Dầu thô dừng đà giảm ba ngày qua do USD giảm và tâm lý lạc quan thận trọng của thị trường

"Khẩu vị rủi ro" của thị trường vẫn ảm đạm vào đầu ngày thứ Hai khi các nhà giao dịch tìm kiếm thêm tín hiệu để củng cố mức tăng của USD vào tuần trước. Với động thái này, thị trường cũng thể hiện sự lo lắng trước thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cụ thể là Chỉ số giá PCE lõi, trong bối cảnh lịch kinh tế ảm đạm và nhiều tin tức trái chiều.

Với tình hình này, Đồng bạc xanh ghi nhận mức giảm đầu tiên trong ba tuần và giúp các đồng tiền tệ chính cũng như hàng hóa giảm bớt sự tiêu cực tuần trước. Trong số đó, Dầu thô thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh lo ngại địa chính trị và số lượng giàn khoan dầu cạn kiệt, cũng như tận dụng sự sụt giảm của Đồng USD.

EUR/USD và GBP/USD thoát khỏi mức thấp nhất trong nhiều ngày nhưng USD/JPY do dự trong việc kéo dài đợt thoái lui của ngày thứ Sáu từ mức cao nhất trong nhiều tháng trong bối cảnh có những tin tức trái chiều từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và lãi suất ảm đạm.

Ngoài ra, giá Vàng phục hồi từ đường EMA-10 và chấm dứt đà giảm kéo dài hai ngày nhưng AUD/USD và NZD/USD thiếu đà tăng dù đã đẩy lùi xu hướng giảm.

Ở những thị trường khác, BTC/USD và ETH/USD đều thiếu xu hướng rõ ràng sau xu hướng giảm kéo dài hai tuần trong bối cảnh các nhà giao dịch tiền điện tử do dự ở mức giá cao trong nhiều tháng.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent ghi nhận mức tăng ngày đầu tiên trong bốn tháng vào khoảng 85,90 USD.
• Giá Vàng chấm dứt đà giảm kéo dài hai ngày gần mức 2.166 USD.
• Chỉ số USD thoái lui khỏi mức cao nhất trong 5 tuần, ghi nhận mức giảm ngày đầu tiên trong ba tuần quanh 104,35.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều, do dự quanh mức cao kỷ lục và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương cũng giảm điểm. Ngoài ra, cổ phiếu Châu Âu và Anh vẫn không có xu hướng rõ ràng trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD vẫn ảm đạm sau đợt tăng mạnh vào Chủ nhật lên khoảng 67.200 USD và gần nhất là 3.470 USD.

Xu hướng tăng của USD tạm dừng trước dữ liệu quan trọng…

Sự bảo vệ của Chủ tịch Fed Jerome Powell đối với các dự báo lãi suất của FOMC và đề cập đến nỗi lo lạm phát đã khiến Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) mạnh mẽ hơn trong hai tuần liên tiếp đến cuối ngày thứ Sáu. Điều đó cho thấy, Powell đã phát biểu tại một sự kiện công khai đồng thời đề cập rằng các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, nhưng chỉ khi họ tin tưởng hơn rằng lạm phát đã được kiểm soát. Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, người đã chuyển dự báo năm 2024 của mình xuống chỉ một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 so với hai lần được đề cập trong FOMC mới nhất.

Trong khi phe "diều hâu" cùng dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ giữ hy vọng cho đồng Đô-la Mỹ, đồng Euro đã không thể tăng trước sự gia tăng về số liệu tâm lý IFO của Đức khi các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dường như ít tin tưởng hơn về việc trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Đầu tuần trước, Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Nhà kinh tế trưởng Philip Lane tuyên bố sẵn sàng cắt giảm lãi suất chuẩn vào cuối năm 2024 nhưng nhà hoạch định chính sách Edward Scicluna cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 4 có thể được đảm bảo.

Tin tức về việc các ngân hàng lớn của Trung Quốc đang bán USD/CNY đã cho phép "khẩu vị rủi ro" của thị trường được cải thiện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hỗ trợ hàng hóa cũng như AUD, NZD. Đồng quan điểm là những bình luận từ China Prelimier, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thứ trưởng Thương mại đề xuất có thêm nhiều biện pháp kích thích và chuyển đổi kinh tế lạc quan của Quốc Gia Rồng.

Biên bản họp chính sách tiền tệ tháng 1 của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã đẩy lùi khả năng chứng kiến đợt tăng lãi suất mạnh như phương Tây, nhưng cho thấy khả năng đạt được mục tiêu lạm phát, từ đó cho phép cặp USD/JPY kéo dài đà thoái lui từ mức cao trong nhiều tháng vào Thứ Sáu.

Trong một diễn biến khác, sự leo thang của căng thẳng chính trị ở Trung Đông và nỗ lực của các nhà sản xuất OPEC+ trong việc thúc đẩy cắt giảm nguồn cung hơn đã góp phần vào sự suy giảm của giàn khoan dầu của Mỹ. Điều này được coi là một dấu hiệu tích cực, góp phần củng cố sự hồi phục của giá năng lượng sau chuỗi ba ngày giảm giá liên tiếp.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Dữ liệu/sự kiện thứ cấp được chú ý...

Trải qua một khởi đầu ảm đạm cho tuần quan trọng này, sự chú ý sẽ được tập trung vào Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ và nhận xét từ Bostic của Fed để đánh giá những biến động của thị trường trong ngày. Có khả năng USD sẽ tiếp tục giảm giá sau đợt thoái lui gần đây. Tuy nhiên, một số liệu quan trọng khác là Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Hoa Kỳ trong tuần này, cùng với dữ liệu cuối cùng về GDP quý 4 và chỉ số giá PCE lõi, mà Fed thường xem là chỉ số lạm phát ưa thích. Những dữ liệu này sẽ đem lại hướng đi rõ ràng. Nếu các số liệu không giảm bớt lo ngại về giảm giá và tình hình việc làm ổn định hơn, Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và có thể giúp Đồng USD duy trì sức mạnh.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!