Tâm lý thị trường vẫn tích cực khi các nhà giao dịch chuẩn bị đón những dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này vào đầu ngày thứ Hai. Trong bối cảnh kỳ nghỉ ở Nhật Bản và lịch công bố dữ liệu thưa thớt, các bên tham gia thị trường đang củng cố những biến động trước đó.
Dù vậy, Chỉ số US Dollar Index (DXY) đang củng cố mức tăng trước đó trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ gây thất vọng, chủ yếu do kỳ vọng ngày càng cao rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có lập trường cứng rắn hơn. Ngoài ra, các tin tức trái chiều về Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị dịu bớt cũng gây áp lực giảm lên đồng bạc xanh.
Nhờ đó, EURUSD và GBPUSD nối dài đà tăng của tuần trước, trong khi USDJPY thu hút nhiều chú ý khi lập đỉnh nhiều năm mới trên 160.00, trước khi ghi nhận mức giảm trong ngày hơn 1.0% tính đến thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, AUDUSD và NZDUSD cũng hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD, trong khi USDCAD chưa giảm được giữa lúc giá dầu thô ảm đạm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada. Giá vàng cũng ghi nhận mức giảm đầu tiên trong ba ngày sau khi chấm dứt xu hướng tăng kéo dài năm tuần.
Ở diễn biến khác, BTCUSD vẫn chịu áp lực sau xu hướng giảm kéo dài bốn tuần, trong bối cảnh tâm lý bi quan xoay quanh các động thái của SEC Mỹ nhằm quản lý giao dịch tiền mã hóa. Trong khi đó, ETHUSD thu hẹp mức tăng trong tuần với mức giảm nhẹ, khi phí giao dịch Ethereum xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục giảm sau khi rời khỏi mức cao nhất một tuần hôm thứ Sáu, hướng về 88,00 USD. Tại thời điểm viết bài, giá giảm 0,50% trong ngày, xuống gần 88,30 USD.
- Vàng giảm nhẹ quanh mức 2.330 USD, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài hai ngày tính đến thời điểm mới nhất.
- Chỉ số USD vẫn ở mức thấp quanh 105,80 sau khi ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong ba tuần.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương thiếu động lực trong bối cảnh Nhật Bản nghỉ lễ. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh vẫn tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD giảm trong phiên xuống quanh 62.000 USD và 3.180 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD chuẩn bị đón quyết định của Fed và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) trong bối cảnh tuần quan trọng khởi đầu chậm chạp…
Tâm lý thận trọng trước các thông báo chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ đã giúp đồng USD thu hẹp mức tăng mạnh hôm thứ Sáu.
Dù vậy, Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ đã cải thiện trong tháng 3, giúp Chỉ số USD (DXY) ghi nhận mức tăng mạnh trong ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, giai đoạn tích lũy trước cuộc họp Fed đã khiến chỉ số đồng bạc xanh giảm so với sáu đồng tiền chủ chốt trong tuần. Sau loạt dữ liệu tích cực của Mỹ, cố vấn kinh tế Nhà Trắng (WH) Lael Brainard cho biết nỗ lực giảm chi phí vẫn đang tiếp diễn. Cùng với sự thất vọng của thị trường trước Chỉ số giá PCE lõi tích cực của Mỹ do kỳ vọng vào dữ liệu còn cao hơn, điều này đã gây sức ép lên bên mua đồng bạc xanh.
Bên cạnh chỉ số giá PCE lõi, số liệu GDP quý II của Mỹ khả quan theo dự báo từ mô hình GDPNow của Fed Atlanta cũng giúp thước đo sức mạnh đồng bạc xanh thu hẹp mức giảm trong tuần, vốn là mức giảm đầu tiên trong ba tuần. Theo đó, mô hình GDPNow của Fed Atlanta hiện dự báo GDP Mỹ tăng trưởng 3,9% trong quý II. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mô hình này từng dự báo GDP quý I tăng trưởng 2,7%, trong khi mức thực tế chỉ là 1,6%. Điều này khiến triển vọng lạc quan về tình hình tăng trưởng của Mỹ và đà tăng gần đây của đồng USD trở nên kém chắc chắn hơn.
Trong khi đồng USD khởi sắc nhờ số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (Core PCE) của Mỹ cao hơn, chứng khoán Mỹ tăng điểm khi lạm phát phù hợp với dự báo của thị trường, thay vì tăng mạnh như kỳ vọng, đặc biệt sau các số liệu GDP và chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) khả quan của Mỹ. Nhờ đó, các chỉ số chứng khoán Phố Wall ghi nhận mức tăng vững chắc trong tuần, dẫn đầu là Nasdaq, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhích lên.
USDJPY briefly vượt mốc tâm lý 160.00, chạm mức cao nhất trong 34 năm trước khi giảm hơn 1,5% trong ngày và quay về dưới vùng 156.00. Đà giảm nhanh của cặp tiền này có thể liên quan đến việc Nhật Bản can thiệp thị trường để bảo vệ đồng yên, cũng như đồng USD suy yếu trước loạt dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này. Đáng chú ý, dù lịch dữ liệu khá nhẹ, kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản vẫn không thể hạn chế biến động của thị trường châu Á. Tuy nhiên, sự trái ngược giữa lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng, cùng tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mất 3 ghế quan trọng trong cuộc bầu cử bổ sung, đã gây sức ép lên đồng yên Nhật (JPY). Hôm thứ Sáu, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đề cập đến khả năng đồng yên tiếp tục suy yếu trong thời gian dài.
Cuối tuần qua, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 3, từ mức tăng 10.5% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn tháng 1-2 xuống -3.5%. Cùng với đó, các số liệu kém khả quan về sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng này đã gây sức ép lên đà phục hồi gần đây của hàng hóa và các đồng tiền Australia, New Zealand, đồng thời thử thách tâm lý ưa rủi ro. Tuy nhiên, đồng USD suy yếu trước thềm FOMC và NFP dường như giúp các đồng tiền của Australia, New Zealand và Canada duy trì sức mạnh.
Đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường tích cực hơn đã giúp đồng euro và bảng Anh (GBP) duy trì đà vững chắc. Tuy nhiên, giá vàng giảm sau khi gặp ngưỡng cản tại đường EMA 10 ngày, trong lúc thị trường chờ đợi các yếu tố tác động quan trọng trong tuần này. Trong khi đó, giá dầu thô không hưởng lợi từ đà giảm của đồng USD, giữa bối cảnh quan điểm cứng rắn về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chiếm ưu thế. Điều này càng rõ nét sau số liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ công bố hôm thứ Sáu cao hơn dự kiến, cũng như khi những lo ngại địa chính trị dịu bớt. Reuters đưa tin các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Hamas có dấu hiệu tiến triển. Theo hãng tin này, lãnh đạo Hamas đã đến Cairo hôm thứ Hai; trong khi đó, hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết kế hoạch tấn công Rafah có thể được hoãn nếu đạt được thỏa thuận bao gồm việc thả các con tin Israel.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thứ Hai sắp tới có thể khá trầm lắng…
Việc thiếu dữ liệu/sự kiện quan trọng, kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản và hoạt động định vị trước các yếu tố xúc tác chính trong tuần này có thể hạn chế biến động thị trường vào thứ Hai. Tuy nhiên, tâm lý tích cực và đà suy yếu gần đây của đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, số liệu sơ bộ về lạm phát tháng 4 của Đức và Chỉ số sản xuất của Fed Dallas trong cùng tháng sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà.
Xét theo tuần, thanh khoản được dự báo sẽ thấp trước cuộc họp FOMC vào thứ Tư và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu. Theo đó, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng, còn đồng USD có thể giảm thêm, vì những ngày gần đây thị trường kỳ vọng Fed sẽ có lập trường quá thiên về thắt chặt chính sách; do đó, khả năng các thông báo của FOMC gây thất vọng là cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu Fed bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất, được củng cố bởi dữ liệu tích cực của Mỹ, điều này có thể kích hoạt đà tăng được mong đợi từ lâu của đồng USD.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
