หลังจากตลาดส่งสัญญาณเชิงบวกต่อผู้ที่รับความเสี่ยงได้ ตลาดโลกดูเหมือนจะซบเซาเล็กน้อยก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ถึงกระนั้น ความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยรวม
แม้การให้ถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงล่าสุด แต่ EURUSD ยังได้แรงหนุนจากความเห็นเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาคละเคล้ากัน คู่เงินยูโรจึงไม่ได้สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ส่วนใหญ่ออกมาดี และมุมมองเชิงบวกต่อการเมืองหลังพรรคแรงงานคว้าชัยชนะ ยังหนุนให้ GBPUSD ขยับเข้าใกล้การทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือน
USDJPY และ NZDUSD เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มตลาด ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับธนาคารกลางของญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ AUDUSD และ USDCAD ได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่สดใส นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นจากข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังและแนวโน้มอุปสงค์กับอุปทาน ส่วนราคาทองคำได้ประโยชน์จากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
ในด้านอื่น ๆ BTCUSD ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน หลังมีการโอนเงินจากรัฐบาลเยอรมนีและ Mt. Gox อย่างไรก็ตาม ETHUSD ได้แรงหนุนจากความเห็นของ Rostin Behnam ประธานคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ที่ระบุว่า BTCUSD และ ETHUSD ไม่ใช่หลักทรัพย์ แต่เป็น “สินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัล” ข้อมูลบนบล็อกเชนบ่งชี้ว่าการสะสม Bitcoin ชะลอตัวลง และช่วยให้ BTCUSD ลดการขาดทุนก่อนหน้าได้ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ไว้ได้ โดยขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $82.60 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $2,380
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ 105.00 หลังยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วันในวันก่อนหน้า
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นอย่างโดดเด่น และช่วยหนุนให้หุ้นใน เอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $58,000 และ $3,110 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed กดดันดอลลาร์สหรัฐ…
ในการให้ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสครึ่งปีรอบที่ 2 เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed ย้ำอีกครั้งว่าคาดหวังว่าจะเห็นเงินเฟ้อลดลง และเปิดทางให้ตลาดคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “Fed ไม่ต้องการรอจนกว่าเงินเฟ้อจะลดลงไปถึง 2% จึงค่อยผ่อนคลายนโยบาย”
หลังจากพาวเวลล์ให้ถ้อยแถลง นิค ทิมิราออสจาก Wall Street Journal สนับสนุนท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และฝั่งที่มองว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่า ซึ่งช่วยให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงแข็งแกร่ง ทิมิราออสจาก WSJ กล่าวว่า “เมื่อเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสแรกและเศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เหตุผลสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยก็หมดน้ำหนักลง แต่เมื่อพาวเวลล์กลับไปยัง Capitol Hill ในสัปดาห์นี้ เขาเริ่มปูทางสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยอาจมีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งกว่าเดิม”
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ลิซา ดี. คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ สนับสนุนฝ่ายที่มีจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบาย โดยแสดงความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล คุกจาก Fed ยังกล่าวด้วยว่าเธอ “จับตาอย่างใกล้ชิด” สิ่งที่เกิดขึ้นกับอัตราการว่างงาน และพร้อมตอบสนองหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบรับถ้อยแถลงของพาวเวลล์ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทพุ่งขึ้น ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ EURUSD กลับทิศจากการร่วงลงเมื่อวันอังคาร และกลับมาปรับขึ้นต่อเพื่อมุ่งสู่ระดับสูงสุดของเดือนที่บริเวณช่วงกลางของ 1.0800
ขณะเดียวกัน GBPUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ของเดือนกรกฎาคม โดยทำสถิติสูงสุดประจำเดือนครั้งใหม่ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แสดงความเห็นเชิงเข้มงวด ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและมุมมองเชิงบวกต่อการเมืองในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ฮิว พิล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE กล่าวถึงความไม่แน่นอนของข้อมูลค่าจ้างในสหราชอาณาจักร พร้อมระบุว่า “ภาคบริการและค่าจ้างยังคงชี้ว่าเงินเฟ้อมีความแข็งแกร่งในระดับที่น่ากังวล” ทั้งนี้ ข้อมูลรายเดือนของสหราชอาณาจักรให้ผลที่ผสมกัน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายเดือนแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคม ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภาคการผลิตไม่ได้แสดงภาพที่ชัดเจนสำหรับเดือนดังกล่าว
USDJPY เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มตลาด โดยยังมีแรงซื้อช่วยพยุงคู่เงินนี้ แม้โมเมนตัมขาขึ้นจะไม่มากนักที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ความแข็งแกร่งของคู่เงินเยนอาจเชื่อมโยงกับความกังวลในตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นและข้อมูลเศรษฐกิจจากโตเกียวที่ออกมาอ่อนแอ ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักของญี่ปุ่นหดตัว 3.2% MoM เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% เช่นเดียวกัน NZDUSD ร่วงลงอย่างหนัก และไม่สอดคล้องกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ซึ่งมีท่าทีผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม คู่เงินกีวีฟื้นตัวในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังดัชนีราคาสินค้าอาหารของนิวซีแลนด์เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 1.0% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 0.2%
ถึงกระนั้น AUDUSD ก็ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง ประกอบกับมุมมองที่คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น หลังจากความคาดหวังเงินเฟ้อของออสเตรเลียแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมลดลงมาอยู่ที่ 4.3% YoY จาก 4.4% ในช่วงก่อนหน้า
ฝั่งขาย USDCAD ได้เปรียบถึง 2 ต่อ จากราคาน้ำมันดิบที่แข็งขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ขณะที่ราคาทดสอบแนวรับขาขึ้นที่ลากมาตลอด 6.5 เดือน อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้ฝั่งขายของคู่เงินนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
ราคาน้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม หลังปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ OPEC ยังคงคาดการณ์อุปสงค์ไว้เท่าเดิม นอกจากนี้ ข่าวที่บ่งชี้ว่ารัสเซียและ OPEC ผลิตน้ำมันลดลงในเดือนมิถุนายนก็น่าจะช่วยหนุนราคาพลังงานด้วย
ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยฟื้นตัวจากการร่วงลงช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ตลาดซบเซา ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนอ่อนตัวลง ส่งผลให้เทรดเดอร์หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตา CPI สหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไบเดน…
เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ค่อนข้างเงียบ โดยมีเพียงประมาณการ GDP ของ NIESR สหราชอาณาจักรสำหรับช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน โมเมนตัมตลาดจึงมีแนวโน้มซบเซาก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือ
อย่างไรก็ตาม คาดว่า CPI ทั่วไปของสหรัฐฯ จะชะลอลงมาอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบรายปี จาก 3.4% ในครั้งก่อน แต่ตัวเลขรายเดือนอาจช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐได้ หากออกมาตามที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.1% เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.0% นอกจากนี้ คาดการณ์ Core CPI ดูไม่น่าสนใจ โดยตัวเลขเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะลดลง อาจช่วยหยุดแรงขายดอลลาร์สหรัฐได้
โดยรวมแล้ว ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ฝั่งซื้อจำเป็นต้องเห็นข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งและภาวะการจ้างงานที่สดใส เพื่อชดเชยการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน
