Chiến lược Giao dịch lưới là gì? Cách sử dụng chiến lược Giao dịch lưới?

Giao dịch lưới (Grid Trading) dựa trên quan điểm xem việc sử dụng chiến lược định vị thậm chí còn quan trọng hơn nắm bắt thời điểm giao dịch thích hợp. Vậy chiến lược giao dịch lưới là gì? Về cơ bản, chiến lược này giới thiệu các kỹ thuật trong đó các nhà giao dịch có xu hướng đặt nhiều lệnh bán/mua trong một khung thời gian ổn định dựa trên lợi nhuận mục tiêu thay vì đặt dừng lỗ.

Khi giá thị trường chạm mức lợi nhuận mong muốn đã thiết lập, vị thế sẽ được đóng và sau đó số lệnh mua và bán tương tự sẽ được mở trong một khung thời gian ổn định mới, thấp hơn hoặc cao hơn mức giá đã định trước. Do đó, nhà giao dịch sẽ tạo ra một vùng giá giống như một mạng lưới liên tục cập nhật các lệnh được đặt trên hoặc dưới mức giá đã thiết lập, để tạo ra lợi nhuận cao hơn, khi vào lệnh chủ yếu lúc thị trường biến động.

Hướng dẫn Cách sử dụng Chiến lược Giao dịch lưới

Kỹ thuật giao dịch này dựa trên một phương pháp tiếp cận được gọi là "hiện tượng đảo chiều về giá trị trung bình". Đây là lý do tại sao chiến lược này phát huy hiệu quả tốt nhất khi thị trường biến động. Tuy nhiên, các chiến thuật có thể khác nhau tùy thuộc vào sự hồi quy giá giao ngay. Điều này có thể liên quan đến các hợp đồng tương lai, giá vĩnh cửu, v.v. Trong hầu hết các trường hợp, chiến lược lưới thường được kết hợp với kinh doanh chênh lệch giá, dù một số nhà giao dịch xem hai phương pháp giao dịch này là một, đặc biệt là khi giao dịch coin.

Giao dịch lưới có mang lại lợi nhuận không?

Trong trường hợp giá biến động, nhà giao dịch có thể xác định các tín hiệu để vào lệnh mua khi giá vượt trên mức giá đã định trước. Đồng thời, tín hiệu bán xuất hiện khi giá giao dịch được đặt dưới mức giá đã định trước, dẫn đến thua lỗ. Nói cách khác, nhà giao dịch có thể tận dụng tối đa chiến lược lưới và tạo ra lợi nhuận tối đa khi xu hướng di chuyển ổn định theo cùng một hướng. Nếu giá tiếp tục di chuyển lên xuống (biến động), kỹ thuật này có thể không có tác dụng gì hoặc thậm chí mang lại thua lỗ lớn hơn.

Cách hoạt động của chiến lược giao dịch lưới (Grid Trading)

1. Đặt lệnh mua/bán thấp hơn/trên mức giá đã định.
2. Nếu giá đi xuống, đó là tín hiệu để nhà giao dịch vào lệnh mua.
3. Nếu giá tăng, đây là dấu hiệu để vào lệnh bán.
4. Bạn có thể tạo ra lợi nhuận miễn là giá tiếp tục tăng và dao động với biên độ ổn định nằm ngang.
5. Khi giá đi ngang với biên độ ổn định sẽ kích hoạt tín hiệu bán hoặc mua.

Vấn đề duy nhất của chiến lược giao dịch lưới là rủi ro rất khó dự đoán và cần đặc biệt lưu ý kiểm soát. Nhà giao dịch phải sử dụng các công cụ quản lý rủi ro và đặt lệnh cắt lỗ để tránh giữ vị thế thua lỗ lâu hơn mức cần thiết.

Phân tích các rủi ro của Chiến lược Giao dịch lưới

Về mặt lý thuyết, kỹ thuật này có vẻ giống như một chiến thuật lý tưởng mang lại lợi nhuận tuyệt đối. Nhìn chung, nó được sử dụng bởi các nhà đầu tư và nhà giao dịch trung hạn đến ngắn hạn. Tuy nhiên, các phương pháp giao dịch này vẫn đi kèm với những rủi ro nhất định, trong đó giao dịch trung hạn đến ngắn hạn được coi là ít rủi ro hơn. Trên thực tế, rất khó lường trước những rủi ro tiềm ẩn của chiến lược giao dịch này. Chúng liên quan đến:

• Rủi ro buộc thanh khoản -  thường xảy ra trong trường hợp thị trường một chiều. Khi sử dụng các chiến lược giao dịch hedging liên quan đến chênh lệch giá, giao dịch trong một thời gian ngắn có thể không giúp bạn đủ khả năng để vượt qua những rủi ro không thể kiểm soát phát sinh do biến động thị trường kéo dài. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn và sử dụng tỷ suất lợi nhuận như một công cụ để bảo vệ các vị thế đang chạy khác.
• Các loại phí - chúng là một phần không thể tránh khỏi khi giao dịch chênh lệch giá. Đôi khi, các loại phí này khá thấp. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, bạn có thể không có đủ lợi nhuận để kiểm soát vốn hoặc phí giao dịch. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra các lưới lớn hơn.
• Các vấn đề khi giao dịch với Hợp đồng tương lai - dẫn đến việc bạn phải bảo đảm tất cả các vị thế đang mở trước khi hợp đồng được đóng.

Kết Luận

Chiến lược giao dịch lưới có vẻ khá an toàn với rủi ro thấp hơn nếu so sánh với các kỹ thuật giao dịch khác. Các nhà giao dịch có cơ hội sử dụng các công cụ đặc biệt để tự chốt lợi nhuận cũng như hưởng lợi từ phí giao dịch thấp khi chọn các chiến lược từ trung hạn đến ngắn hạn. Tuy nhiên, các chiến thuật tần suất cao đi kèm với mức phí cao hơn và nhiều rủi ro hơn do biến động thị trường tăng lên. Một tin tốt là chiến lược này có thể dễ dàng sử dụng bất cứ khi nào nhà đầu tư muốn thiết lập cấu hình giao dịch này, ngay cả khi không có kiến thức nền tảng về kỹ thuật.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.