Sự lạc quan đầu tuần trở nên ảm đạm trong phiên Á vào thứ Tư khi những lo ngại về chính trị ở Mỹ và tâm lý thận trọng trước khi công bố số liệu hoạt động kinh tế tháng Bảy từ các nền kinh tế hàng đầu. Điều này đã giúp Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) tăng sau khi đạt mức cao nhất trong tuần trước đó, gây áp lực lên các tài sản rủi ro và các đồng tiền chính ngoại trừ JPY.
EUR/USD vẫn đang chịu áp lực và duy trì ở mức thấp nhất trong hai tuần do dữ liệu gần đây từ châu Âu dường như ủng hộ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất thêm. Ngược lại, GBP/USD cũng giữ ở mức thấp nhất trong hai tuần mặc dù có dữ liệu tăng trưởng tiền lương lạc quan từ Vương quốc Anh, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại chính trị ở Anh và lo ngại về sự suy yếu kinh tế.
Trong khi đó, USD/JPY đi ngược xu hướng chung khi giảm trong ba ngày liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng Năm, do những lo ngại về Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Cùng với đó, giá Vàng cũng duy trì đà tăng hôm trước sau khi chạm ngưỡng EMA-21. Cần lưu ý rằng đồng Yên Nhật (JPY) và vàng được coi là tài sản an toàn truyền thống và thường tăng giá trong các thị trường bất ổn.
AUD/USD, NZD/USD và USD/CAD chịu áp lực từ sự mạnh mẽ của đồng Đô-la Mỹ và giá hàng hóa giảm, cùng với những lo ngại về Trung Quốc. Cần nhấn mạnh rằng, giá dầu thô đã giảm trong năm ngày liên tiếp, đạt mức thấp nhất trong 10 tuần dù lượng tồn kho giảm nhiều hơn dự kiến.
BTC/USD đã phản ánh sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ bằng cách ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất trong hai tuần gần đây. Tuy nhiên, ETH/USD đã tận dụng việc ra mắt quỹ ETF/ETH giao ngay bằng cách kết thúc ngày ở mức tăng, mặc dù giảm ở thời điểm hiện tại.
Dưới đây là các động thái mới nhất của các tài sản chính:
Ưu thế của ứng cử viên Tổng thống từ Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đối thủ từ Đảng Dân chủ Kamala Harris đã khiến các nhà đầu tư lo lắng do quan điểm cứng rắn của Trump về nhiều vấn đề từ Trung Quốc đến thâm hụt Mỹ và sự giảm giá của Đô-la Mỹ. Những yếu tố này cùng với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và sự nghiêng về quan điểm "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hỗ trợ chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) vào ngày hôm trước, mặc dù có báo cáo yếu hơn về Doanh số Bán Nhà Tồn kho của Mỹ trong tháng Sáu và Chỉ số Sản xuất Richmond Fed cho tháng Bảy. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường xấu đi và sự hồi phục của đồng Greenback là do những lo ngại trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này bắt đầu từ hôm nay.
Ngoài sự phục hồi của đồng Đô-la Mỹ, sự cải thiện không ấn tượng trong Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Eurozone và các bình luận ôn hòa của các nhà hoạch định chính sách ECB đã gây áp lực lên EUR/USD trước khi công bố chỉ số PMI sơ bộ hôm nay cho Đức và EU.
GBP/USD không thể tận dụng dữ liệu tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ của Vương quốc Anh và theo đà giảm của EUR/USD xuống mức thấp nhất trong hai tuần, giảm trong hai ngày liên tiếp tính đến thời điểm hiện tại, do lo ngại về sự yếu kém của kinh tế Anh và khả năng của chính phủ mới trong việc giải quyết các vấn đề tăng trưởng. Hôm thứ Ba, Reuters đã công bố thông tin về tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ theo cuộc khảo sát ngành. Điều này cùng với các số liệu chính thức trước đó đã hỗ trợ cho sự sẵn sàng của Ngân hàng Anh (BoE) trong việc duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài.
USD/JPY tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng Năm, giảm trong ba ngày liên tiếp, khi những lo ngại về sự cứng rắn của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) ngày càng gia tăng. Cũng gây áp lực lên cặp Yên là sự giảm của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và vị thế truyền thống của đồng Yên Nhật là một tài sản an toàn. Điều này có thể được coi là lý do cho sự phục hồi giá Vàng, ngoài ra còn có đề xuất của Ấn Độ về việc giảm thuế nhập khẩu, điều này cho thấy sự tiêu thụ tăng từ một trong những khách hàng vàng lớn nhất thế giới. Cần lưu ý rằng các chỉ số PMI trái chiều của Nhật Bản đã không thách thức được phe bán cặp tiền này.
Trước đó trong ngày, chỉ số PMI của Úc cho tháng Bảy chủ yếu không khả quan và làm tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất, cũng như gây áp lực lên AUD/USD khi giá hàng hóa giảm và những lo ngại về Trung Quốc. Các yếu tố này cũng gây áp lực giảm đối với NZD/USD mặc dù không có thông tin công bố lớn nào từ New Zealand. Tuy nhiên, những lo ngại ôn hòa về Ngân hàng Canada (BoC) trước Quyết Định Lãi Suất BoC hôm nay và giá Dầu thô thấp hơn đã đẩy USD/CAD lên mức cao nhất trong 3,5 tháng.
Dầu thô không thể tận dụng được thông tin từ Nga cho thấy Moscow giảm nguồn cung dầu theo thỏa thuận OPEC+, cũng như những lo ngại địa chính trị, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng sự suy yếu tăng trưởng của Trung Quốc sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng. Trong khi đó, giá dầu đã bỏ qua lượng tồn kho giảm cao hơn dự kiến trong kho dầu Mỹ hàng tuần, theo nguồn tin công nghiệp American Petroleum Institute (API).
Sau khi chứng kiến hoạt động giao dịch ảm đạm trong hai ngày qua, các nhà đầu tư thị trường có thể sẽ trải qua sự biến động mạnh khi các chỉ số PMI sơ bộ tháng Bảy từ các nền kinh tế hàng đầu xuất hiện trên lịch trình. Cũng quan trọng để theo dõi là Quyết Định Lãi Suất của BoC và dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần từ nguồn chính thức, cụ thể là Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).
Mặc dù phần lớn các chỉ số PMI có khả năng cho thấy sự cải thiện trong hoạt động kinh tế trong tháng Bảy, sự chú ý lớn nhất sẽ tập trung vào các số liệu từ Eurozone, Vương quốc Anh và Mỹ trong bối cảnh có xu hướng cứng rắn của các ngân hàng trung ương tương ứng. Nếu dữ liệu từ EU và Anh mang lại những bất ngờ tích cực, EUR/USD và GBP/USD có thể sẽ phục hồi sau động thái tiêu cực gần đây. Tuy nhiên, có khả năng cao rằng đồng USD sẽ tận dụng dữ liệu lạc quan từ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý thị trường ảm đạm. Trong khi đó, mức cắt giảm 0,25% của BoC sẽ thúc đẩy giá USD/CAD, nhưng Tuyên bố Lãi Suất của BoC cần đủ ôn hòa để xác nhận thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024 để duy trì sự lạc quan của nhà đầu tư đối với cặp tiền này. Ngoài ra, dầu thô có thể không thể tận dụng việc suy giảm tồn kho trừ khi số liệu quá đột ngột. Dù vậy, sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ và những lo ngại về Trung Quốc có thể giữ cho phe bán năng lượng hy vọng.
