Торговля ETF предполагает вложение средств в особый инструмент — биржевой инвестиционный фонд (ETF). С его помощью можно отслеживать динамику нескольких рынков или определённой группы рынков в конкретном секторе. В зависимости от ситуации на рынке фонд может либо напрямую покупать инструмент, либо использовать более сложную инвестиционную структуру, чтобы повторять движения базового рынка.
В этой статье мы расскажем об основах торговли ETF, о том, как начать торговать, и о применении нескольких базовых стратегий торговли ETF.
Что такое торговля ETF?
Для начала рассмотрим ETF подробнее. Этим инструментом можно торговать почти так же, как акциями. Кроме того, этот актив во многом похож на индексами, поскольку оба типа активов выполняют одну и ту же функцию. У ETF также много общего с другими популярными активами и биржевыми инструментами, например с трастами.
Как правило, ETF используют, когда нужно отслеживать определённый индекс, товар или даже сектор экономики конкретной страны. Изначально ETF позволяли инвесторам отслеживать базовый рынок или актив, например валюту или рынок облигаций. Однако иногда фонды предпочитают самостоятельно выбирать ETF для длительного отслеживания.
Самый популярный способ торговать ETF — покупать и продавать активы через CFD. Чтобы применять разные стратегии торговли ETF, важно пройти несколько ключевых подготовительных этапов. Прежде всего нужно изучить основные типы ETF и факторы, которые следует учитывать при выборе подходящего варианта.
Затем нужно выбрать одну из доступных платформ для торговли ETF с лучшими условиями для торговли для инвесторов любого типа — независимо от выбранной стратегии или актива. Последний этап — открыть счёт и начать торговать ETF онлайн.
Как выбрать подходящий ETF
Вариантов много, и на этом этапе начинающие трейдеры могут немного растеряться. Какой ETF выбрать для наиболее эффективной стратегии торговли? Для кого подходят разные типы ETF и чем они отличаются?
Чтобы упростить выбор, мы выделили три основных фактора, которые стоит учитывать при выборе наиболее подходящего актива. К ним относятся:
Тип ETF. ETF бывают разных типов. Выбирайте тот, который позволяет отслеживать нужные активы и обеспечивает достаточный уровень доступа к рынку.
Размер ETF. Чем крупнее фонд, тем выше его ликвидность. Кроме того, у крупных фондов спреды обычно ниже, чем у небольших.
Структура ETF. На выбор доступны физические ETF, которые отслеживают базовый рынок, и синтетические ETF, предназначенные для торговли с использованием деривативов. У каждой структуры есть свои ограничения и преимущества, которые нужно учитывать, прежде чем открывать длинную или короткую позицию.
Основные типы ETF
При выборе типа ETF для инвестирования учитывайте, что каждый из них ориентирован на разные цели инвесторов. К наиболее распространённым типам ETF относятся:
Диверсифицированный пассивный ETF на акции. Такие ETF также называют индексными. Они призваны отражать динамику основных фондовых индексов, таких как EAFE, Dow Jones, S&P 500 и другие.
Нишевой пассивный ETF на акции. Такой инструмент подходит для формирования портфеля. Эти инструменты отражают динамику отдельных сегментов S&P 500 или небольших компаний (Russell 2000). Они могут стать хорошим инструментом для диверсификации портфеля.
ETF на акции. Управляющие и инвесторы могут полагаться на собственное мнение при выборе актива для инвестирования. Это хорошая альтернатива для тех, кто не хочет в основном ориентироваться на базовый индекс. Такой тип ETF может позволить обойти рынок, однако связан с более высокими рисками.
ETF на облигации. Этот тип инструмента больше подходит трейдерам, которые предпочитают облигации акциям. Он приносит фиксированный и стабильный доход, хотя оборот, как правило, невысокий. Это хороший вариант для создания стабильного и сбалансированного портфеля.
Как торговать ETF с помощью деривативов
Если вы ищете более быстрые стратегии торговли ETF, которые позволяют получить доступ к отдельным секторам рынка с краткосрочными колебаниями цен, хорошим решением может стать торговля ETF с помощью деривативов. CFD позволяют открыть позицию, вложив не полную стоимость актива, а лишь её часть, а кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль (помните, что оно так же может увеличить и убытки). Поэтому перед открытием сделки очень важно применять эффективные подходы и стратегии управления рисками.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
