Dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 5,5 tháng khi USD phục hồi trước FOMC

Thị trường khó đoán đang trở nên phổ biến khi các nhà giao dịch chờ đợi thông báo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Dữ liệu lạm phát trái chiều của Mỹ vào ngày hôm trước đã làm gia tăng sự lo lắng trong khi những lo ngại xung quanh địa chính trị và Trung Quốc đã khiến đồng Đô-la Mỹ tăng cao hơn, bất chấp lãi suất trái phiếu kho bạc giảm.

Với việc đồng USD ổn định hơn, giá Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần đồng thời giảm ngày thứ tư liên tiếp trong khi Dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng Sáu. Ngoài ra, AUD/USD giảm nhiều nhất trong số các cặp tiền G10, tiếp theo là NZD/USD. Điều đó cho thấy, EUR/USD vẫn chịu áp lực khi các cuộc đàm phán của ECB ẩn ý về xu hướng ôn hòa trong khi GBP/USD phải chịu gánh nặng bởi dữ liệu lạc quan của Vương quốc Anh.

Phố Wall đóng cửa tích cực và giúp hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng cao hơn. Tuy nhiên, chứng khoán ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm giá trong bối cảnh thiếu niềm tin vào sự lạc quan của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc và dữ liệu trái chiều từ Ấn Độ. Ngoài ra, hy vọng về áp lực giá mạnh ở Nhật Bản và Úc cũng thúc đẩy những người chấp nhận rủi ro.

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD giữ mức giá thấp hơn trong bối cảnh sự lạc quan về tiền điện tử đang giảm dần trước sự phê duyệt ETF Spot.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6, kéo dài mức giảm mạnh của ngày hôm trước xuống còn 72,80 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng chạm mức thấp nhất trong ba tuần, gần 1.980 USD.
• Chỉ số USD đảo chiều đà giảm ngày đầu tiên trong ba ngày bằng cách tăng nhẹ lên khoảng 104,00.
• Phố Wall đóng cửa tích cực nhưng chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương lại giảm điểm. Hơn nữa, chứng khoán ở Anh và Châu Âu vẫn còn khó đoán vào thời điểm ghi nhận thông tin.
• BTC/USD và ETH/USD giảm nhẹ ở mức khoảng 41.000 USD và gần nhất tại 2.170 USD.

Đồng USD tăng cao hơn trước phán quyết của Fed…

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) tăng giá Bid để đảo chiều đợt giảm giá của ngày hôm trước, lần đầu tiên trong ba đợt giảm giá, khi dữ liệu CPI của Mỹ nỗ lực đẩy lùi xu hướng cắt giảm lãi suất của Fed. Đồng thời, thước đo lạm phát của Hoa Kỳ, cụ thể là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), phù hợp với dự báo thị trường về việc ghi nhận các số liệu 0,1% MoM và 3,1% YoY so với 0,0% và 3,2% tương ứng. Ngoài ra, chỉ số CPI cũ Thực phẩm & Năng lượng, còn được gọi là CPI lõi, đã chứng minh đúng ước tính của các nhà phân tích khi đưa ra con số 0,3% hàng tháng và 4,0% hàng năm so với 0,2% và 4,0% trước đó. Ngoài ra, Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB của Hoa Kỳ trong tháng 11 hầu như không thay đổi ở mức 90,6 so với 90,7 trước đó trong khi thâm hụt ngân sách Liên bang tăng lên 314 tỷ USD trong tháng nói trên so với mức 301 tỷ USD của tháng 10.

Không chỉ các dữ liệu trái chiều mà các bình luận từ Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cũng bảo vệ quan điểm lạc quan của Fed và gây áp lực lên đồng bạc xanh. Điều đó cho thấy, cựu Chủ tịch Fed Yellen đã nói chuyện với Nick Timiraos, người theo dõi Fed của Wall Street Journal (WSJ) và nói rằng bà không thấy bất kỳ lý do chính đáng nào để nghĩ rằng chặng cuối sẽ đặc biệt khó khăn.

Ở một diễn biến khác, một quan chức của Houthi cảnh báo, “Các tàu đi qua Biển Đỏ không được tắt radio và phải nhanh chóng đáp ứng các mệnh lệnh mà Houthi đưa ra”, điều này đã làm tăng những tai ương địa chính trị của thị trường và kiềm hãm đà giảm cho USD vào cuối ngày thứ ba.

Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hàng năm của Trung Quốc đã kết thúc vào thứ Ba và điểm thu hút chính là sự thúc đẩy của các nhà hoạch định chính sách nhằm có thêm nhiều biện pháp kích thích cũng như sự lạc quan về việc chứng kiến những con số tăng trưởng lạc quan. Đồng quan điểm, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc lên 5,2%, so với dự báo trước đó là 4,9%, đồng thời giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 là 4,5%. Hơn nữa, Han Wenxiu, Phó Chánh văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính, cũng tỏ ra tích cực về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cần lưu ý rằng nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Francois Villeroy de Galhau đã khiêu khích những người theo chủ nghĩa ôn hòa khi phát biểu vào hôm thứ Ba rằng con đường lạm phát từ 10,6% lên 2,4% là rất ấn tượng. Hơn nữa, số liệu thống kê của Vương quốc Anh trong tháng 11 đã củng cố những lời kêu gọi về suy thoái kinh tế của Anh trong khi các manh mối lạm phát từ Nhật Bản và Úc gợi ý về sự cần thiết của lãi suất cao hơn ngay cả khi những bình luận mới nhất từ các nhà hoạch định chính sách có vẻ khó đoán.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Biểu đồ Dot Plot FOMC là chìa khóa…

Các tín hiệu lạm phát trái chiều gần đây của Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán của Fed đã đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Với tình hình này, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) hầu hết được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khi bảo vệ lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”. Điều tương tự sẽ giữ cho đồng USD vững chắc hơn. Tuy nhiên, sự do dự của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong việc bảo vệ chính sách thắt chặt và biểu đồ Dot Plot cho thấy mức cắt giảm lãi suất gần 120 pip trong năm 2024 có thể hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Trước các thông báo của Fed, Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ (PPI) và Sản xuất công nghiệp của khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng sẽ làm hài lòng những người tham gia thị trường.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!