Tâm lý thị trường vẫn bất ổn và nhìn chung khá tiêu cực trong bối cảnh kỳ vọng Fed Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ đang giảm dần. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi, cùng với dữ liệu trái chiều của Trung Quốc và tốc độ tăng dân số chậm lại, có thể làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro và gây trở ngại cho quá trình chuyển đổi kinh tế của quốc gia tỷ dân này.
Theo đó, Chỉ số Dollar Mỹ (DXY) ghi nhận đà tăng trong bốn ngày liên tiếp, chạm mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 12 và hiện được mua vào nhẹ quanh 103,50.
Đồng USD mạnh gây áp lực giảm lên giá vàng và dầu thô, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất suy yếu. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm tăng mạnh nhất trong 10 tuần, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong 5 tuần. Do đó, USDJPY cho thấy sức mạnh của đồng USD rõ nét nhất so với các đồng tiền G10.
Ở diễn biến khác, EURUSD chịu sức ép từ những phát biểu trái chiều của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng với các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây vững hơn. Trong khi đó, GBPUSD đảo chiều tăng từ mức thấp nhất trong nhiều ngày nhờ lạm phát tại Anh cao hơn dự kiến, bất chấp những lo ngại về triển vọng kinh tế Anh và việc Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey không thể bảo vệ quan điểm thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ.
Đồng USD mạnh lên, cùng với những lo ngại mới trên thị trường tiền mã hóa, cũng gây sức ép lên phe mua BTCUSD và ETHUSD sau hai ngày chiếm ưu thế.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục chịu áp lực trong ngày thứ hai liên tiếp, giảm 0,30% trong phiên và hiện ở quanh mức 77,70 USD.
- Giá vàng tiếp tục ở mức thấp, gần mức thấp nhất trong một tuần, quanh 2.048 USD tại thời điểm bài viết.
- Chỉ số USD tăng lên mức cao nhất trong một tuần, quanh 103,00, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm và các cổ phiếu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, thị trường chứng khoán tại Vương quốc Anh và châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đã chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai ngày, lần lượt giảm xuống khoảng $42,700 và $2,550.
Đồng USD hưởng lợi từ quan điểm Fed thiên về thắt chặt và tâm lý né tránh rủi ro…
Thống đốc Fed Christopher Waller bảo vệ quan điểm trước đó và viện dẫn dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ để củng cố sự hoài nghi của các bên tham gia thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Mối lo ngại của Fed lấn át kết quả tồi tệ nhất trong 20 năm của Khảo sát Sản xuất Empire Fed tại Mỹ, nếu không tính giai đoạn đại dịch, qua đó hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường ngày càng bác bỏ khả năng ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 1/2024, với tỷ lệ tăng mạnh từ 94,8% lên 97,8% chỉ trong một tuần. Ngoài ra, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3, vốn trước đó được xác nhận ở mức 76,9%, đã giảm xuống còn 63,3%; điều này cũng làm suy yếu quan điểm ôn hòa của Fed.
Ở một diễn biến khác, GDP quý IV của Trung Quốc đúng như kỳ vọng của chính phủ, còn sản lượng công nghiệp tháng 12 cũng cải thiện. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tăng chậm hơn, chỉ số giá nhà ảm đạm và tốc độ tăng dân số giảm đang làm dấy lên lo ngại về nhu cầu hàng hóa vật chất từ một trong những quốc gia tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi vẫn tiếp diễn. Anh và một số nước phương Tây cũng ủng hộ nỗ lực bảo đảm tuyến hàng hải thương mại toàn cầu qua Biển Đỏ được thông suốt. Những diễn biến này cho thấy áp lực giá có thể gia tăng do nguồn cung bị thắt chặt, đồng thời gây khó khăn cho việc cắt giảm lãi suất tại các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Fed.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường dõi theo doanh số bán lẻ Mỹ và Lagarde của ECB…
Bất chấp đà tăng gần đây của đồng USD và quan điểm ngày càng cứng rắn của Fed, lạm phát nhìn chung hạ nhiệt vẫn duy trì kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, gây sức ép lên phe mua đồng bạc xanh. Vì vậy, số liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ công bố hôm nay, dự kiến tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức 0,3% trước đó, cùng với Sản lượng công nghiệp, dự kiến giảm từ 0,2% xuống 0,0%, sẽ là những số liệu quan trọng cần theo dõi sau báo cáo việc làm Mỹ gần đây khả quan hơn và các số liệu lạm phát Mỹ phần lớn tích cực. Nếu dữ liệu sắp công bố cho thấy hoạt động kinh tế vẫn vững vàng và áp lực giá vẫn còn, đồng USD sẽ tăng lên mức đỉnh cuối năm 2023.
Ở diễn biến khác, cần có những phát biểu cứng rắn từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde để thúc đẩy phe bán EURUSD, khi sự do dự gần đây của các nhà hoạch định chính sách cùng với dữ liệu ảm đạm của EU gây sức ép lên đồng Euro.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
