Tâm lý thị trường suy yếu vào thứ Hai khi tâm lý thận trọng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng cùng với cảnh báo của McDonald’s về hoạt động kinh doanh trên các thị trường giảm tốc đáng kể. Ngoài ra, việc Trung Quốc từ chối công bố dữ liệu dòng vốn hàng ngày và lo ngại mùa bão mới tại Mỹ bắt đầu vào cuối tuần này cũng gây sức ép lên tâm lý chấp nhận rủi ro. Những yếu tố này giúp đồng đô la Mỹ khởi đầu tuần tích cực, bất chấp các số liệu trong nước kém tích cực hơn.
Đà tăng của đồng đô la Mỹ cùng với quan điểm thiên về nới lỏng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và những lo ngại về Eurozone đã gây sức ép lên EURUSD. Tương tự, dữ liệu kém tích cực của Anh và những nghi ngờ về quan điểm thiên về thắt chặt của Ngân hàng Anh (BoE) thu hút lực bán GBPUSD trước cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Năm. Ngoài ra, USDJPY cũng thu hẹp mức giảm trước đó do dữ liệu Nhật Bản trái chiều và những bất định về động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
AUDUSD, NZDUSD và USDCAD vẫn kém khởi sắc sau khi giảm mạnh trong tuần trước, khi các nhà giao dịch Australia và New Zealand tìm thêm tín hiệu để duy trì đà trước đó, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến trái chiều của các mặt hàng.
Giá vàng được hưởng lợi từ sự thiếu rõ ràng của thị trường và lợi suất giảm, trong khi bỏ qua đà tăng của đồng USD. Ngược lại, dầu thô chịu sức ép từ những khó khăn kinh tế và việc các rủi ro địa chính trị tác động đến cán cân cung cầu dần lắng dịu.
BTCUSD đã đảo chiều sau khi chạm mức cao nhất trong bảy tuần và gần đây chịu áp lực, trong khi ETHUSD bắt đầu tuần với đà vững hơn nhưng gần đây đang thu hẹp mức tăng của ngày trước đó. Khi xem xét các yếu tố tác động đến thị trường crypto, việc đà tăng trước đó chững lại sau những kỳ vọng về khả năng Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ là yếu tố thu hút sự chú ý của bên bán hơn cả. Cần lưu ý rằng việc các tài khoản từng không hoạt động được kích hoạt trở lại cùng dòng tiền đổ vào mạnh vẫn giúp người mua Bitcoin và Ethereum giữ hy vọng, bất chấp đợt điều chỉnh gần đây.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần, giảm ngày thứ ba liên tiếp xuống còn $75.40 tại thời điểm viết bài.
- Vàng đảo chiều đà giảm đầu tuần, đồng thời ghi nhận mức tăng nhẹ trong ngày, lên gần $2,390 theo cập nhật mới nhất.
- Chỉ số USD duy trì mức tăng của ngày trước đó quanh 104.65 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, nhưng châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu giảm nhẹ. Tuy nhiên, cổ phiếu ở Anh và châu Âu tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm nhẹ trong phiên, hiện lần lượt quanh 66.500 USD và 3.320 USD.
Đồng USD tăng giá trước loạt dữ liệu/sự kiện quan trọng…
Chỉ số hoạt động sản xuất kinh doanh của Fed Dallas công bố hôm thứ Hai giảm xuống -17,5 trong tháng 7, thấp hơn mức -15,1 của lần công bố trước. Dù vậy, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) ghi nhận đà tăng mạnh nhất trong hơn một tuần, lên mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 7 và tiếp tục nhích lên 104,60 tại thời điểm viết bài. Đà vững lên của đồng USD trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng có thể liên quan đến dòng tiền cuối tháng và những thách thức đối với tâm lý thị trường. Ngoài ra, đồng bạc xanh còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng theo hướng thắt chặt vào thứ Tư, nhất là sau khi các dữ liệu gần đây của Mỹ về lạm phát và việc làm nhìn chung khá ổn định.
Trong khi đồng USD đang phục hồi, cặp EURUSD giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ chính, giữa lúc các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần đây thay đổi giọng điệu và thị trường chuẩn bị đón dữ liệu GDP cùng lạm phát của EU. Phần lớn các nhà hoạch định chính sách của ECB đã xác nhận ngân hàng trung ương của khối sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh tốc độ tăng giá chậm lại. Điều này làm dấy lên trở lại những lo ngại về khó khăn kinh tế của “Lục địa già” sau một thời gian dài lãi suất ở mức cao và tâm lý bi quan về chính trị trong nước, qua đó gây thêm áp lực giảm giá lên đồng Euro.
GBPUSD cũng giảm khi đà tăng của đồng USD cùng với dữ liệu kém tích cực từ Anh và lo ngại về việc tăng thuế trong nước gây áp lực lên cặp tiền này. Hôm thứ Hai, chỉ số doanh số bán lẻ thực tế của CBI tại Anh giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, trong khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho thấy sẵn sàng cắt giảm khoản thâm hụt lớn trong ngân sách tháng 10.
Ở diễn biến khác, USDJPY cũng đi theo xu hướng này và mở đầu tuần với đà tăng nhẹ; gần đây, cặp tiền này được mua vào ở mức độ vừa phải khi dữ liệu trái chiều của Nhật Bản gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất thêm. Trước đó vào thứ Ba, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 6 giảm còn 2,5% so với mức 2,6% của kỳ trước. Tuy nhiên, tỷ lệ số việc làm trên số người tìm việc cũng giảm trong ba tháng liên tiếp, xuống 1,23 so với mức 1,24 trước đó. Cũng có tin cho biết hội đồng kinh tế hàng đầu Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ và BOJ cân nhắc tác động của đồng yên suy yếu khi định hướng chính sách.
Đô la Úc, New Zealand và Canada vẫn chịu áp lực, quanh mức thấp nhất trong nhiều tháng so với đô la Mỹ, khi lo ngại về Trung Quốc cùng với những quan ngại về việc các ngân hàng trung ương tương ứng cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, diễn biến kém tích cực của dầu thô tiếp thêm động lực cho phe mua USDCAD. Về dữ liệu, lịch kinh tế của New Zealand và Canada nhìn chung khá trầm lắng, nhưng giấy phép xây dựng tháng 6 của Úc cho kết quả trái chiều, còn chỉ số niềm tin tiêu dùng hàng tuần mới nhất giảm từ mức cao nhất trong sáu tháng xuống 83,1.
Dầu thô phớt lờ những lo ngại mới về bão và giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc gia tăng và không có tin tức địa chính trị lớn nào từ Trung Đông.
Đối với vàng, kim loại quý này đang hướng tới mức tăng trong tháng dù thiếu động lực trong tuần và trong ngày. Đà tăng của vàng có thể bắt nguồn từ sự do dự của thị trường về những bước đi tiếp theo của các ngân hàng trung ương lớn và căng thẳng địa chính trị xoay quanh Trung Quốc và Trung Đông. Tuy nhiên, những lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc cùng với việc hoạt động mua vàng tạm ngưng do đó đang gây thách thức cho phe mua XAUUSD trước các yếu tố xúc tác quan trọng trong tuần này. Cần lưu ý rằng những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, thể hiện qua McDonald’s, cùng với tác động của bão và lợi suất kém tích cực cũng củng cố quan điểm thiên về xu hướng tăng đối với kim loại quý này.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Phía trước là một ngày khá bận rộn…
Khác với thứ Hai, lịch kinh tế có nhiều sự kiện hơn đáng kể, nhiều khả năng sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà. Trong số những yếu tố xúc tác chính, số liệu GDP quý II của Eurozone lần đầu được công bố và dữ liệu lạm phát tháng 7 của Đức sẽ thúc đẩy thanh khoản trong phiên châu Âu. Tiếp đó, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB của Mỹ tháng 7 và số liệu việc làm đang tuyển dụng JOLTS tháng 6 sẽ là những dữ liệu quan trọng cần theo dõi để xác định hướng đi rõ ràng của thị trường. Cần lưu ý rằng các yếu tố rủi ro liên quan đến Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông cũng sẽ là những yếu tố quan trọng cần quan sát.
Với thiên hướng ôn hòa của thị trường đối với ECB và những lo ngại về kinh tế Eurozone, nếu dữ liệu công bố hôm nay của khu vực này và Đức kém khả quan, EURUSD sẽ chịu thêm áp lực giảm, ngay cả khi dữ liệu Mỹ không đủ sức thuyết phục những thành viên Fed có quan điểm cứng rắn. Bên cạnh đó, các tin tức tiêu cực về khẩu vị rủi ro, cùng khả năng tâm lý người tiêu dùng Mỹ cải thiện và dữ liệu việc làm của Mỹ, có thể tạo thêm động lực để đồng USD nối dài đà tăng gần đây, đồng thời gây sức ép lên các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, hàng hóa và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean. Trên hết, tâm lý thận trọng của thị trường trước cuộc họp FOMC vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (NFP) vào thứ Sáu có thể khiến các nhà giao dịch theo đà dè chừng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
