Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến hoạt động hạn chế vào thứ Sáu sau một ngày thứ Năm bận rộn, do kỳ nghỉ Lễ Độc lập của Mỹ và lịch kinh tế toàn cầu yên ắng đã làm chậm đà giao dịch. Tuy nhiên, hy vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ đã giữ cho các nhà đầu tư lạc quan một cách thận trọng, gây áp lực lên Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) sau hai ngày phục hồi từ mức thấp nhất tháng 2 năm 2022.
Những dấu hiệu tiến triển mới trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung – được hỗ trợ bởi những bình luận tích cực từ cả hai phía – đã nâng cao tâm lý thị trường. Báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp, chỉ số PMI Dịch vụ ISM mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn của Mỹ cũng đã giúp ích, cùng với việc Chủ tịch Fed Powell tiếp tục ủng hộ lập trường kiên nhẫn về lãi suất bất chấp áp lực chính trị đòi cắt giảm.
Vào tối thứ Năm, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã phát đi tín hiệu và cho thấy sự sẵn sàng hành động dựa trên các thỏa thuận thương mại trước đó, càng thúc đẩy thêm sự lạc quan. Tuy nhiên, ông Trump báo hiệu sẵn sàng áp đặt các mức thuế mới từ ngày 1 tháng 8 đối với phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Bessent đề cập đến một loại thuế đối ứng 10% có thể có trên 100 quốc gia và bác bỏ các dự báo tăng trưởng ảm đạm của Mỹ, kỳ vọng sự mở rộng nhanh hơn bất chấp thâm hụt.
Trên toàn cầu, Hamas dường như sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn 60 ngày, ông Putin xác nhận sự sẵn lòng của Nga trong việc tham gia đàm phán với Ukraine, và Tổng thống Zelenskyy bày tỏ sự sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo để kết thúc chiến tranh.
Tại Nhật Bản, sự gia tăng trong chi tiêu hộ gia đình đã củng cố đồng Yên trong bối cảnh ngày càng có nhiều đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ trở nên diều hâu hơn. Tuy nhiên, chi tiêu hộ gia đình của Úc cũng tăng, nhưng kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vẫn không thay đổi.
Thâm hụt thương mại tháng 5 của Canada đáp ứng kỳ vọng ở mức -5.90 tỷ đô la, nhưng sự lạc quan xung quanh thỏa thuận thương mại Mỹ-Canada và khả năng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tạm dừng cắt giảm lãi suất đã giữ cho đồng Đô la Canada mạnh. Đà tăng hàng tuần của giá dầu càng gây thêm áp lực giảm giá cho cặp USDCAD.
Bất chấp đồng Đô la Mỹ yếu hơn, AUDUSD và NZDUSD vẫn chịu áp lực. Trong khi đó, USDCAD hướng tới tuần tăng giá lớn nhất trong ba tuần. Dầu giữ thế phòng thủ sau đợt giảm giá gần đây, trong khi Vàng phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ quan trọng. EURUSD và GBPUSD cho thấy sự phục hồi nhẹ.
Cuối cùng, Bitcoin và Ethereum kết thúc chuỗi hai ngày tăng giá với mức lỗ nhẹ, trong khi cổ phiếu và lợi suất trái phiếu châu Á-Thái Bình Dương nhích cao hơn.
Bất chấp những lo ngại về sức khỏe tài khóa và bất ổn chính trị của Anh, GBPUSD đã có một đợt phục hồi kéo dài hai ngày và dự kiến sẽ có một tuần tăng giá. Tương tự, EURUSD đã phớt lờ những căng thẳng về thỏa thuận thương mại đang diễn ra giữa các nhà hoạch định chính sách EU và Mỹ, cùng với các tuyên bố và dữ liệu trái chiều của ECB, để ghi nhận ngày tăng giá đầu tiên sau ba ngày, hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp.
Vào cuối tuần này, các quan chức EU và Mỹ sẽ thảo luận về thỏa thuận thương mại, điều này có thể tác động đến các nhà giao dịch theo đà vào thứ Hai. Tuy nhiên, cả hai bên đều không có khả năng nhân nhượng trước các yêu cầu của mình, điều này có thể làm thất vọng những người lạc quan về thương mại.
USDJPY ghi nhận ngày giảm giá đầu tiên sau ba ngày, hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, được thúc đẩy bởi chi tiêu hộ gia đình mạnh mẽ của Nhật Bản, những lo ngại ngày càng tăng về thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật và sự sụt giảm của Đô la Mỹ.
Nhà hoạch định chính sách của BoJ, ông Takata, đã gợi ý về việc tăng lãi suất thêm, bác bỏ những lo ngại về tiền lương thực tế yếu hơn và căng thẳng thương mại, bất chấp sự tăng trưởng mờ nhạt của Nhật Bản. Ngoài ra, thị trường trái phiếu kiên cường của Nhật Bản càng gây thêm áp lực giảm giá cho USDJPY.
AUDUSD chật vật để nới rộng đà tăng bất chấp dữ liệu chi tiêu hộ gia đình lạc quan của Úc và sự lạc quan mới về quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực khi thị trường ngày càng định giá khả năng RBA cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy, trong khi những lo ngại về sức khỏe kinh tế rộng lớn hơn của Úc càng đè nặng lên tâm lý. Mặc dù phe mua AUDUSD đang nhắm đến tuần tăng thứ hai liên tiếp, đà tăng gần đây đã phai nhạt sau hai ngày giảm giá, ngay cả khi cặp tiền này đang cố gắng bảo vệ xu hướng tăng hai tuần của mình.
Ngược lại, USDCAD đang trên đà có tuần giảm giá mạnh nhất trong ba tuần, bất chấp việc thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ trong nước từ các chỉ số PMI hoặc dữ liệu thương mại của Canada. Sự sụt giảm dường như được thúc đẩy bởi sự lạc quan ngày càng tăng xung quanh thỏa thuận thương mại Mỹ-Canada, sức mạnh gần đây của dầu thô – mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Canada – và kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Canada có thể giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài. Những yếu tố này tiếp tục ủng hộ đồng Đô la Canada, gây áp lực lên cặp USDCAD.
Dầu thô giao dịch thận trọng trước cuộc họp OPEC+ vào cuối tuần này, giữ vững đà tăng hàng tuần bất chấp sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho của Mỹ và sự phục hồi của Đô la Mỹ. Mặc dù hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, khả năng OPEC+ tăng sản lượng và các dấu hiệu tiến triển trong việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine có thể gây áp lực giảm giá dầu, sự hỗ trợ vẫn còn đó từ kỳ vọng nhu cầu mạnh hơn từ Trung Quốc, tiến triển gần đây trong thỏa thuận thương mại của Mỹ với các nhà cung cấp năng lượng chủ chốt, và sự sụt giảm số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ.
Trong khi đó, giá vàng phục hồi sau đợt giảm giá hôm thứ Năm, hướng tới tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần. Kim loại quý này được hỗ trợ bởi đồng Đô la Mỹ yếu hơn, sự không chắc chắn đang diễn ra xung quanh các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ, việc thông qua cuối cùng "Dự luật Lớn và Đẹp" của ông Trump và căng thẳng địa chính trị dai dẳng. Hỗ trợ bổ sung cho XAUUSD đến từ việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng và việc Trung Quốc tăng cường mua vào, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của các tổ chức bất chấp tâm lý rủi ro trái chiều trên các thị trường toàn cầu.
Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) đang trên đà có tuần tăng thứ hai liên tiếp, bất chấp những tổn thất nhẹ trong ngày tại thời điểm viết bài. Đà tăng được hỗ trợ bởi thông báo của chính quyền Mỹ về "Tuần lễ Tiền điện tử" (Crypto Week), việc phê duyệt nhiều quỹ ETF liên quan đến tiền điện tử, đồng Đô la Mỹ yếu hơn và tâm lý rủi ro được cải thiện trên các thị trường rộng lớn hơn. Những yếu tố này tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và giúp bù đắp sự biến động ngắn hạn trong không gian tiền điện tử.
Với việc các thị trường Mỹ đóng cửa và các bản phát hành dữ liệu hạn chế ở những nơi khác, thứ Sáu có thể chứng kiến hoạt động giao dịch trầm lắng. Tuy nhiên, các cập nhật về các diễn biến thương mại và địa chính trị có thể khuấy động một số sự quan tâm của thị trường. Đơn đặt hàng nhà máy của Đức và PPI của EU, cùng với các bài phát biểu từ các quan chức ECB và BoE cấp trung, có thể cung cấp sự biến động nhỏ.
Đô la Mỹ có vẻ sẽ đóng cửa tuần ở mức thấp hơn, điều này có thể hỗ trợ hàng hóa và các đồng tiền chính, đặc biệt là đồng yên Nhật. Trong khi đó, tiền điện tử và cổ phiếu có khả năng sẽ có diễn biến trái chiều trong bối cảnh thị trường yên tĩnh hơn.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
