USD/JPY duy trì ở mức thấp nhất trong sáu tuần trước sự can thiệp của Nhật Bản, đồng USD suy yếu

Tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã hạn chế biến động thị trường vào sáng thứ Năm, đặc biệt khi sự lạc quan trước đó trên Phố Wall đã phai nhạt và dữ liệu của Mỹ cho thấy kết quả tích cực. Tuy nhiên, Chỉ số Đồng Đô-la Mỹ (DXY) vẫn chịu áp lực giữa kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn từ Fed và khả năng giảm giá Đồng Đô-la Mỹ nếu Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, vì cơ hội này đã tăng cao gần đây.

Kết hợp với khả năng cao của việc ECB dừng lại chính sách tăng lãi suất một cách quyết liệt đã thúc đẩy EUR/USD trong khi GBP/USD dao động gần mức cao nhất trong năm giữa báo cáo việc làm trái chiều của Vương quốc Anh và kỳ vọng cao về Ngân hàng Anh (BoE). USD/JPY chịu gánh nặng của sự can thiệp thị trường tiền tệ của Nhật Bản ở mức thấp nhiều ngày.

AUD/USD đang hồi phục nhưng NZD/USD và USD/CAD không tận dụng được sự yếu đi của đồng USD giữa những lo ngại trong thị trường hàng hóa do cảm giác trái chiều về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Dầu thô giảm động thái tiêu cực trong tuần giữa việc rút kho dự trữ cao hơn dự kiến nhưng những lo ngại về Trung Quốc thách thức phe mua năng lượng. Trong khi đó, báo cáo rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ nối lại việc mua vàng sau hai tháng tạm dừng, cùng với việc suy yếu của đồng USD, giữ cho phe mua XAU/USD thuận lợi.

BTC/USD và ETH/USD đều duy trì tăng trưởng tuần thứ hai mặc dù đã đóng cửa âm vào ngày hôm trước. Các cặp tiền điện tử hàng đầu này lý giải sự lạc quan trước khả năng ra mắt quỹ Ethereum ETF vào thứ Ba và kỳ vọng có các chính sách thân thiện hơn với giao dịch giữa khả năng tăng cao của việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Dưới đây là các biến động mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI tiếp tục hồi phục từ mức thấp hàng tháng ngày hôm trước, tăng 0,60% trong ngày gần $82,00.
• Vàng đảo chiều đà giảm ngày hôm trước từ mức cao kỷ lục tại $2,483, tăng 0.5% trong ngày gần $2,470.
• Chỉ số USD bật lại từ mức thấp nhất trong bốn tháng trong khi hạ nhiệt mức sụt giảm ngày lớn nhất trong sáu tuần gần 103,85.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn. Ngoài ra, cổ phiếu ở Anh và Châu Âu không có xu hướng rõ ràng vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều duy trì đà tăng quanh $64,950 và $3,440.

USD vẫn giữ đà giảm...

Mặc dù đã chứng kiến số liệu sản xuất công nghiệp và thị trường nhà ở của Mỹ trong tháng 6 tăng lên, Chỉ số Đồng Đô-la Mỹ (DXY) vẫn ghi nhận mức sụt giảm hàng ngày lớn nhất trong năm tuần khi test mức thấp nhất kể từ tháng 3. Điều này cho thấy chỉ số này so với sáu loại tiền tệ chính đang chịu gánh nặng từ những cuộc thảo luận ôn hòa của Fed và sự không chắc chắn về chính trị trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Vào thứ Tư, Chủ tịch Fed New York John Williams đã nói với Wall Street Journal (WSJ), "Việc cắt giảm lãi suất có thể được đảm bảo trong những tháng tới." Đồng thời, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng tuyên bố rằng thời gian để cắt giảm lãi suất đang gần kề dựa trên phân tích các kịch bản tiềm năng. Hơn nữa, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết, “Không có một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nào quan trọng theo một cách hay cách khác, vấn đề là khi nào thay đổi câu chuyện.”

Đáng chú ý, báo cáo Beige Book hàng tháng của Fed đã trích dẫn sự chậm lại trong các hoạt động kinh tế và gia tăng các dấu hiệu về các khu vực mà tăng trưởng đang chững lại hoặc suy giảm.

Về mặt chính trị, áp lực đang gia tăng đối với Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden để từ chức vì lý do sức khỏe, điều này giúp ứng viên đối thủ Donald Trump trở nên phổ biến hơn. Điều này củng cố thêm trường hợp căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng và sự mất giá của Đồng Đô la Mỹ.

Sự suy yếu của Đồng Đô-la Mỹ đã kết hợp với những yếu tố tích cực ở nơi khác để thúc đẩy các loại tiền tệ chính khác. Tuy nhiên, sự điều chỉnh của Phố Wall đã thách thức những người lạc quan.

Nói về EUR/USD, từ các dự báo ban đầu, không có sự thay đổi nào trong lạm phát của Khu vực đồng Euro cho tháng 6 đã kết hợp với kỳ vọng về các nhận xét ôn hòa từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde và các kỳ vọng vào động thái ôn hòa cao hơn gần đây đối với Fed để đẩy giá EUR/USD lên mức cao nhất trong bốn tháng.

Mặt khác, GBP/USD đã tăng lên mức cao mới kể từ tháng 7 năm 2023 khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng vào động thái cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho tháng 8 sau dữ liệu lạm phát của Anh khả quan. Đáng chú ý là báo cáo việc làm trái chiều của Anh hôm nay đã kết hợp với sự điều chỉnh của Đồng Đô-la Mỹ để thách thức các nhà đầu tư tại mức cao nhất trong năm.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản về thị trường tiền tệ Masato Kanda đã nói với Kyodo News rằng, “Nếu các nhà đầu cơ gây ra các động thái quá mức trên thị trường ngoại hối, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng phù hợp”. Điều này củng cố niềm tin của thị trường rằng Tokyo đang tận dụng sự sụt giảm của Đồng Đô-la Mỹ để cắt giảm sự suy yếu trước đó của đồng Yên. Trong khi đó, số liệu thương mại yếu kém của Nhật Bản cho tháng 6 đã cho phép USD/JPY thực hiện một đợt điều chỉnh tăng từ mức thấp nhất trong sáu tuần trước khi gọi lại các nhà đầu tư trước phiên giao dịch châu Âu.

Đồng đô-la của Úc, New Zealand và Canada là những ngoại lệ và đang chuẩn bị cho một tuần thua lỗ so với Đồng Đô-la Mỹ giữa những lo ngại về Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm và lạm phát trái chiều từ Úc và Canada củng cố các kêu gọi cắt giảm lãi suất trong khi sự do dự của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đối với các đợt tăng lãi suất tiếp theo đã kết hợp với hầu hết các số liệu của New Zealand (NZ) để đè nặng lên NZD/USD.

Ngoài những quốc gia phía nam, Dầu thô cũng chuẩn bị cho sự sụt giảm hàng tuần mặc dù đã phục hồi từ mức thấp hàng tháng do mức giảm hàng tuần cao hơn dự kiến trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ.

Giá vàng vẫn tăng ở mức cao kỷ lục, được ghi nhận vào hôm trước, giữa các báo cáo cho thấy Trung Quốc sẵn sàng mua lớn. Vào thứ Tư, Reuters trích dẫn một nhà hoạch định chính sách Trung Quốc giấu tên cho biết họ muốn đưa vàng lên 10% dự trữ từ mức 4,9% và điều đó sẽ yêu cầu mua thêm 170 tỷ USD theo giá hiện tại. Tin tức cũng cho biết thêm, “Điều đó sẽ chiếm khoảng 70% tổng số vàng được khai thác trên toàn cầu trong bất kỳ năm nào và con số 70 triệu ounce so với 7 triệu mà Trung Quốc đã mua năm ngoái.”

Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, Đồng Đô-la Mỹ, Bạc
Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USD/CNH
Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Dầu thô

ECB, dữ liệu cấp thấp của Mỹ được chú ý…

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm ngay cả khi ngân hàng trung ương khu vực này được kỳ vọng sẽ giữ nguyên các biện pháp. Lý do cho sự lo lắng của thị trường có thể là do dữ liệu khu vực đồng Euro gần đây suy yếu và khả năng tăng lên của việc chứng kiến một đợt cắt giảm lãi suất khác từ ECB. Nếu các nhà hoạch định chính sách không thuyết phục được các nhà đầu tư ôn hòa, giá EUR/USD có thể giảm mức tăng hàng tuần trong khi đảo ngược từ mức cao nhiều ngày.

Ngoài ECB, các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ và chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia cũng sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Điều đó cho thấy, cần thêm bằng chứng về việc cắt giảm lãi suất của Fed để giữ Đồng Đô la Mỹ trên đà giảm, nếu không có điều đó có thể cho phép Đồng bạc xanh giảm lỗ hàng tuần ở mức thấp nhiều ngày.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!