Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đã trở thành một phương thức thay thế phổ biến cho giao dịch chứng khoán truyền thống. Hợp đồng tương lai chứng khoán là các hợp đồng chỉ số theo ngành hoặc toàn thị trường được giao dịch bởi các nhà đầu tư tổ chức, nhà giao dịch nhỏ, nhà giao dịch cá nhân và các bên tham gia thị trường khác. Loại tài sản này đi kèm với một loạt các lợi ích quan trọng cho phép các nhà đầu tư giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn cũng như tránh các tài sản tiềm ẩn rủi ro.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số lợi thế chính để giao dịch hợp đồng tương lai thị trường chứng khoán.
Giả sử, bạn muốn đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Ngoài việc tìm kiếm một công ty phát hành cổ phiếu riêng biệt (PSU hoặc các ngân hàng tư nhân) đôi khi khá khó có được, hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán giúp bạn có thể có một cái nhìn tổng thể về toàn bộ lĩnh vực ngân hàng, điều này cũng mang lại một số cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Không quan trọng bạn thích trường phái giao dịch nào. Một nhà đầu tư có thể chọn phương pháp giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn. Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán sẽ phù hợp với cả hai. Một số thị trường có những hạn chế và giới hạn về cách các nhà đầu tư có thể thực hiện khi mua bán ngắn hạn ở lĩnh vực ngân hàng hoặc các loại cổ phiếu khác. Bên cạnh đó, luôn có những rủi ro về ngân hàng dành riêng cho từng thị trường ngách.
Vì vậy, ý tưởng tốt nhất là bán hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán trên Bank Nifty. Phương pháp này sẽ giúp bạn có thể vượt qua tất cả các trở ngại và hạn chế đã đặt ra. Ví dụ, ý tưởng này sẽ hiệu quả đối với những người thích giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán ở Ấn Độ. Bán hợp đồng tương lai ở đây là một phương pháp hiệu quả nếu bạn muốn tránh những cổ phiếu rủi ro cũng như những thách thức của các thị trường ngách.
Giao dịch chỉ số luôn đồng nghĩa với giao dịch dựa trên ký quỹ. Tuy nhiên, với các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán, có thể giảm mức ký quỹ xuống. Ví dụ: giao dịch ký quỹ trên các cổ phiếu riêng lẻ có xu hướng cao hơn khi so sánh với các chỉ số Bank Nifty và Nifty.
Điều này là bởi thực tế các chỉ số nói chung không phải là một cổ phiếu mà là một tập hợp các cổ phiếu, dẫn đến sự đa dạng hóa tự nhiên. Mức ký quỹ thấp hơn có nghĩa là rủi ro thấp hơn. Bên cạnh đó, nó cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội hơn để thực hiện các vị thế có khả năng sinh lời với số tiền thấp hơn do nhà môi giới thiết lập.
Khả năng phòng ngừa rủi ro với các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán là một trong những lợi thế chính. Không quan trọng nếu bạn là nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân. Ở một số giai đoạn, bạn có thể thấy mình đang nắm giữ một danh mục tài sản lớn. Thị trường hứa hẹn sẽ giảm khoảng 10-12% vì một đợt tăng giá chẳng hạn. Đồng thời, bạn mong đợi nó sẽ điều chỉnh và quay lại vị thế trong 3 tháng.
Một số nhà đầu tư chỉ muốn nắm giữ tài sản của họ, vì giá giảm dường như chỉ là một tình huống tạm thời. Tuy nhiên, với hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, bạn có thể bán tài sản Nifty và giữ lợi nhuận của mình ngay cả khi có biến động tiêu cực. Khi thị trường hồi phục, bạn chắc chắn sẽ có một vị thế tốt hơn.
Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán có rủi ro hạn chế. Vấn đề thanh khoản thường có thể gặp phải khi giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Đồng thời, các nhà đầu tư tổ chức thường chọn hợp đồng tương lai chỉ số như một công cụ có rủi ro thanh khoản tối thiểu.
Điều này làm cho phạm vi giá mua vào và giá bán ra hẹp hơn một chút, khiến cho giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số trở thành một lựa chọn thay thế an toàn hơn. Ít nhất, nó cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hơn thay vì bị mắc kẹt trong việc tìm kiếm thanh khoản tối thiểu cho tài sản bạn nắm giữ.
Các nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán sẽ có hoa hồng và mức thuế STT (Securities Transaction Tax) thấp hơn khi so sánh với hợp đồng tương lai cổ phiếu. Hơn nữa, một số nhà môi giới cố gắng thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách cung cấp cho họ một gói ưu đãi cố định khi giao dịch các chỉ số. Nói cách khác, bạn sẽ có được một loại tài sản đầu tư tiết kiệm hơn.
Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán có thể là một lựa chọn thay thế tốt hơn thay vì giao dịch cổ phiếu truyền thống. Chúng mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn, chi phí thấp hơn và khả năng đầu tư linh hoạt trong việc quản lý rủi ro và khung thời gian. Mặt khác, chúng có những rủi ro nhất định liên quan đến việc thiếu thanh khoản, đòn bẩy, thanh lý và chuyển giao tài sản, cũng như những rủi ro khác mà bạn cần xem xét.
Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.
