Phe bán Vàng tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 1.950 USD, chú ý đến các ngân hàng trung ương

Thị trường có vẻ khó khăn vào đầu ngày thứ Năm khi các nhà giao dịch chờ đợi bài phát biểu từ các nhà lãnh đạo Fed và ECB, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell hạn chế phát biểu về nền kinh tế và chính sách tiền tệ vào hôm trước. Ngoài ra, những cảm xúc trái chiều về Trung Quốc và những tai ương địa chính trị ở Gaza cùng với việc thiếu dữ liệu/sự kiện quan trọng đang kiểm tra động thái của thị trường.

Với tình hình này, đồng USD tăng cao hơn trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm thấp hơn. Phố Wall đóng cửa trái chiều vào ngày hôm trước, sau khi những tín hiệu ảm đạm từ các nền kinh tế ngoài Mỹ đã đẩy lùi sự lạc quan.

Cần lưu ý rằng AUD/USD đã phớt lờ việc lạm phát ở Trung Quốc nhẹ nhàng hơn và đà giảm hôm trước của cặp tiền hạ nhiệt trong khi EUR/USD và GBP/USD vẫn không có định hướng rõ ràng. Ngoài ra, giá Vàng chọc thủng mức hỗ trợ quan trọng 1.950 USD từ mức thấp nhất trong một tháng, trong khi dầu phục hồi khi ghi nhận đà tăng nhẹ từ mức thấp nhất trong 3,5 tháng.

Mặt khác, tâm lý lạc quan chiếm ưu thế khi thị trường tiền điện tử chuẩn bị phê duyệt Bitcoin ETF Spot. Với tình hình này, BTC/USD tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng trong khi ETH/USD cũng tăng lên mức cao nhất trong 3,5 tháng.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong 3,5 tháng mặc dù đạt mức tăng nhẹ gần 80,40 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng chạm mức thấp nhất trong 5 tuần, chọc thủng mức hỗ trợ 1.950 USD vào thời điểm hiện tại, giảm ngày thứ tư liên tiếp.
• Chỉ số USD cố gắng kéo dài thời gian phục hồi đầu tuần từ mức thấp nhất trong nhiều tuần, khoảng 105,50.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Điều đó cho thấy, cổ phiếu ở Châu Âu và Anh bắt đầu ngày mới với mức giảm nhẹ.
• BTC/USD và ETH/USD đều chạm mức cao mới trong nhiều ngày lên khoảng 36.700 USD và 1.920 USD.

Thị trường khó đoán giúp USD tăng cao hơn…

Các cuộc đàm phán trái chiều của ngân hàng trung ương kết hợp với dữ liệu đa phần ảm đạm, ngoại trừ Hoa Kỳ, đang đè nặng lên tâm lý thị trường, cùng với những tai ương địa chính trị. Ngoài ra, các tín hiệu lạc quan đối với Fed và hy vọng chứng kiến đợt tăng lãi suất cuối cùng vào năm 2023 giúp USD đẩy lùi xu hướng giảm dù không có động thái tăng giá nào gần đây.

Nói về các cuộc đàm phán mới nhất của Fed, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook đã trích dẫn một loạt rủi ro toàn cầu bao gồm áp lực lạm phát dai dẳng và suy thoái kinh tế tồi tệ hơn ở Trung Quốc. Mặt khác, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, Patrick Harker, có vẻ cứng rắn khi nói rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ duy trì mức lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn và không có dấu hiệu cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn.

Trước tình hình này, tin tức cho thấy nhiều tai ương địa chính trị hơn về mối quan hệ Mỹ - Iran đã đè nặng lên tâm lý và kiềm hãm đà giảm cho USD. Lầu Năm Góc chính thức tuyên bố rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ đang nhắm vào những kẻ khủng bố được Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria.

Ngoài ra, những khó khăn của Trung Quốc ngày càng leo thang và làm xáo trộn tâm lý thị trường, cũng như gây áp lực giảm cho giá Vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức từ các yếu tố kinh tế chậm lại bao gồm tài sản, cơ sở hạ tầng và xuất khẩu. Trước đó trong ngày, số liệu lạm phát toàn phần của Trung Quốc trong tháng 10 đã xác nhận lo ngại của thị trường về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bằng cách công bố những số liệu nhẹ nhàng hơn. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm -0,2% so với 0,0% năm trước và -0,1% dự kiến trong khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm xuống -2,6% từ mức -2,5% so với số liệu trước đó, so với dự báo thị trường -2,7%.

Ngoài những lo lắng về động thái cứng rắn của Fed và Trung Quốc, những lo ngại chủ yếu là bi quan về Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Anh cũng khiến đồng USD tăng cao hơn.

Vào thứ Tư, chỉ số lạm phát của Đức theo Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã xác nhận các số liệu ban đầu lần lượt là 3,0% và 3,8% trong tháng 10. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng Doanh số bán lẻ của Eurozone giảm xuống -2,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 so với -1,8% trước đó (đã sửa đổi) và -3,2% dự báo thị trường. Theo dữ liệu, Giám đốc kinh tế Philip Lane của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết tiến độ lạm phát cơ bản là chưa đủ trong khi nhà hoạch định chính sách ECB Gabriel Makhlouf tuyên bố rằng những tín hiệu ban đầu về tác động của lạm phát và thắt chặt tiền tệ đối với khả năng phục hồi của người vay đang trở nên rõ ràng. Đồng quan điểm, thành viên Hội đồng Điều hành ECB, Martins Kazaks cũng đề cập rằng (họ) sẽ không giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn mức cần thiết dù chỉ một phút. Tuy nhiên, Quan chức ECB Joachim Nagel đã bác bỏ cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất và gọi lạm phát là 'con thú tham lam'.

Đồng quan điểm, Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey đã cho thấy những lợi ích kinh tế của sự mở cửa và những rủi ro do sự phân mảnh đối với nền kinh tế thế giới cũng như sự ổn định tài chính gây ra vào thứ Tư. Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Kho bạc Vương quốc Anh Andrew Griffith nói rằng nền kinh tế Anh hiện không rơi vào tình trạng suy thoái.

Ở những nơi khác, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết: “Chúng tôi sẽ duy trì lãi suất âm, khuôn khổ YCC cho đến khi đạt được mục tiêu lạm phát bền vững 2%”.

Với tình hình này, thị trường nhìn chung có vẻ khá khó khăn và do đó các nhà giao dịch có thể sẽ trung thành với các thiên đường trú ẩn truyền thống, tốt nhất là USD.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Các ngân hàng trung ương đang được chú ý

Do không có dữ liệu/sự kiện quan trọng nào sắp diễn ra nên các bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ là tâm điểm chú ý. Ngoài ra, Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ và các tin tức mới về địa chính trị cũng sẽ rất quan trọng để các nhà giao dịch theo dõi các hướng đi rõ ràng. Powell có khả năng bảo vệ các động thái cứng rắn trong khi Lagarde không có nhiều hỗ trợ về mặt kinh tế hơn để xác nhận điều tương tự và do đó USD có thể sẽ tăng cao hơn trong khi giá Vàng có thể chứng kiến sự sụt giảm sâu hơn nữa.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!