Các thị trường trở nên thận trọng khi một loạt các tiêu đề tiêu cực xung quanh thương mại, địa chính trị và lập trường tài khóa thu hút sự chú ý. Căng thẳng gia tăng với các báo cáo về việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi lo ngại về thâm hụt ngân sách Mỹ lớn hơn từ việc cắt giảm thuế tiềm năng càng làm tăng áp lực. Những thất vọng thương mại từ Trung Quốc và Nhật Bản cùng nỗi sợ về việc G7 phối hợp áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc cũng đè nặng lên tâm lý thị trường.
Góp phần vào tâm trạng e ngại rủi ro (risk-off) là những bình luận thận trọng của Fed, hậu quả từ việc Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ, và sự thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ – tất cả diễn ra trong bối cảnh lịch kinh tế ít sự kiện.
Phản ứng lại, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) trượt xuống mức thấp nhất hai tuần, kéo dài chuỗi giảm giá ba ngày, trong khi Vàng leo dốc ngày thứ ba liên tiếp lên mức cao nhất trong hơn một tuần. EURUSD tiến gần mức cao nhất hai tuần, GBPUSD chạm đỉnh hàng tháng, và USDJPY giảm ngày thứ bảy liên tiếp, xuống mức thấp nhất hai tuần. Hơn nữa, AUDUSD và NZDUSD phục hồi trong khi USDCAD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần.
Dầu thô tăng vọt do lo ngại về nguồn cung liên quan đến căng thẳng Trung Đông, tiền điện tử nhích cao hơn, nhưng chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương gặp khó khăn sau khi Phố Wall kết thúc yếu kém. Trong khi đó, thị trường trái phiếu vẫn biến động, đẩy lợi suất lên cao hơn.
Đồng Euro kéo dài đà tăng ngày thứ ba liên tiếp, đẩy EURUSD lên mức cao nhất hai tuần sau khi phá vỡ một mức kháng cự quan trọng. Động lực này đến từ niềm tin người tiêu dùng Khu vực đồng Euro được cải thiện, sự lạc quan về thỏa thuận thương mại EU-Anh, và đồng đô la Mỹ yếu hơn, bất chấp những nhận xét thận trọng của ECB và những lo ngại về chính trị cũng như thương mại đang diễn ra ở châu Âu.
USDJPY tiếp tục xu hướng giảm sang phiên thứ bảy, do sự suy yếu chung của đồng đô la và sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng yên. Điều này xảy ra bất chấp các tín hiệu trái chiều từ Nhật Bản. Tokyo vẫn chỉ trích các chính sách thương mại của Mỹ và kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ thuế quan ô tô trước khi hoàn tất một thỏa thuận. Trong khi đó, khảo sát Tankan mới nhất của Reuters tại Nhật Bản cho thấy tâm lý yếu hơn của các nhà sản xuất và niềm tin ngành dịch vụ đi ngang. Dữ liệu thương mại tháng Tư cũng cho thấy thâm hụt sâu hơn khi tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và nhập khẩu giảm ít hơn dự kiến.
GBPUSD thu hút sự chú ý khi mô hình "Cốc và Tay cầm" kéo dài tám tháng, dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Anh, và đồng Đô la Mỹ yếu hơn đã thúc đẩy một cú phá vỡ trên vùng kháng cự quan trọng 1.3435–45. Dữ liệu lạm phát tháng Tư vượt kỳ vọng đã đẩy lùi đặt cược BoE cắt giảm lãi suất, trong khi sự lạc quan xung quanh các thỏa thuận gần đây của Anh với Mỹ, EU và Ấn Độ càng tạo thêm động lực, báo hiệu một đà tăng rộng hơn của đồng Bảng Anh.
Sự suy giảm chung của Đô la Mỹ đã hỗ trợ các đồng tiền liên quan đến hàng hóa, nhưng AUD và NZD tụt lại phía sau CAD do mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và tâm lý thị trường thận trọng. AUDUSD và NZDUSD phục hồi từ các khoản lỗ gần đây, trong khi USDCAD giảm ngày thứ ba, chạm mức thấp nhất hai tuần.
Đà tăng của Đô la Canada được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng vọt – mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Canada – và dữ liệu lạm phát mạnh hơn, làm nguội đi kỳ vọng BoC cắt giảm lãi suất. Ngược lại, trong khi Chỉ số Dẫn dắt Westpac của Úc cải thiện và kỳ vọng lạm phát của New Zealand tăng, dữ liệu thương mại trái chiều của New Zealand và những lo ngại liên quan đến Trung Quốc đã hạn chế đà tăng của các đồng tiền Antipodean.
Dầu thô WTI chạm mức cao nhất một tháng trong chuỗi tăng giá bốn ngày, được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy Israel có thể sắp tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu bị gián đoạn trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đang diễn ra. Đà tăng này đến bất chấp các tín hiệu giảm giá từ việc tồn kho của Mỹ tăng, khả năng OPEC+ tăng sản lượng, và việc có thể nới lỏng lệnh trừng phạt Nga gắn với thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.
Trong khi đó, Vàng kéo dài đà tăng sang ngày thứ ba liên tiếp, phá vỡ ngưỡng kháng cự kéo dài một tháng để đạt mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 5. Đà tăng được thúc đẩy bởi tâm lý e ngại rủi ro toàn cầu, đồng Đô la Mỹ yếu hơn, và tin tức về nhu cầu vàng của Trung Quốc đạt mức cao nhất 11 tháng.
Bitcoin leo lên mức cao nhất bốn tháng và Ethereum giữ vững, được thúc đẩy bởi các cú phá vỡ kỹ thuật và đồng Đô la Mỹ yếu hơn. Đà tăng này diễn ra bất chấp tâm trạng thận trọng trước cuộc họp FOMC tháng Sáu và sự không chắc chắn về lập trường của SEC dưới sự lãnh đạo mới, thân thiện hơn với tiền điện tử.
Với việc dữ liệu lạm phát Anh đã được công bố và phía trước chỉ còn dữ liệu nhà ở Canada cùng các bài phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương cấp trung, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang các vấn đề địa chính trị, lo ngại về nợ của Mỹ và căng thẳng thương mại. Nỗi sợ về tăng trưởng Mỹ chậm lại, rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu và các mối đe dọa chiến tranh có thể hạn chế bất kỳ sự phục hồi nào của USD, ngay cả khi có tin tức tích cực, trong khi các tiêu đề tiêu cực có thể đè nặng lên đồng bạc xanh.
Bối cảnh này ủng hộ các tài sản trú ẩn an toàn như Vàng và Yên Nhật, trong khi Euro, Bảng Anh và các đồng tiền hàng hóa có thể giữ vững các mức tăng gần đây. Trong khi đó, các nhà giao dịch dầu thô chờ đợi dữ liệu tồn kho chính thức của Mỹ từ EIA để có định hướng rõ ràng hơn.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn!
