Dầu thô giảm đà phục hồi do lo ngại trái chiều

Kỳ nghỉ lễ dường như đang thu hút thị trường khi lịch kinh tế ảm đạm và các tin tức về rủi ro trái chiều. Đồng thời, các nhà giao dịch cố gắng bảo vệ sự phục hồi của Đồng USD khi việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 dường như là thật, ngay cả khi hầu hết các nhà hoạch định chính sách phản đối những chính sách ôn hòa.

Động thái ì ạch của Đồng bạc xanh không bảo vệ được phe mua hàng hóa, nhưng hy vọng về sự kích thích của Trung Quốc đã giúp AUD, NZD tăng cao hơn. Tuy nhiên, USD/JPY tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10 do Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên chính sách tiền tệ. Mặc dù vậy, EUR/USD và GBP/USD vẫn tăng cao hơn trong khi AUD/USD và NZD/USD kéo dài đợt phục hồi trước đó.

Giá vàng giảm nhẹ và Dầu thô tăng liên tục trong 4 ngày trong khi chứng khoán ở Mỹ cũng như ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn.

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD cũng kéo dài đà phục hồi đầu tuần khi những người tham gia thị trường tiền điện tử thảo luận về việc phê duyệt ETF Spot với SEC Hoa Kỳ.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent đẩy xu hướng tăng kéo dài 4 ngày đồng thời đạt mức 78,00 USD vào thời điểm hiện tại.
• Giá Vàng vẫn khó đoán, ở mức quanh 2.025 USD sau khi phục hồi vào ngày hôm trước.
• Chỉ số USD thiếu xu hướng rõ ràng quanh mốc 102,45, giảm dần đà phục hồi vào thứ Sáu từ mức thấp nhất trong nhiều tháng.
• Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều và chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương cũng như chứng khoán ở Anh và châu Âu cũng vậy.
• BTC/USD và ETH/USD tăng hai ngày qua, gần nhất quanh mốc 43.000 USD và 2.250 USD.

Thị trường thiếu xu hướng rõ ràng…

Việc bảo vệ các chính sách tiền tệ hạn chế của các quan chức Fed không gây được ấn tượng với phe mua USD ngay cả khi những lo ngại về địa chính trị và dữ liệu nhà ở tốt hơn đã kiềm hãm đà giảm cho Đồng bạc xanh. Tuy nhiên, giá Dầu thu hút nhiều sự chú ý hơn khi các nhà sản xuất lớn tiếp tục đề xuất cắt giảm nguồn cung nhiều hơn và vấn đề Biển Đỏ vẫn đang lấn át nhưng khả năng nhu cầu giảm bớt và các động thái của Mỹ nhằm chế ngự nỗi lo địa chính trị ở Trung Đông đang thách thức những nhà đầu cơ giá lên năng lượng.

Hôm thứ Hai, các quan chức Houthi cho biết họ từ chối thỏa thuận của Mỹ nhằm khôi phục hòa bình ở Yemen và ngăn chặn các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Ngoài ra, các báo cáo cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng công bố chi tiết về Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng sẽ bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ và sẽ nằm trong mối quan hệ đối tác hiện có của 39 quốc gia tập trung vào việc chống cướp biển.

Điều này trái ngược với báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy sản lượng dầu đá phiến tăng liên tục hàng tháng. Tuy nhiên, báo cáo cũng dự đoán sản lượng sẽ giảm nhẹ trong tháng 1.

Ở những nơi khác, Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB của Hoa Kỳ đã tăng lên 37 từ 36 trong khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho rằng lạm phát đã cải thiện đáng kể và có một chút ủng hộ đối với việc cắt giảm lãi suất trong năm tới. Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nói rằng họ “sẽ vẫn khá hạn chế ngay cả khi cắt giảm lãi suất ba lần vào năm tới”.

Cơ quan kế hoạch nhà nước của Trung Quốc, cụ thể là Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC), đã truyền đạt thông tin chi tiết về việc phê duyệt 144 dự án đầu tư trị giá 1,28 nghìn tỷ nhân dân tệ tính đến năm 2023. Người phát ngôn của NDRC cũng cho biết họ sẽ phát huy hơn nữa tính hiệu quả đầu tư, nâng cao mức tăng trưởng ổn định tiêu dùng. Điều này cũng giúp các nhà giao dịch tiếp tục lạc quan một cách thận trọng mặc dù thị trường không có tiến triển lớn.

Điều đó cho thấy, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã khớp với dự báo thị trường trong khi vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng duy trì thông báo dự đoán tương lai của mình bằng cách bảo vệ phạm vi Kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) hiện tại dưới 1,0%. USD/JPY lúc đầu cũng tăng vọt sau những thông báo này khi các nhà hoạch định chính sách đẩy lùi những lo ngại về việc tăng lãi suất vào năm 2024.

Ngoài ra, Biên bản của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho thấy rằng quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra sau khi xem xét việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, điều này đã thách thức xu hướng tăng giá của AUD/USD.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Canada (BoC) Tiff Macklem đã ra tín hiệu cắt giảm lãi suất vào năm 2024 và thúc đẩy USD/CAD giảm ngay cả khi giá dầu thô ổn định hơn trong khi NZD/USD minh chứng cho các số liệu mạnh mẽ về lòng tin kinh doanh ANZ và dữ liệu hoạt động trong tháng 12.

Cần lưu ý rằng nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Peter Kazimir đã cố gắng bảo vệ những người theo đuổi chính sách cứng rắn bằng cách nhận định rằng “Sự lạc quan về lạm phát không đủ để tuyên bố chiến thắng và chuyển sang giai đoạn tiếp theo”.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Số liệu cuối cùng về lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu, dữ liệu nhà ở của Mỹ…

Mặc dù lịch kinh tế tiếp tục thiếu dữ liệu/sự kiện hàng đầu, đặc biệt là sau BoJ, nhưng số liệu cuối cùng về lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 11 và dữ liệu thị trường nhà đất của Hoa Kỳ sẽ khiến các nhà giao dịch theo động lượng phấn khích. Điều quan trọng là diễn biến ở Biển Đỏ và các tin tức liên quan đến Trung Quốc, đừng quên các bài phát biểu của các thống đốc ngân hàng trung ương. Với làn sóng kỳ vọng lãi suất thấp hơn hiện nay vào năm 2024, tâm lý chấp nhận rủi ro có nhiều khả năng chiếm ưu thế hơn và điều tương tự sẽ gây áp lực giảm giá đối với USD, đồng thời hỗ trợ hàng hóa và AUD, NZD. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là việc thiếu sự tham gia vào thị trường có thể giúp đồng bạc xanh tăng giá nếu dữ liệu của Mỹ được cải thiện.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!