Quản trị rủi ro trong Forex là gì và tại sao điều này lại vô cùng cần thiết? Công đoạn này thật sự có thể giúp quản trị hậu quả tiêu cực của giao dịch sai lầm không? Những công cụ cần thiết để thực hiện một số chiến lược quản trị rủi ro giao dịch ngoại hối hiệu quả là gì? Nhà đầu tư sẽ được phân tích một số câu hỏi về những khía cạnh trên cùng các câu trả lời thích hợp trong bài viết này.

Việc giao dịch không thể thành công nếu thiếu đi một kế hoạch hành động phù hợp. Tất nhiên Forex không chỉ hoàn toàn là lập kế hoạch. Tuy vậy, bạn nên vạch ra chiến thuật của mình trước khi đánh giá tất cả các kết quả có thể xảy ra kể cả những kết quả không được như ý. Đây chính là lúc phân tích kỹ thuật, chỉ báo và biểu đồ giao dịch sẽ trở nên hữu ích bằng cách này hay cách khác. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ để quản trị mọi rủi ro mà nhà giao dịch có thể gặp phải hàng ngày khi tham gia thị trường này.
Những rủi ro chính cần được quản trị trong giao dịch ngoại hối
Trước khi học cách quản trị rủi ro, chúng ta cần hiểu rõ rủi ro là gì. Vậy, sau đây là các loại rủi ro chủ yếu thường gặp trong giao dịch:
- Rủi ro tiền tệ - loại rủi ro này chủ yếu liên quan đến biến động giá cả tiền tệ. Nói một cách khác, vào một số thời điểm khi giao dịch, một cặp tiền tệ nào đó có thể trở nên rẻ hoặc đắt hơn.
- Rủi ro lãi suất - không ai có thể đoán trước được sự gia tăng lãi suất. Rủi ro này có thể tung ra các động thái bất ngờ ảnh hưởng lớn đến biến động giá cả. Do đó khối lượng giao dịch hoặc đầu tư cũng sẽ thay đổi tùy theo hướng tăng giảm của lãi suất.
- Rủi ro thanh khoản - loại rủi ro này liên quan đến việc các nhà giao dịch không có khả năng mua vào hoặc bán ra tài sản một cách nhanh nhất có thể để thu được lợi nhuận tối đa hoặc phòng tránh những khoản thua lỗ lớn. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ các sự kiện địa chính trị, kinh tế và các sự kiện khác tác động lên tính thanh khoản của thị trường.
- Rủi ro đòn bẩy - rủi ro xảy ra khi một nhà giao dịch quên mất rằng mình đã đầu tư vào bao nhiêu tiền khi chấp nhận rủi ro.
Giờ đây thì ta đã nhận diện được những "kẻ thù trên thị trường", vậy chúng ta cần vạch ra một chiến lược linh hoạt giúp đảm bảo quá trình quản trị hiệu quả rủi ro trong giao dịch Forex.