USD/JPY tăng trong ba ngày liên tiếp giữa tâm lý thận trọng và các yếu tố trái chiều

Đà giảm của thị trường toàn cầu đã hạ nhiệt do lạm phát của Mỹ với một sự khởi đầu đầy rủi ro vào thứ Sáu. Các nhà giao dịch vẫn đang thận trọng sau khi chỉ số CPI Mỹ lạc quan đối lập với lo ngại về trục chính sách và những cuộc đàm phán trái chiều của các ngân hàng trung ương. Điều khiến các bên tham gia thị trường cảnh giác là mối lo ngại về Israel và Trung Quốc, cũng như tâm lý thận trọng trước một số dữ liệu mới liên quan đến người tiêu dùng Mỹ.

Tuy nhiên, dữ liệu của Trung Quốc hầu như khá tốt và thông tin về việc kết thúc cuộc chiến giữa Israel và Hamas sớm hơn đã kết hợp với sự ổn định của thị trường để giảm bớt sự thèm khát các tài sản an toàn.

Với tình hình này, đà tăng trong ngày cao nhất trong hai tuần của Chỉ số USD (DXY) giảm và giúp hàng hóa, cũng như AUD và NZD. Điều này cũng cho phép EUR/USD, GBP/USD và AUD/USD tăng nhẹ. Tuy nhiên, lãi suất cũng giảm và kết hợp với dữ liệu khá tích cực từ Nhật Bản để gây sức ép lên USD/JPY, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc thoát khỏi chính sách tiền tệ hạn chế của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

Ở nơi khác, giá Vàng duy trì mạnh mẽ ở mức cao nhất trong 12 ngày trong khi Dầu Crude kéo dài đà phục hồi vào hôm trước từ mức thấp hàng tuần. Ngoài ra, đà giảm sâu nhất trong 2 tháng của BTC/USD và ETH/USD cũng hạ nhiệt. Tuy nhiên, các chỉ số cổ phiếu châu Á giảm và dõi theo các chỉ số Wall Street và hợp đồng tương lai chứng khoán ảm đạm từ phương Tây.

Dưới đây là các động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent tăng 1,30% trong ngày và mở rộng đà phục hồi hôm trước từ mức thấp hàng tuần lên 88,00 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng vẫn tăng nhẹ ở mức quanh 1.880 USD, tăng 0,60% trong phiên gần mức cao nhất trong hai tuần.
• Chỉ số USD vẫn cố gắng duy trì ở mức cao hàng tuần khoảng 106,50 USD sau khi tăng cao nhất trong hai tuần trước đó.
• Wall Street đóng cửa trong xu hướng giảm nhẹ và các cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm giá. Tuy nhiên, cổ phiếu ở châu Âu và Anh gần đây được giao dịch trái chiều.
• BTC/USD và ETH/USD chuẩn bị cho mức giảm sâu nhất trong tuần sau hai tháng dù đã tăng nhẹ trong phiên gần mức 26.800 USD và 1.550 USD.

Các nhà giao dịch củng cố các động thái dựa trên lạm phát Mỹ trước khi có thêm dữ liệu và các bài phát biểu

Lạm phát Mỹ, theo chỉ số CPI (Chỉ số Giá Tiêu Dùng), đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 9 so với dự báo thị trường là 3,6%. Các số liệu hàng tháng về CPI cũng tăng 0,4% so với mức dự kiến là 0,3% và 0,6% trước đó trong khi CPI không tính ngành thực phẩm và năng lượng, được gọi là CPI lõi, khớp với mức 0,3% qua từng tháng và 4,1% qua từng năm trong tháng đó. Hơn nữa, số liệu về Đề nghị Trợ cấp Thất nghiệp Lần đầu mỗi tuần cũng khớp với con số 209.000 so với ước tính của các nhà phân tích là 210.000.

Trong tuần này, Chỉ số PPI cũng đã ghi nhận những vấn đề liên quan đến lạm phát và đã giúp phe "diều hâu" của Fed tiếp tục tự tin, điều này lại thúc đẩy USD. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, Susan Collins, nói rằng ngân hàng trung ương đang ở hoặc gần đỉnh của chu kỳ tăng lãi suất, đồng thời ủng hộ sự cần thiết của việc kiên nhẫn.

Nói về vấn đề địa chính trị, cuộc phản công mạnh mẽ của Israel sau vụ tấn công của Hamas và vụ tấn công vào tài sản của Iran tại Syria cùng với sự sẵn sàng của Mỹ để chặn việc sử dụng trái phép của Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo của Mỹ đè nặng lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng góc nhìn nhân đạo có thể giúp cho người dân Gaza và có thể làm dừng cuộc chiến chết chóc dưới áp lực toàn cầu, điều này có thể giúp ổn định khẩu vị rủi ro.

Ngược lại, bình luận của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thiếu cứng rắn đã tạo áp lực giảm lên EUR/USD.

Theo biên bản cuộc họp chính sách của ECB tháng 9, một số chính trị gia đã tỏ ra ưa thích việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại. Cùng với đó, Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB và Ngân hàng Bồ Đào Nha, Mario Centeno, nói rằng tình hình hiện tại sẽ đưa lạm phát đến mục tiêu. Hơn nữa, quan chức ECB Pierre Wunsch cũng đã đưa ra dấu hiệu về chuyển đổi chính sách, nhưng Thành viên Hội đồng Thống đốc và Chủ tịch Ngân hàng Pháp, Francois Villeroy de Galhau, nói rằng "Cần có sự kiên nhẫn về tiền tệ quan trọng hơn là tích cực hoạt động tại thời điểm hiện tại".

Không chỉ có quan chức Fed và ECB mà Tổng giám đốc Ngân hàng Anh (BoE) Huw Pill cũng đã phát biểu trong cuộc họp hàng năm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày thứ Năm và nói rằng việc cần phải thắt chặt chính sách còn là một vấn đề được cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với thị trường năng lượng, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng thị trường toàn cầu cân bằng nhưng cân bằng yếu và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2023 trong khi giảm bớt nó cho năm tiếp theo.

Vào thứ Sáu, CPI của Trung Quốc giảm xuống 0,2% so với tháng trước từ 0,3% trong khi PPI cải thiện lên mức -2,5% từ -3,0% trước đó và -2,4% dự báo của thị trường. Tuy nhiên, thặng dư trong thương mại của quốc gia đã tăng lên 77,71 tỷ USD so với 68,36 tỷ USD, so với 70,0 tỷ USD được dự kiến.

Ở một diễn biến khác, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã cảnh báo về việc cần phải thắt chặt mạnh mẽ hơn về điều kiện tài chính đang tạo áp lực lên các ngân hàng và tổ chức tài chính không thuộc ngân hàng. Thứ này đã làm dấy lên lo ngại về chính sách chuyển đổi tại các ngân hàng trung ương lớn và đã tạo áp lực lên nhu cầu USD ổn định.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Vàng
• Tăng: Chỉ số USD, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Nhiều yếu tố kích thích cần theo dõi...

Cố vấn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey và Thống đốc Ngân hàng Canada (BoC) Tiff Macklem sẽ phát biểu và có thể kích thích đồng tiền tệ tương ứng quốc gia của họ. Cũng cần theo dõi là các số liệu đầu tiên của Chỉ số Tình hình Tiêu Dùng của Đại học Michigan (UoM) và kỳ vọng lạm phát cho tháng 10, cũng như cuộc bầu cử tổng thể ở New Zealand vào thứ Bảy. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel vào Hamas và các căng thẳng Mỹ - Trung Quốc là những yếu tố phụ khác cần chú ý để có cái nhìn rõ ràng về thị trường.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!