Bí quyết và Chiến lược giao dịch CFD cho Nhà đầu tư mới

Các bí quyết giao dịch CFD cơ bản sẽ mang lại cho các nhà đầu tư mới khả năng dự đoán về biến động giá khi giao dịch các loại tài sản khác nhau mà không thực sự sở hữu các tài sản đó. Những lời khuyên giao dịch CFD chuyên nghiệp này dành cho mọi trader, bất chấp kinh nghiệm, bạn phải có một kế hoạch, chiến lược phát triển tốt, vì biến động giá không chỉ đơn giản để tính toán mà còn có thể tiềm ẩn rủi ro cao.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược và bí quyết giao dịch CFD cơ bản để những nhà giao dịch mới tránh phạm phải những sai lầm lớn khi giao dịch CFD và cuối cùng thiết lập một phương pháp giao dịch có lợi nhuận.

CFD là gì? - Khái niệm CFD cho Nhà đầu tư mới

Hợp đồng Chênh lệch (CFD) giả định việc giao dịch một loại tài sản cơ bản và suy đoán về biến động giá trong tương lai của nó. Khi giao dịch CFD, bạn không sở hữu tài sản này về mặt vật chất. Ngoài ra, bạn không được phép quản lý việc phân phối tài sản đó trên thực tế. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng giao dịch ký quỹ và chỉ đầu tư vào một phần nhỏ trong tổng chi phí của khối lượng tài sản. Phần còn lại bạn có thể vay từ nhà môi giới. Thực tế này cho phép bạn gia nhập thị trường với vị thế lớn hơn trong khi chỉ chi trả một phần nhỏ giá trị của nó.

Phương pháp và Bí quyết giao dịch CFD

Thông thường, các nhà đầu tư CFD sẽ phải làm quen với các kỹ thuật giao dịch trong ngày, vì họ sẽ phải duy trì các vị thế giao dịch khác nhau mỗi ngày cho dù họ thực hiện với tư cách là nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, các vị thế dài hạn cũng có thể mang lại một số lợi nhuận tốt tùy thuộc vào loại tài sản mà bạn giao dịch. Vì vậy, phần lớn các nhà giao dịch CFD phải đối mặt với cùng một tình huống khó xử là lựa chọn đầu tư lướt sóng hay giao dịch theo xu hướng, đầu cơ hay hedging, với vị thế mua hay bán.

Để giúp các nhà đầu tư mới chọn lựa dễ dàng hơn, hãy cùng điểm qua những nhận định ngắn về tất cả các phương pháp giao dịch và cách tiếp cận chính của giao dịch CFD:

• Swing Trading (Giao dịch lướt sóng) giúp nhà đầu tư có thể tận dụng các cơ hội khi thị trường đảo chiều, khi giá biến động tạo ra các “con sóng” (giá tăng hoặc giảm mạnh).
• Hedging chủ yếu đề cập đến một phong cách giao dịch phòng ngừa rủi ro và giả định sử dụng vị thế CFD ở chiều ngược lại như một giải pháp thay thế cho việc dừng vị thế đang mở.
• "Long" hay "Short" phụ thuộc vào việc bạn muốn tham gia thị trường ở vị thế mua hay vị thế bán với mong muốn giá ít nhất chạm mức giá ở khung thời gian được xác định trước đó theo hợp đồng. "Short" có nghĩa là bán tài sản với giá trị thấp với hy vọng sau này sẽ mua lại với giá mua tốt hơn.

Các bí quyết và Chiến lược giao dịch CFD dễ dàng áp dụng

Một mặt, giao dịch CFD có vẻ khá dễ dàng. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyên bạn nên duy trì các kỹ thuật giao dịch CFD càng đơn giản càng tốt. Đồng thời, điều này không có nghĩa là bạn cứ chấp nhận rủi ro ngay từ đầu mà không hiểu cách thị trường cụ thể biến động như thế nào.

Với sự trợ giúp của các phần mềm giao dịch tối ưu, bạn sẽ có thể tận dụng một số chiến lược bao gồm các chỉ báo kỹ thuật cụ thể, đã được kiểm tra và chứng minh qua thời gian. Các phần mềm giao dịch này sẽ giúp bạn thiết lập một số chiến lược sau:

1. Chiến lược đường trung bình động bắt chéo giả định sử dụng một mô hình gồm hai đường. Đường đầu tiên đại diện cho giá cũ cắt đường thứ hai là dữ liệu giá gần đây. Khi chúng giao nhau trên biểu đồ, đây có thể là dấu hiệu của một biến động giá cụ thể cần theo dõi.
2. Chiến lược phá vỡ giúp xác định xu hướng giảm hoặc tăng sắp tới.
3. Giao dịch chênh lệch lãi suất nghĩa là tạo ra lợi nhuận từ lãi và thu nhập mà nhà đầu tư có thể nhận được từ trái phiếu trong trường hợp giá của trái phiếu cao hơn giá của các khoản nợ tài chính.

Những sai lầm phổ biến nhất mà hầu hết các nhà đầu tư mới đều mắc phải liên quan đến việc ký quỹ quá vội vã cũng như bám vào một giao dịch chắc chắn sẽ thất bại. Để tránh phạm phải những sai lầm này, bạn cần xem xét các bí quyết giao dịch CFD sau để đảm bảo lợi nhuận duy trì ổn định:

• Giao dịch của bạn phải dựa trên một cách tiếp cận và chiến lược hợp lý thay vì theo cảm xúc.
• Bắt đầu với số lượng giao dịch có giới hạn ở mỗi phiên. Đừng kéo dài thị trường (giữ một vị thế quá lâu).
• Cân nhắc thời điểm thích hợp. Đừng vội vàng vào lệnh một cách bốc đồng, vì nó có thể dẫn đến những khoản thua lỗ nghiêm trọng. Đồng thời, bạn không nên chờ đợi quá lâu. Luôn đầu tư theo quy tắc và nghiên cứu thị trường để hỗ trợ các quyết định của bạn.
• Cân nhắc rủi ro, vì CFD được giao dịch trong thị trường biến động mạnh.

Nếu bạn tuân thủ theo các chiến lược và bí quyết đơn giản này khi giao dịch CFD, bạn sẽ có cơ hội để thu được những khoản lợi nhuận lớn và nhanh chóng trên thị trường.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.