Khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ (Chỉ số Giá tiêu dùng - CPI) được công bố vào sáng thứ Năm, các thị trường toàn cầu trở nên hơi trầm lắng sau một ngày giao dịch lạc quan. Dù vậy, những lo ngại mới về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã gây áp lực giảm giá lên đồng Đô-la Mỹ trước khi dữ liệu CPI được công bố. Trong khi lời khai của Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể là nguyên nhân cho sự sụt giảm gần đây của đồng Đô-la Mỹ, EUR/USD lại được hưởng lợi từ những bình luận "diều hâu" từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu trái chiều. Với động thái này, đồng Euro không phản ánh rõ ràng sự bi quan về chính trị trong khu vực. Ngoài ra, dữ liệu tích cực từ Vương quốc Anh và sự lạc quan về chính trị nhờ chiến thắng của Đảng Lao động đã đẩy GBP/USD lên mức cao nhất trong tháng.
USD/JPY và NZD/USD đi ngược xu hướng do những lo ngại trái chiều về ngân hàng trung ương của Nhật Bản và New Zealand, cũng như dữ liệu không rõ ràng trong nước, trong khi AUD/USD và USD/CAD được hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng Đô-la Mỹ và dữ liệu kinh tế tích cực trong nước. Thêm vào đó, giá Dầu thô tăng mạnh nhờ số liệu tồn kho và kỳ vọng cung cầu, trong khi giá Vàng được hưởng lợi từ vị thế là nơi trú ẩn an toàn truyền thống.
Trong khi đó, BTC/USD đã chấm dứt chuỗi ba ngày tăng giá do các giao dịch quỹ từ Chính phủ Đức và Mt. Gox. Tuy nhiên, ETH/USD đã hưởng lợi từ bình luận của Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Rostin Behnam khi ông loại trừ BTC/USD và ETH/USD khỏi danh mục chứng khoán và gọi chúng là "hàng hóa kỹ thuật số". Dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự tích lũy chậm hơn của Bitcoin và đã giúp BTCUSD giảm bớt sự tiêu cực trước đó vào sáng thứ Năm.
Dưới đây là những diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
Trong phiên điều trần thứ hai của mình, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại hy vọng về việc chứng kiến lạm phát giảm và mở đường cho khả năng giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Ông cũng cho biết, "Fed không muốn chờ đợi cho đến khi lạm phát giảm xuống dưới 2% mới nới lỏng chính sách."
Sau lời khai của Powell, nhà báo Nick Timiraos của Wall Street Journal đã ủng hộ quan điểm "bồ câu" của Fed và gây áp lực lên đồng Đô-la Mỹ, điều này đã giúp Phố Wall giữ vững đà tăng. Timiraos của WSJ cho biết, "Khi lạm phát tăng lên trong quý đầu tiên và nền kinh tế cho thấy sự tăng trưởng vững chắc, lý do để hạ lãi suất đã sụp đổ. Nhưng khi Powell trở lại Capitol Hill tuần này, ông bắt đầu đặt nền móng cho việc cắt giảm lãi suất trên cơ sở mạnh mẽ hơn."
Tuy nhiên, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa D. Cook đã bảo vệ các chính sách "diều hâu" bằng cách nêu rõ hy vọng về sự hạ cánh mềm của Mỹ. Bà Cook cũng đề cập rằng bà "rất chú ý" đến những gì đang xảy ra với tỷ lệ thất nghiệp và sẽ phản ứng nếu tình hình thay đổi nhanh chóng.
Phản ứng với lời khai của Powell, đồng Đô-la Mỹ đã ghi nhận sự sụt giảm đầu tiên trong ba ngày, trong khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall tăng mạnh. Điều này đã giúp EUR/USD đảo ngược mức giảm của ngày thứ Ba và tiến tới mức cao hàng tháng quanh 1.0800s.
Ở nơi khác, GBP/USD đã tăng lên mức cao mới trong tháng Bảy, chạm mức đỉnh mới trong tháng vào sáng thứ Năm, khi những tuyên bố "diều hâu" từ quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) kết hợp với đồng Đô-la Mỹ yếu hơn và sự lạc quan về chính trị ở Anh. Thống đốc Kinh tế Chính của BoE, Huw Pill, đề cập đến sự không ổn định về dữ liệu tiền lương của Anh trong khi cũng bổ sung rằng, "Dịch vụ và tiền lương tiếp tục chỉ ra sự tăng mạnh khó chịu trong lạm phát." Dữ liệu hàng tháng của Anh đã cho thấy kết quả trái chiều khi GDP hàng tháng đạt tăng trưởng tích cực trong tháng Năm trong khi Sản xuất Công nghiệp và Sản xuất không cho thấy tín hiệu rõ ràng.
USD/JPY đi ngược xu hướng khi bảo vệ phe mua cặp tiền, bất chấp thiếu đà tăng tại mức cao nhất trong một tuần. Sức mạnh của cặp Yên có thể liên quan đến sự lo ngại trên thị trường trái phiếu Nhật Bản và dữ liệu tiêu cực từ Tokyo. Trước đó, Đơn đặt hàng Máy móc Lõi của Nhật Bản đã công bố con số -3.2% (theo tháng) so với dự kiến 0.8%. Tương tự, NZD/USD cũng giảm mạnh và không thể hiện rõ sự yếu kém của Đô-la Mỹ trước động thái "bồ câu" của RBNZ. Tuy nhiên, cặp Kiwi đã hồi phục vào sáng thứ Năm khi Chỉ số Giá Thực phẩm của New Zealand trong tháng Sáu tăng 1.0% (theo tháng) so với -0.2% trước đó.
AUD/USD tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng khi đồng Đô-la Mỹ suy yếu kéo dài, kết hợp với xu hướng "diều hâu" mới đây của RBA sau khi kỳ vọng lạm phát của Úc hầu như không thay đổi. Dữ liệu Kỳ vọng Lạm phát của Người tiêu dùng Úc cho tháng Bảy giảm xuống 4.3% (theo năm) so với 4.4% trước đó.
USD/CAD giảm mạnh nhờ giá Dầu thô tăng mạnh và đồng Đô-la Mỹ yếu hơn khi chúng thử thách đường hỗ trợ tăng 6,5 tháng. Tuy nhiên, sự hồi phục điều chỉnh trước dữ liệu quan trọng của Mỹ lại đẩy phe bán cặp tiền lùi lại.
Dầu thô WTI ghi nhận sự hồi phục đáng kể từ mức thấp hai tuần ngày trước, bằng cách ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ ngày 01 tháng Bảy, khi lượng tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến kết hợp với dự báo từ OPEC về nhu cầu. Các tin tức ẩn ý rằng sản lượng dầu của Nga và OPEC đã giảm trong tháng Sáu cũng có thể đã giúp giá năng lượng tăng.
Giá Vàng tăng ba ngày liên tiếp khi đảo chiều mức giảm đầu tuần do thị trường ảm đạm, đồng Đô-la Mỹ suy yếu và lãi suất thấp hơn đã đẩy nhà đầu tư về phía nơi trú ẩn an toàn truyền thống.
Do lịch kinh tế hầu như khá ảm đạm ngoài Mỹ, chỉ có ước tính GDP NIESR của Anh trong ba tháng đến tháng Sáu, động lực thị trường có thể sẽ thiếu sống động trước phiên giao dịch Bắc Mỹ.
CPI của Mỹ được dự đoán sẽ giảm xuống 3.1% (theo năm) từ mức 3.4% trước đó nhưng các số liệu hàng tháng có thể ủng hộ Đô-la Mỹ nếu đạt mức kỳ vọng 0.1% so với mức 0.0% trước đó. Các dự báo về CPI cơ bản có vẻ không mấy thú vị với con số có thể không đổi ở mức 0.2% (theo tháng) và 3.4% (theo năm) cho tháng Sáu. Sự giảm bớt kỳ vọng trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng có thể ngăn cản phe bán đồng USD.
Nhìn chung, đồng Đô-la Mỹ đang trên đà hồi phục nhưng phe mua cần dữ liệu lạm phát mạnh và điều kiện việc làm tích cực để đảo ngược động thái tiêu cực hàng tuần trước đó.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!
