tái bùng phát và khả năng thất vọng về mức cắt giảm lãi suất 103 điểm cơ bản hiện đang được định giá cho đến tháng Mười năm sau.
Thượng viện Mỹ sẽ không họp lại cho đến tối thứ Ba, chắc chắn sẽ có ít nhất bốn ngày đóng cửa nữa trừ khi được triệu tập sớm hơn. Cục Thống kê Lao động (BLS) xác nhận họ có kế hoạch công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng Chín bất chấp việc đóng cửa. Việc thu thập dữ liệu đã được hoàn thành trước ngày 1 tháng 10, cho phép một số lượng nhân viên hạn chế tiếp tục xử lý. CPI có thể không được công bố trước ngày 15 tháng 10 như kế hoạch, nhưng các quan chức đặt mục tiêu công bố nó trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 28–29 tháng 10.
Trong số các quan chức Fed, Thống đốc Michael Barr tỏ ra diều hâu hơn, nói rằng ông không thấy các tác động lan tỏa từ thuế quan vào lạm phát dịch vụ và ủng hộ sự thận trọng do sự không chắc chắn về lạm phát và việc làm. Ông Kashkari của Fed cũng đồng tình với quan điểm của ông Barr. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết lạm phát đã giảm nhiều hơn lo ngại và kỳ vọng sẽ có thêm các đợt cắt giảm. Chủ tịch Fed New York John Williams ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay để giúp thị trường lao động đang hạ nhiệt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tính độc lập của Fed trong bối cảnh áp lực chính trị.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent kỳ vọng Ấn Độ sẽ giảm mua dầu của Nga và tin rằng Trung Quốc sẽ quay trở lại mua đậu nành vào cuối mùa. Ông cũng cho biết rằng nếu không có việc đóng cửa, sự hỗ trợ cho nông dân đã được công bố.
Chính quyền Trump đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên tất cả các chuyến bay đến Mỹ. Ông Trump cho biết ông sẽ cắt giảm vĩnh viễn các chương trình của Đảng Dân chủ trong thời gian đóng cửa, có kế hoạch sớm đến thăm Trung Đông và dự định làm việc với Iran hướng tới hòa bình. Ông cũng cho rằng thuế quan là cần thiết cho sức mạnh quốc gia.
Lãnh đạo Hamas tuyên bố một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và chiến tranh đã kết thúc vào hôm nay. Mỹ sẽ triển khai 200 quân – không ai vào Gaza – để giúp neo giữ một lực lượng ổn định Gaza mới, làm việc với Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE để ngăn chặn các cuộc đụng độ mới và hỗ trợ các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ Israel-Ả Rập.
Về cổ phiếu, một vài mã đã bứt phá trong một ngày giao dịch yếu kém. Cổ phiếu Nvidia đạt mức cao kỷ lục mới khi các nhà đầu tư đổ xô vào các tên tuổi AI. Chỉ số Dow giảm 43.36 điểm (–0.52%) xuống 46,358.42, S&P giảm 18.61 điểm (–0.28%) xuống 6,735.11, và NASDAQ giảm 18.75 điểm (–0.08%) xuống 23,024.63.
Tại Nhật Bản, ứng cử viên thủ tướng Sanae Takaichi đã cam kết các biện pháp kích thích ngay lập tức và cắt giảm thuế xăng dầu, làm dấy lên lo ngại bà có thể đe dọa tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Bà cũng cho biết sẽ điều tiết sự yếu kém của đồng yên. Chỉ số Giá Sản xuất tháng Chín của Nhật Bản đã tăng vọt 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái (so với 2.5% dự kiến), nhưng phản ứng của đồng yên khá mờ nhạt. Bộ trưởng Tài chính Shunichi Kato đã can thiệp bằng lời nói để ngăn chặn các biến động tiền tệ nhanh chóng.
Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định thỏa thuận thương mại của họ, với các nhà đàm phán Ryosei Akazawa và Howard Lutnick tái khẳng định các kế hoạch làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế chiến lược.
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michelle Bullock cho biết lạm phát dịch vụ vẫn còn dai dẳng và ngân hàng trung ương vẫn dựa vào dữ liệu. Tại New Zealand, chỉ số PMI Sản xuất tháng Chín giữ ổn định ở mức 49.9.
Trong bối cảnh này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã tăng vọt lên mức cao nhất 10 tuần, kích hoạt một đợt giảm giá cần thiết của vàng. Vàng chứng kiến mức giảm lớn nhất trong hai tháng, kết thúc chuỗi bốn ngày tăng giá và đảo chiều từ các mức cao kỷ lục. Nó vẫn chịu áp lực vào đầu ngày thứ Sáu khi thị trường củng cố vị thế.
EURUSD đã giảm xuống mức thấp nhất hai tháng trong đợt trượt giá bốn ngày trước khi có một sự phục hồi khiêm tốn. USDJPY đã giảm trở lại từ mức cao nhất tám tháng, kết thúc chuỗi sáu ngày leo dốc. GBPUSD mất giá nhiều nhất trong năm tuần, thử thách mức yếu nhất kể từ đầu tháng Tám trước khi nhích lên. AUDUSD giữ gần mức thấp nhất hai tuần, NZDUSD tạm dừng đợt giảm ba ngày sau khi thiết lập mức thấp nhất kể từ tháng Tư, và USDCAD đạt mức cao nhất sáu tháng khi Đô la Mỹ mạnh lên và dầu thô thoái lui. Cổ phiếu Mỹ đảo ngược đà tăng trước đó và đóng cửa thấp hơn, trong khi tiền điện tử cũng trượt giá do một đồng Đô la Mỹ mạnh hơn và sự củng cố của thị trường.
EURUSD chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm giá, phục hồi từ mức thấp nhất hai tháng khi thị trường bình thường hóa sau những biến động mạnh. Sự phục hồi cũng liên quan đến việc giảm bớt căng thẳng chính trị ở Pháp và sự sụt giảm của Đô la Mỹ trước thềm dữ liệu tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát của Mỹ vào tháng Mười.
GBPUSD cũng phục hồi từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tám, tạm dừng đợt trượt giá ba ngày khi Đô la Mỹ thoái lui. Chuyến thăm của Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Ấn Độ và tiến triển trong thỏa thuận thương mại với Mỹ hỗ trợ Bảng Anh, mặc dù những lo ngại về ngân sách tháng Mười Một của Anh và các tín hiệu trái chiều từ Ngân hàng Trung ương Anh vẫn đè nặng lên tâm lý.
USDJPY thoái lui khỏi mức cao nhất kể từ tháng Hai, do Đô la Mỹ suy yếu cùng với sự can thiệp ngoại hối bằng lời nói của Nhật Bản, dữ liệu Chỉ số Giá Sản xuất lạc quan, và những bình luận tích cực từ các quan chức thương mại của Mỹ và Nhật Bản.
AUDUSD phục hồi từ mức thấp nhất một tuần khi những bình luận lạc quan của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock, một đồng Đô la Mỹ yếu hơn, và tâm lý lạc quan nhẹ của thị trường hỗ trợ sự phục hồi. NZDUSD cũng bật lên từ mức thấp nhất sáu tháng, được hỗ trợ bởi chỉ số PMI Sản xuất không đổi của New Zealand và những nghi ngờ rằng Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Một sau một đợt cắt giảm sâu hơn dự kiến vào tháng Mười. Trong khi đó, USDCAD dao động gần mức cao nhất sáu tháng sau một đợt tăng giá ba ngày, do giá dầu thô yếu hơn bù đắp cho sự sụt giảm của Đô la Mỹ và khiến các nhà giao dịch thận trọng trước dữ liệu việc làm của Canada.
Vàng đã có một đợt giảm giá được chờ đợi từ lâu vào thứ Năm và vẫn chịu áp lực vào đầu ngày thứ Sáu khi Đô la Mỹ mạnh lên trong bối cảnh tâm lý rủi ro trái chiều và sự thận trọng trước dữ liệu quan trọng của Mỹ. Sự thoái lui cũng phản ánh sự củng cố của thị trường sau khi vàng đạt mức cao kỷ lục trong ba ngày tăng giá trước đó. Sự trở lại của Trung Quốc và hoạt động chốt lời có khả năng đã góp phần vào sự điều chỉnh đã quá hạn của XAU.
Dầu thô WTI trượt giá từ mức cao nhất một tuần sau một đợt tăng giá bốn ngày, chịu áp lực bởi việc giảm bớt căng thẳng ở Gaza, một đồng Đô la Mỹ mạnh hơn và tồn kho dầu thô của Mỹ cao hơn dự kiến. Rủi ro Nga-Ukraine và sự không chắc chắn về lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn còn, do các nhà hoạch định chính sách toàn cầu lo ngại về một cuộc xâm lược trên bộ mới của Israel vào đầu tuần tới theo thỏa thuận mới nhất.
Tiền điện tử cũng thoái lui, bị đè nặng bởi đồng Đô la Mỹ vững chắc hơn, thiếu các chất xúc tác mới và hiệu suất yếu kém từ các công ty nắm giữ tiền điện tử trong kho dự trữ của họ.
Cổ phiếu giảm do những lo ngại kinh tế, sự không chắc chắn về việc chính phủ Mỹ đóng cửa và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ làm dấy lên lo ngại lạm phát và đe dọa triển vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, cổ phiếu AI tiếp tục tăng nhờ động lực từ Nvidia.
Dữ liệu việc làm tháng Chín của Canada và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan tháng Mười của Mỹ đang được chú ý, nhưng thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hơn các tiêu đề xung quanh việc chính phủ Mỹ đóng cửa, các tín hiệu chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, các diễn biến địa chính trị ở Ukraine và Gaza, và các động thái thuế quan cũng như chính trị của Donald Trump.
Với tâm lý vẫn còn trái chiều, dữ liệu mạnh của Mỹ có thể giúp Đô la Mỹ giữ vững đà tăng gần đây, có khả năng làm sâu sắc thêm đợt giảm giá đang diễn ra của vàng, tiền điện tử và cổ phiếu.
Nhìn chung, thị trường vẫn còn căng thẳng, chờ đợi định hướng rõ ràng hơn từ cả dữ liệu và địa chính trị.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
