Dầu thô ghi nhận đà giảm ba ngày qua do lo ngại về nhu cầu và sự phục hồi của USD

Trước sự biến động vào đầu tuần, các nhà giao dịch chờ đợi các dữ liệu quan trọng của Mỹ trong tuần này và cố gắng đón nhận sự nới lỏng chính sách của Fed vào sáng thứ Ba. Dù vậy, sự phục hồi của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng với sự bi quan chính trị giúp đồng USD kéo dài các động thái phục hồi từ thứ Hai.

Sự phục hồi của đồng USD trái ngược với sự yếu kém của đồng Euro (EUR) trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm, làm giảm giá cặp EUR/USD. Tương tự, USD/JPY cũng chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tháng 7 và bảo vệ phe mua khi các nhà giao dịch Nhật Bản trở lại sau kỳ nghỉ dài. Ngoài ra, GBP/USD chịu áp lực do lo ngại kinh tế của Vương quốc Anh, mặc dù có sự lạc quan chính trị ở quốc gia này.

AUD/USD, NZD/USD và USD/CAD chịu sức ép từ việc giá hàng hóa giảm sâu do lo ngại về Trung Quốc và sự phục hồi điều chỉnh của đồng USD dù có các cuộc đàm phán ôn hòa từ Fed.

Dầu thô vẫn chịu áp lực trong ngày thứ ba liên tiếp khi lo ngại về nhu cầu giảm từ Trung Quốc kết hợp với những tin tức về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng trong khi đang tấn công cản tăng giá quan trọng khi các nhà giao dịch tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn truyền thống trong thời điểm bất ổn.

Nói về tiền điện tử, khả năng cao về một nhiệm kỳ mới cho Tổng thống Trump đã vượt qua sự phục hồi của đồng Đô-la Mỹ và cho phép các đồng tiền điện tử chính chạm mức đỉnh mới trong tháng. Cụ thể, BTC/USD và ETH/USD đều ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong tám tuần vào ngày hôm trước trước khi thách thức đà tăng bốn ngày qua vào sáng thứ Ba.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Giá Crude oil WTI giảm ngày thứ ba liên tiếp, giảm 0.5% trong ngày xuống còn $81.50 vào thời điểm tin ra.
• Vàng giữ vững đà tăng đầu tuần gần $2,431 khi ghi nhận động thái tăng nhẹ tại mức cao trong hai tháng.
• Chỉ số USD mở rộng đà phục hồi từ mức thấp năm tuần trước lên 104.40 vào thời điểm tin ra.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ nhưng thị trường châu Á - Thái Bình Dương thiếu đà tăng. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm gần 1.5% trong ngày xuống khoảng $63,150 và $3,430 vào thời điểm tin ra.

Các vấn đề địa chính trị trái chiều ủng hộ sự phục hồi của đồng USD dù có những dự đoán về chính sách lãi suất ôn hòa của Fed...

Việc bác bỏ các tài liệu mật trong vụ kiện về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tăng khả năng chiến thắng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc gia. Điều này đã gây ra lo ngại về việc áp đặt thuế quan nặng nề đối với Trung Quốc cũng như sự mất giá của đồng Đô-la Mỹ. Tuy nhiên, khả năng cao của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và các số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ cũng thách thức phe mua đồng Đô-la Mỹ. Tuy nhiên, việc thị trường tích lũy trước báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ và các cuộc thảo luận của Fed nhằm bảo vệ xu hướng "hạ cánh mềm" đã giúp Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) phục hồi từ mức thấp nhất trong năm tuần và kết thúc đà giảm ba ngày qua. Cần lưu ý rằng tâm lý thận trọng và sự phục hồi của lãi suất trái phiếu đã hỗ trợ cho sự tăng giá của DXY vào đầu ngày thứ Ba, đặc biệt khi Nhật Bản quay trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Vào thứ Hai, Chủ tịch Fed Jerome Powell gần như xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 bằng cách trích dẫn sự thay đổi đáng hoan nghênh trong dữ liệu lạm phát và lao động. Tương tự, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly cũng cho biết, “Tôi thấy một sự điều chỉnh chính sách trong thời gian tới.” Các cuộc thảo luận của Fed và các chỉ số yếu kém của Chỉ số Sản xuất Empire State của Mỹ trong tháng 7, ở mức -6.6 so với dự kiến ​​là -6.0 và trước đó, thách thức sự phục hồi của Đô-la Mỹ vào đầu tuần từ mức thấp trong nhiều ngày.

Cần lưu ý rằng sự sẵn sàng của Donald Trump trong việc áp đặt thuế quan gần 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và làm mất giá đồng Đô-la Mỹ để cải thiện nhu cầu xuất khẩu đã làm xấu đi tâm lý và thêm những yếu tố hạn chế sự phục hồi của đồng Đô-la Mỹ.

Thời điểm đối mặt với những lo ngại Trung Quốc có vẻ khó khăn đối với các nhà giao dịch hàng hóa khi Trung Quốc báo cáo số liệu tăng trưởng yếu kém vào đầu ngày thứ Hai, điều này đã gây áp lực giảm giá đối với Dầu thô và các loại tiền tệ hàng hóa. Giữa những diễn biến này, Tạp chí Phố Wall (WSJ) đã đề cập, “Kỳ vọng thấp đối với Tập Cận Bình để thực hiện một sự điều chỉnh đáng kể tại một hội nghị của Đảng Cộng sản trong tuần này, khi ông tiếp tục đặt các biện pháp tăng cường an ninh kinh tế của Trung Quốc lên trên các ưu tiên khác.”

Ngoài những lo ngại liên quan đến Trung Quốc và sự phục hồi của đồng Đô-la Mỹ, các tuyên bố từ nhóm công nghiệp dầu mỏ Mỹ American Petroleum Institute (API) đã nhấn mạnh hậu quả của kế hoạch thuế quan của Trump đối với thị trường năng lượng và cũng gây áp lực giảm giá đối với giá dầu. Với tình hình này, Dầu thô WTI kéo dài sự thoái lui từ mức cao nhất trong một tuần vào thứ Sáu trong khi ghi nhận chuỗi giảm ba ngày, giảm 0.5% xuống còn 81,50 USD tại thời điểm tin ra.

Với sự yếu kém của Dầu thô và sự phục hồi của đồng Đô-la Mỹ, cũng như khảo sát kinh doanh bi quan của Ngân hàng Canada (BoC), USD/CAD đã ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong hai tuần. Tương tự, AUD/USD đã dừng đà tăng bốn ngày qua và NZD/USD đóng cửa trong xu hướng giảm.

Giá Vàng vẫn giữ vững ở mức cao nhất trong hai tháng khi kiểm tra vùng kháng cự 2,431-34 USD trong bối cảnh thị trường đổ xô vào tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn. Với động thái này, phe mua Vàng bất chấp lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD mạnh hơn, cũng như những lo ngại về Trung Quốc đang đến gần.

Ở những nơi khác, USD/JPY phục hồi từ đường hỗ trợ năm dù có kỳ nghỉ ở Nhật Bản trong khi GBP/USD thoái lui từ mức cao nhất trong năm để ghi nhận mức giảm ngày đầu tiên trong bốn ngày. Tương tự, EUR/USD cũng dừng đà tăng ba ngày qua và giảm khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong tuần này.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Doanh số Bán lẻ của Mỹ, lạm phát của Canada và dữ liệu EU trong tâm điểm chú ý...

Dù các diễn biến chính trị ở Mỹ sẽ là điều thú vị nhất để theo dõi, các số liệu Doanh số Bán lẻ hàng tháng của Mỹ, số liệu thương mại nước ngoài và Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Canada cũng sẽ cung cấp hướng đi cho các nhà giao dịch vào thứ Ba. Cũng quan trọng để theo dõi sẽ là kết quả Khảo sát ZEW cho Đức và Khu vực đồng Euro. Cần lưu ý rằng các bài phát biểu từ các quan chức Fed sẽ là nguồn thông tin hữu ích khác cho các nhà giao dịch.

Nếu dữ liệu của Mỹ và các cuộc thảo luận của Fed ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, đồng Đô-la Mỹ có thể điều chỉnh lại mức tăng gần đây, điều này có thể cho phép các hàng hóa và AUD, NZD phục hồi xu hướng tiêu cực trước đó, nhưng phe bán EUR/USD có thể không có nhiều cơ hội để vui mừng trước thông báo của ECB vào thứ Năm. Tuy nhiên, USD/JPY có thể tiếp tục đợt tăng gần đây trong bối cảnh ngày càng nhiều nghi ngờ về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cắt giảm lãi suất trong khi GBP/USD thiếu đà tăng khi những lo ngại kinh tế giằng co với sự lạc quan chính trị ở Anh.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!