Tâm lý thị trường vẫn duy trì tích cực vào đầu ngày thứ Hai khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một tuần bận rộn, bao gồm các sự kiện lớn như đàm phán thương mại Mỹ-Trung, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), và việc công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Úc. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một Cục Dự trữ Liên bang ôn hòa, hy vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung trong cuộc gặp ngày 30 tháng 10 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, và một số thông báo quan trọng từ Trung Quốc.
Vào cuối tuần, cả các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc đều bày tỏ kết quả tích cực sau hai ngày đàm phán thương mại tại Malaysia. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận rằng Trung Quốc sẽ nối lại việc mua đậu nành quy mô lớn và trì hoãn việc mở rộng cấp phép xuất khẩu đất hiếm thêm một năm. Ông cũng lưu ý rằng ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại rộng lớn trong hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào thứ Năm.
Sau một cuộc họp chính sách quan trọng của Đảng Cộng sản, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã công bố kế hoạch mở rộng vai trò toàn cầu của đồng nhân dân tệ, bao gồm tăng cường sử dụng trong thương mại, tăng cường mở cửa thị trường tài chính hai chiều và củng cố thị trường nhân dân tệ ở nước ngoài. Sự thay đổi trong giọng điệu, bỏ qua ngôn ngữ thận trọng trước đây, cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy đồng nhân dân tệ trở thành một loại tiền tệ toàn cầu.
Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã tăng vọt 21.6%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2023, tăng từ mức 20.4% trước đó. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa và bày tỏ sự sẵn lòng của Trung Quốc trong việc hợp tác với Liên minh châu Âu để đảm bảo quan hệ song phương đi đúng hướng. Ông Costa cũng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu các nguyên liệu thô quan trọng và kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Trong một diễn biến riêng biệt, Trung Quốc đang tìm cách xây dựng một "quan hệ đối tác chiến lược và ổn định hơn" với Úc. Thủ tướng Lý Cường đã đưa ra tuyên bố này trong các cuộc đàm phán với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Malaysia, báo hiệu những nỗ lực ổn định quan hệ sau nhiều năm căng thẳng thương mại và ngoại giao.
Lạm phát dịch vụ của Nhật Bản tăng tốc, với giá sản xuất dịch vụ tăng 3.0% trong tháng 9, tăng từ 2.7% trong tháng 8, điều này hỗ trợ sự tự tin của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trước cuộc họp của mình. BOJ dự kiến sẽ giữ vững lập trường chính sách trong tuần này trong bối cảnh Thủ tướng mới của Nhật Bản Sanae Takaichi và những lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ.
Giao dịch vàng yếu hơn ở châu Á, bị đè nặng bởi tin tức thương mại Mỹ-Trung tích cực, trong khi ông Luis Escriva của ECB gợi ý một khoảng dừng chính sách kéo dài khi lạm phát đạt mức mục tiêu và tăng trưởng kinh tế phân kỳ.
Về tin tức thương mại, Tổng thống Trump đã công bố mức tăng thuế 10% đối với Canada, bổ sung vào các mức thuế hiện có.
Tuần trước, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 9, củng cố kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang, điều này đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Các báo cáo thu nhập quý ba tích cực từ các công ty như Procter & Gamble, Intel, GE Aerospace và Coca-Cola tương phản với kết quả yếu hơn từ Tesla và Netflix. Tuy nhiên, việc tăng thuế đối với Trung Quốc và sự không chắc chắn xung quanh một cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và ông Tập đã làm dấy lên lo ngại. Căng thẳng địa chính trị cũng gia tăng với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các công ty dầu mỏ của Nga, mặc dù ông Trump vẫn tương đối thân thiện với Điện Kremlin.
Giữa những sự kiện này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giữ ổn định sau một tuần tích cực, trong khi AUDUSD nhạy cảm với rủi ro đạt mức cao nhất hai tuần. Vàng giảm sau tuần thua lỗ đầu tiên sau 10 tuần, và tiền điện tử có những mức tăng nhẹ. EURUSD kết thúc chuỗi ba ngày tăng giá, GBPUSD chặn đứng chuỗi sáu ngày giảm giá, và USDJPY tăng ngày thứ bảy liên tiếp. NZDUSD cũng tăng, trong khi USDCAD giảm bớt. Giá dầu thô tăng để phục hồi sau đợt giảm giá ngày hôm trước.
EURUSD kết thúc tuần thấp hơn, mặc dù đã tăng trong ba ngày liên tiếp, khi nó thoái lui hôm nay trong bối cảnh tin tức EU-Trung Quốc trái chiều và những nhận xét ôn hòa từ các quan chức ECB. Tâm trạng thận trọng trước các cuộc họp FOMC và ECB trong tuần này cũng đè nặng lên giá EUR/USD, bất chấp một số lạc quan trên thị trường.
Ngược lại, GBPUSD ghi nhận ngày tăng giá đầu tiên sau bảy ngày, được thúc đẩy bởi các biến động trái chiều của Đô la Mỹ và những đồn đoán xung quanh ngân sách tháng 11 của Anh, ngay cả khi không có dữ liệu hoặc tin tức lớn nào của Anh.
Trong khi đó, USD/JPY đã tăng vọt lên mức cao nhất hai tuần, tăng ngày thứ bảy liên tiếp, được hỗ trợ bởi lạm phát của Nhật Bản và ban lãnh đạo mới làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước cuộc họp BoJ vào thứ Năm.
AUDUSD tăng ngày thứ tư liên tiếp, đạt mức cao nhất hai tuần, được thúc đẩy bởi hy vọng giảm bớt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và những lo ngại ngày càng tăng về khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), sau dữ liệu hầu hết tiêu cực của Úc vào tuần trước. Ngoài ra, việc định vị thị trường trước các chính sách sắp tới của Thống đốc RBA Michelle Bullock hỗ trợ cặp tiền nhạy cảm với rủi ro này.
NZDUSD theo sau chuyển động của đối tác Úc, ghi nhận các mức tăng hàng ngày, trong khi USDCAD phớt lờ việc Tổng thống Trump tăng thuế 10% đối với Canada. Đô la Canada được hỗ trợ bởi giá dầu thô mạnh hơn, một mặt hàng xuất khẩu chủ chốt, và việc định vị thị trường trước các quyết định chính sách tiền tệ FOMC và BoC trong tuần này.
Vàng vẫn ở mức thấp hơn khi phe bán nhắm đến mức hỗ trợ quan trọng $4,045, bao gồm Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) 21 ngày và đường hỗ trợ tăng dần từ cuối tháng Tám. Kim loại quý này phải đối mặt với áp lực từ một đồng Đô la Mỹ mạnh hơn và sự củng cố của thị trường đối với các mức tăng trước đó trong bối cảnh hy vọng về việc giảm bớt căng thẳng toàn cầu.
Trong khi đó, dầu thô ghi nhận tuần tăng giá lớn nhất kể từ đầu tháng Sáu, kết thúc chuỗi ba tuần giảm giá. Điều này được thúc đẩy bởi những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ổn định quá trình chuyển đổi kinh tế và khôi phục quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn, cùng với các cuộc thảo luận xung quanh Iran, Gaza và Nga. Tuy nhiên, lượng tồn kho gia tăng, việc OPEC+ tăng nguồn cung và những lo ngại về sản lượng cao hơn đang gây áp lực lên giá dầu.
Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) kéo dài đà tăng sang chuỗi năm ngày thắng lợi, phá vỡ xu hướng giảm hai tuần với mức đóng cửa hàng tuần tích cực. Điều này được thúc đẩy bởi sự lạc quan của thị trường, việc các tổ chức mua vào và kỳ vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang.
Trong khi đó, thu nhập Quý 3 mạnh mẽ của Mỹ và sự lạc quan trước các kết quả doanh nghiệp quan trọng đang thúc đẩy tâm lý, giúp giữ vững cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương. Điều này diễn ra sau các mức cao kỷ lục và lợi nhuận hàng tuần của các chỉ số Phố Wall.
Sau một khởi đầu năng động cho một tuần lễ quan trọng, các nhà giao dịch có thể mong đợi một ngày yên tĩnh hơn ở phía trước, với bài phát biểu từ Thống đốc RBA Michelle Bullock và các bản phát hành dữ liệu cấp trung từ Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Thị trường có thể giữ thái độ thận trọng trước các sự kiện lớn trong tuần này, nhưng xu hướng hiện tại có thể tiếp diễn, được hỗ trợ bởi tâm lý ưa thích rủi ro và lập trường ôn hòa của Fed. Do đó, các tài sản rủi ro có thể tiếp tục chứng kiến các mức tăng, mặc dù Đô la Mỹ có thể giữ vững và thử thách các cặp tiền chính như AUDUSD, NZDUSD và USDCAD.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
