Bí quyết triển khai kiểm thử các chiến lược giao dịch mà không cần mã hóa

Kiểm thử chiến lược giao dịch là gì? Hãy xem qua trọn bộ công cụ kỹ thuật dành cho nhà giao dịch. Và quý vị đoán xem ta sẽ tìm thấy gì trong đó? Chính là nền tảng giao dịch cùng các chỉ báo tùy chỉnh và được tích hợp sẵn, các nguồn cấp dữ liệu thị trường với những thành tố cơ bản của giao dịch. Còn gì không ạ? Còn chứ, một loại sổ ghi lại mọi giao dịch của bạn. Ngoài ra chúng ta có tin tức tài chính và phân tích kỹ thuật, cùng nhiều loại mẫu hình biểu đồ khác nhau.

Thoạt nghe thì có vẻ đã đủ để nhà đầu tư giao dịch thành công. Nhưng thực ra vẫn còn thiếu một cái gì đó. Bộ công cụ hỗ trợ cũng cần bao gồm luôn chiến lược giao dịch đã được vạch ra để đáp ứng nhu cầu và phong cách giao dịch cụ thể của bạn. Hơn nữa, ta cần chắc chắn 100% rằng chiến lược đó đang hoạt động hiệu quả. Và đây là lúc các kiểm thử chiến lược giao dịch sẽ trở nên rất hữu ích.

Kiểm thử chiến lược là gì?

Khái niệm này khá rõ ràng dễ hiểu. Khi ta có một chiến lược giao dịch và muốn kiểm tra xem nó có vận hành tốt trên điều kiện thị trường thật hay không. Nói một cách dễ hiểu đơn giản hơn thì kiểm thử chiến lược giao dịch là tiến trình giúp loại suy hoặc kiểm chứng chiến lược hay giả thuyết đã triển khai trên khung thời gian trước đó. Nói cách khác, ta không áp dụng chiến lược cho kỳ giao dịch sắp tới mà thay vào đó thử nghiệm trên khung thời gian và dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ. Với các kiểm thử chiến lược giao dịch, chúng ta thật sự quay ngược dòng thời gian và thử xem chiến lược giả thuyết hiện tại sẽ hoạt động ra sao trên dữ liệu thị trường quá khứ.

Ưu điểm chính của kiểm thử là nhà giao dịch có thể chọn lựa bất kỳ khoảng thời gian nào có các đặc điểm và yếu tố thị trường giống nhau khi so sánh với giai đoạn giao dịch kiểm mẫu và điều chỉnh chiến lược giao dịch hiện tại theo khung thời gian quá khứ với cùng kết quả. Nghe có vẻ rất hiệu quả nhưng hơi phức tạp. Nhưng sẽ không còn phức tạp một khi bạn tự mình tìm ra cách thức kiểm thử lại các chiến lược giao dịch.

Các dạng kiểm thử chiến lược

Để kiểm thử chiến lược trên thời gian thực, nhà giao dịch có hai lựa chọn chủ yếu. Hai dạng chiến lược bao gồm:

• Kiểm thử chiến lược tự động - phương pháp yêu cầu viết ra một đoạn mã giúp tự động đưa nhà đầu tư vào chiến lược phù hợp cần được thử nghiệm. Tuy nhiên, phương pháp này không mang nhiều ý nghĩa đối với người dùng chưa rành về kỹ thuật và những nhà giao dịch không biết cách viết mã. Đó là chúng ta, các nhà đầu tư mới.
• Kiểm thử chiến lược thủ công - dàng này hiệu quả với những người chưa có kỹ năng viết mã (code). Quy trình cũng thực sự giống như loại mã tự động nhưng bằng thủ công bởi chính bạn.

Phương pháp thứ hai cần nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, các phương pháp trên không phức tạp như thoạt nghe. Nào ta hãy cùng xem các ví dụ về cách sử dụng kiểm thử chiến lược giao dịch trên MT4.

Kiểm thử chiến lược trên MT4

Như ta đã đề cập ở phần trên, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận thủ công phù hợp với những nhà đầu tư chưa có kỹ năng viết mã hay kỹ thuật chuyên sâu. Mục đích chính ở đây là giúp giao dịch nhưng trên thị trường "quá khứ". Bạn sẽ cần phải nghiên cứu từng biểu đồ một cách chi tiết và triển khai từng bước giống như cách bạn vẫn thực hiện trên thị trường tài chính thật đang diễn ra.

Vậy, sau đây là các bước then chốt để kiểm thử lại chiến lược giao dịch của bạn trên MT4:

1. Chọn lựa thị trường bạn muốn giao dịch.
2. Di chuyển thị trường về các mốc thời gian trước đó.
3. Tích hợp các chỉ báo kỹ thuật cùng công cụ hỗ trợ giao dịch lên biểu đồ giá.
4. Truy nhập phần tùy chỉnh biểu đồ và cài đặt mục tiêu lợi nhuận, giá vào lệnh và mức cắt lỗ (thực hiện một giao dịch).
5. Viết ra kết quả của giao dịch đó.
6. Lặp lại các bước 3-5 cho đến khi chiến lược được chứng minh là đủ hiệu quả.

Hãy hoàn tất việc kiểm thử trên nền tảng giao dịch mạnh mẽ và rất đáng tin cậy MetaTrader 4! Tại đây bạn có thể tải xuống MT4 miễn phí để kiêm thử các chiến lược giao dịch ngay sau khi chỉ cần hoàn thành một biểu mẫu đăng ký đơn giản.

Các ưu điểm và nhược điểm của việc kiểm thử chiến lược

Khỏi phải nói bạn cũng hiểu rằng việc sở hữu trong tay một chiến lược giao dịch thành công là một ưu thế cực lớn. Tuy vậy kiểm thử chiến lược không phải lúc nào cũng đảm bảo kết quả hoàn hảo hay mức lợi nhuận khổng lồ. Quan trọng là tìm hiểu kỹ thị trường và phân tích thật chuyên sâu giống như cái cách nhà đầu tư vẫn thường thực hiện khi tham gia thị trường tài chính ngày nay. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số ưu và nhược điểm quan trọng của việc kiểm thử chiến lược.

Các ưu điểm của kiểm thử chiến lược:

• Không đòi hỏi kỹ năng về kỹ thuật.
• Không cần viết mã (code).
• Hoàn toàn miễn phí dành cho mọi nhà giao dịch trên mọi nền tảng đang dùng.
• Thông tin chi tiết hữu ích về chiến lược và kết quả quá trình kiểm thử.

Các nhược điểm của kiểm thử:

• Tiêu tốn nhiều thời gian.
• Có khả năng xảy ra sai sót.
• Kết quả theo dõi chiến lược có thể gây hiểu nhầm.
• Dữ liệu lịch sử thị trường có giới hạn.

Nếu sử dụng quy trình kiểm thử, bạn sẽ cần phải chuẩn bị việc phân tích cùng lúc nhiều giai đoạn giao dịch khác nhau, điều này thật không hề đơn giản.

Tin tốt cho nhà đầu tư là phần mềm MT4 mang đến các tính năng nâng cao. Nếu bạn may mắn đang sử dụng nền tảng này thì hệ thống sẽ giúp bạn có thể chọn ra biểu đồ mong muốn và tua ngược lại thời gian. Hay nói một cách khác, bạn sẽ có thể chạy lại giai đoạn thị trường trước đó bắt đầu từ bất kỳ ngày tháng nào bạn muốn nhờ tính năng rất lợi hại "Mô phỏng Ngoại hối" ('Forex Simulator'). Bạn sẽ có thể vào lệnh bất cứ khi nào cần thiết hoặc sửa đổi các lệnh đấy giống như cách bạn vẫn hay làm khi giao dịch thật.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.