Tâm lý thị trường trở nên tiêu cực giữa những hoài nghi về khả năng Mỹ hạ cánh mềm và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tâm lý thận trọng trước dữ liệu việc làm tháng 7 của Mỹ công bố hôm nay cũng có thể làm giảm khẩu vị rủi ro. Đáng chú ý, tâm lý né tránh rủi ro đã giúp Chỉ số USD (DXY) phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần, đồng thời chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai ngày. Tuy nhiên, đà phục hồi của USD nhận được phản ứng trái chiều khi những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng được chú ý.
Trong bối cảnh diễn biến này, DXY đang hướng tới mức đóng cửa tuần gần như đi ngang, nhưng EURUSD, GBPUSD, AUDUSD và USDCAD vẫn có nguy cơ ghi nhận mức giảm mạnh trong tuần. Ngược lại, NZDUSD, USDCHF, USDJPY, dầu thô và vàng duy trì đà tăng mạnh trong tuần.
Không chỉ một số đồng tiền chủ chốt mà cả các chỉ số chứng khoán chuẩn của Mỹ và tiền mã hóa cũng không thể khởi sắc dù đồng USD suy yếu và quan điểm về Fed thiên về nới lỏng. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJI30) đang hướng tới tuần giảm đầu tiên trong năm tuần, còn Nasdaq 100 tiếp tục chịu áp lực tuần thứ ba liên tiếp. BTCUSD và ETHUSD cũng duy trì ở vùng giá thấp do lo ngại dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF và các cá voi lớn bán tháo.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI thu hút lực mua, đảo chiều đà giảm của ngày trước đó từ mức cao nhất trong hai tuần. Tại thời điểm viết bài, giá tăng nhẹ quanh mức 77,00 USD.
- Vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, tăng 0,90% trong ngày lên 2.469 USD tại thời điểm cập nhật.
- Chỉ số USD chật vật giữ vững đà phục hồi của phiên trước từ mức thấp nhất trong hai tuần, chịu áp lực bán nhẹ quanh 104,20 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong khi châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và châu Âu tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều tăng hơn 2,0% trong ngày, lên quanh mức 66.000 USD và 3.230 USD tại thời điểm cập nhật mới nhất.
Đồng USD thu hẹp đà giảm giữa các yếu tố tác động trái chiều…
Hôm thứ Năm, đồng đô la Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một tuần khi các tín hiệu kém khả quan về việc làm và chỉ số PMI yếu hơn tại Mỹ làm dấy lên trở lại lo ngại về khả năng Mỹ hạ cánh mềm. Tuy nhiên, những yếu tố này cũng khiến thị trường chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như đô la Mỹ, yen Nhật (JPY), franc Thụy Sĩ (CHF) và vàng. Bên cạnh các dữ liệu phần lớn kém khả quan của Mỹ, những lo ngại địa chính trị bắt nguồn từ Trung Đông và Mỹ cũng gây sức ép lên tâm lý thị trường và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản ít rủi ro hơn.
Trong số những vấn đề địa chính trị đáng chú ý, việc Hezbollah được Iran hậu thuẫn sẵn sàng trả đũa các cuộc tấn công của Israel và căng thẳng Mỹ–Trung thu hút nhiều sự chú ý. Tin tức về khả năng hình thành các cơn bão lớn ở Vịnh Mexico cũng gây chú ý tương tự.
Nhờ đó, dầu thô vẫn phớt lờ đà phục hồi điều chỉnh của đồng USD và những khó khăn của Trung Quốc, hướng tới tuần tăng giá đầu tiên sau bốn tuần. Đà tăng của vàng đen có thể liên quan đến những bất ổn ở Trung Đông và sự thiếu quyết đoán của OPEC về việc cắt giảm nguồn cung. Ngoài ra, vàng đang hướng tới mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. USDCHF giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng, đồng thời ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp. USDJPY cũng vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, khi tâm lý ngại rủi ro và đồng USD suy yếu cùng với sự lạc quan của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản về quá trình chuyển đổi kinh tế.
Ở những diễn biến khác, các phát biểu thiếu ấn tượng từ quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cùng dữ liệu trái chiều từ Eurozone gây áp lực giảm lên EURUSD. Tương tự, việc Ngân hàng Anh (BoE) cắt giảm lãi suất và sẵn sàng hành động tương ứng trong tương lai khiến GBPUSD tiếp tục nằm trong tầm ngắm của phe bán. Đáng chú ý, USDCAD không được hỗ trợ tương xứng bởi giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, trong bối cảnh quan điểm ôn hòa về Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) vẫn chiếm ưu thế. Trong khi đó, NZDUSD được hỗ trợ bởi kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Còn AUDUSD chịu sức ép từ những khó khăn của Trung Quốc và dữ liệu trong nước phần lớn kém tích cực, chưa kể tâm lý né tránh rủi ro.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Lạm phát Thụy Sĩ, việc làm Mỹ là tâm điểm…
Trong thời gian tới, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào số liệu việc làm tháng 7 của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu tổng số việc làm phi nông nghiệp (NFP). Báo cáo việc làm của Mỹ lần này càng trở nên quan trọng khi thị trường lại lo ngại Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm 2024, thay vì hai lần như dự kiến trước đó. Vì vậy, những người đặt cược đồng USD giảm giá nên chuẩn bị cho khả năng đồng USD tiếp tục tăng nếu số liệu NFP và/hoặc tăng trưởng tiền lương không đạt kỳ vọng. Theo dự báo đồng thuận của thị trường, số việc làm phi nông nghiệp dự kiến giảm từ 206K xuống 175K, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có khả năng giữ nguyên ở mức 4,1%. Ngoài ra, thu nhập bình quân theo giờ có thể giảm từ 3,9% xuống 3,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng số liệu theo tháng dự kiến giữ nguyên ở mức 0,3%.
Ngoài các tín hiệu về việc làm của Mỹ, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Thụy Sĩ, còn được xem là thước đo lạm phát tổng thể của nước này, cũng sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà, đặc biệt là những người giao dịch các cặp tiền Franc Thụy Sĩ (CHF). Theo dự báo, CPI tổng thể so với cùng kỳ năm trước sẽ giữ nguyên ở mức 1,3%, nhưng số liệu theo tháng có thể giảm xuống -0,2% từ mức 0,0% trước đó. Nếu được xác nhận, số liệu này có thể gây sức ép lên những người bán USDCHF khi cặp tiền này đang ở mức thấp nhất trong sáu tháng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
