10 Bước quan trọng để Xây dựng Chiến lược Giao dịch

Tham gia thị trường giao dịch có thể vừa thú vị vừa khiến bạn cảm thấy áp lực. Với nhiều thị trường khác nhau để lựa chọn, việc tạo ra một chiến lược giao dịch phù hợp là điều cần thiết. Sự thành công của một nhà đầu tư phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng. Điều này bao gồm khả năng hiểu rõ quan điểm giao dịch cùng với các công cụ tài chính để đo lường xu hướng thị trường.

Việc phát triển một chiến lược giao dịch đòi hỏi sự cam kết và chăm chỉ. Ngoài ra, ngay cả khi kế hoạch giao dịch đã sẵn sàng, hầu hết người mới thấy khá khó khăn để tuân theo nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ 10 bước quan trọng để tạo ra một phương pháp hiệu quả và mang về lợi nhuận, thay vì bị lừa dối bởi “những câu chuyện thành công để làm giàu nhanh chóng".

Hãy bắt đầu thôi!

Bước 1: Xác Định Quan Điểm Giao Dịch Của Bạn

Một chiến lược giao dịch bắt đầu bằng việc xác định quan điểm giao dịch chính của bạn. Loại giao dịch nào bạn ưa thích? Có phải là giao dịch scalping, giao dịch trong ngày hay đầu tư dài hạn? Lựa chọn này sẽ giúp bạn xác định tài sản hoặc thị trường phù hợp nhất với yêu cầu giao dịch của mình.

Điều này cũng liên quan đến phong cách giao dịch của bạn. Bạn có muốn mở nhiều vị thế ngắn hạn và là một nhà giao dịch tích cực không? Hay bạn ưa thích một phong cách giao dịch thoải mái hơn và ít căng thẳng?

Một số người có hiểu biết toán học và thích theo dõi biểu đồ. Trong khi đó, người khác lại tập trung vào phân tích cơ bản và các yếu tố kinh tế toàn cầu. Mục tiêu là xác định quan điểm thị trường mà bạn cảm thấy phù hợp nhất.

Bước 2: Lựa Chọn Thị Trường

Việc lựa chọn thị trường là một quyết định quan trọng mà các nhà đầu tư mới cần suy xét. Quyết định này sẽ xác định tài sản bạn dựa vào để phát triển chiến lược giao dịch. Nếu bạn không muốn tập trung chỉ vào một tài sản duy nhất, bạn có thể xem xét kế hoạch đa dạng hóa trên nhiều thị trường tài chính hoặc loại tài sản khác nhau.

Tuy việc đa dạng hóa có thể có lợi, nhưng những người mới bắt đầu nên tránh mở quá nhiều tài sản trong danh mục đầu tư, đặc biệt là khi chỉ mới bắt đầu. Lựa chọn một số tài sản cùng loại (ví dụ: các cặp tiền tệ khác nhau hoặc các kim loại quý trong thị trường hàng hóa) là một quyết định khôn ngoan.

Các nhà đầu tư mới cần sẵn sàng thử nghiệm trên nhiều thị trường khác nhau trước khi tìm ra thị trường phù hợp nhất. Hầu hết sẽ trải qua giai đoạn thử nghiệm và phạm sai lầm, cũng như kiểm tra lại chiến lược (backtest) để đảm bảo rằng phương pháp đã chọn phù hợp nhất với họ.

Bước 3: Xác Định Thời Gian Giao Dịch Lý Tưởng

Bước tiếp theo là quyết định về thời gian giao dịch. Điều này phụ thuộc vào việc bạn có kế hoạch trở thành một người giao dịch chuyên nghiệp toàn thời gian hay chỉ dành một vài giờ để kiếm thêm thu nhập. Bất kể bạn chọn cách nào, việc xem xét khung giờ giao dịch chính thức tham chiếu trên các thị trường riêng là rất quan trọng.

Hãy bắt đầu với giao dịch ngoại hối (FX), vì nó hoạt động suốt ngày đêm mà không có giới hạn thời gian hoặc cần phải tuân thủ lịch trình cụ thể. Các chuyên gia khuyên người mới tránh dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu biểu đồ ngay từ đầu. Nếu không, quá trình này có thể trở nên đáng sợ và áp lực. Hãy cố gắng tham gia vào thị trường tài chính một cách từ từ.

Bước 4: Chọn Công Cụ Đo Lường Xu Hướng (Hoặc Khi Không Có Xu Hướng Rõ Ràng)

Bây giờ, đã đến lúc xác định bộ công cụ để đo lường xu hướng. Nếu bạn có thể nhận biết xu hướng, bạn sẽ hiểu cách thị trường hoặc giá di chuyển. Người tham gia thị trường có thể lựa chọn từ nhiều công cụ khác nhau tùy thuộc vào quan điểm thị trường, loại tài sản và các yếu tố quan trọng khác.

Điều này cũng có nghĩa bạn sẽ phải học cách nhận biết, đọc và giao dịch với các mô hình khác nhau. Việc này có thể mất một thời gian. Phương pháp này chủ yếu phù hợp với người giao dịch trong ngày và các loại tài sản cụ thể trong trường hợp bạn dự định mở nhiều vị thế trong ngắn hạn.

Con đường thứ hai liên quan đến phân tích cơ bản. Nó dựa trên các yếu tố kinh tế toàn cầu khác nhau mà bạn sẽ phải tìm hiểu. Chúng giúp bạn hiểu về sức mạnh tiềm năng của các phân khúc thị trường hoặc các công ty cụ thể, ví dụ như cổ phiếu.

Bước 5: Xác Định Tín Hiệu Vào Lệnh

Khi bạn quyết định thị trường và cách bạn dự định giao dịch với thị trường đó, bạn cần xem xét các tín hiệu cụ thể. Chúng cho phép bạn xác định thời điểm mua vào và thoát khỏi thị trường tốt nhất. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ biết khi nào là thời điểm tốt nhất để mở hoặc đóng vị thế.

Về tín hiệu mua vào, người giao dịch thường xác định các điểm vào dựa trên một số yếu tố quan trọng sau đây:

• Thời gian cần để kiểm tra và xác nhận tín hiệu (liệu bạn cần thêm thời gian để làm điều này?);
• Loại tín hiệu ưa thích (cho thấy sự di chuyển của giá hoặc thị trường phá vỡ qua một mức cố định).

Những yếu tố này quan trọng nếu bạn dự định mua hoặc bán tài sản ngay lập tức.

Bước 6: Lập Kế Hoạch Cho Tín Hiệu Thoát Lệnh

Ở giai đoạn này, nhà giao dịch thường bắt đầu sử dụng một số phương pháp quản lý rủi ro. Đặt một lệnh cắt lỗ có thể là bước quan trọng để đảm bảo thoát khỏi thị trường một cách an toàn. Đây cũng là một công cụ quản lý vốn được sử dụng để ngăn nhà đầu tư khỏi rủi ro mất tiền.

Mục tiêu chính là không chỉ đặt SL ở nơi bạn không muốn mất tiền mà còn sử dụng một điểm cụ thể nơi bạn nghĩ thị trường có thể thay đổi. Nói một cách đơn giản, công cụ này cho phép bạn tự động thoát thị trường ở vùng giá mà bạn không muốn giữ vị thế đó nữa.

Tương tự, một tín hiệu chốt lãi cho phép người giao dịch đóng vị thế mà không mất tiền trong trường hợp có sự biến động đột ngột của thị trường. Cả hai đều là một phần quan trọng của một chiến lược giao dịch đúng đắn và hiệu quả.

Bước 7: Xác Định Rõ Thông Số Rủi Ro Của Bạn

Quản lý rủi ro rất quan trọng để tránh thua lỗ lớn. Nó giúp xác định các thông số rủi ro quan trọng, vì mất tiền trong một vị thế đang mở có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Mục tiêu là tính toán rủi ro trước khi mở vị thế.

Nguyên tắc là không giao dịch nhiều hơn 5% vốn của bạn cho mỗi giao dịch. Một số chuyên gia sử dụng tỷ lệ thấp hơn (1% số dư ban đầu). Bất kể bạn chọn tỷ lệ nào, đừng bỏ qua việc tính toán Tỷ lệ Rủi Ro/Lợi Nhuận cùng với Tỷ lệ Thắng trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này sẽ cải thiện phương pháp quản lý rủi ro của bạn.

Bước 8: Ghi Chép Nhật Ký Giao Dịch

Dữ liệu là chìa khóa để thành công, đặc biệt đối với những người giao dịch luôn nỗ lực phân tích thị trường. Việc ghi chép tất cả các giao dịch của bạn giúp xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả. Bạn có thể luôn xem lại lịch sử giao dịch, học từ cả những sai lầm và những giao dịch thành công, phát triển quyết định đúng đắn và điều chỉnh các kỹ thuật theo điều kiện cụ thể của thị trường.

Việc duy trì một nhật ký giao dịch giúp bạn cập nhật thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách phù hợp.

Bước 9: Kiểm Tra và Xác Nhận Phương Pháp Giao Dịch

Khi đã xây dựng xong kế hoạch, bạn có thể muốn thử nghiệm chiến lược của mình dưới các điều kiện thị trường thực tế. Tuy nhiên, việc chấp nhận rủi ro mất tiền trong quá trình này có thể làm bạn cảm thấy không thoải mái. May mắn thay, công nghệ hiện đại cung cấp nhiều cách để kiểm tra mà không cần sử dụng tiền thật.

Đầu tiên, người mới có thể lựa chọn tài khoản thử nghiệm, mô phỏng các điều kiện thị trường thực tế bằng cách giao dịch ảo với các công cụ và tài sản thực. Lựa chọn thứ hai liên quan đến giao dịch giấy, hoạt động tương tự như tài khoản thử nghiệm. Ngoài ra, nền tảng giao dịch MT4 đi kèm với tính năng kiểm tra lại (backtest) tích hợp. Bạn có thể chạy chiến lược giao dịch trong chế độ thử nghiệm dựa trên lịch sử giao dịch được tạo ra bởi phần mềm.

Các loại khuyến mãi cũng có thể giúp bạn thử phương pháp giao dịch đã chọn. Bạn có thể nhận được một số tiền miễn phí thông qua các khuyến mãi chào mừng và các ưu đãi khác. Những ưu đãi này cho phép bạn có đủ tiền trong tài khoản mà không cần đầu tư tiền thật, và sử dụng số tiền thưởng để thử nghiệm các kỹ thuật giao dịch trong điều kiện thị trường thực tế.

Bước 10: Lập Kế Hoạch Cải Thiện Phương Pháp Giao Dịch

Một người giao dịch cần phát triển chiến lược giao dịch của mình không ngừng. Nếu không, việc đạt được thành công trên thị trường tài chính sẽ trở nên khó khăn. Hãy thử nghiệm các kỹ thuật và chiến lược khác nhau, và kết hợp nhiều công cụ khác nhau để làm cho kinh nghiệm giao dịch của bạn trở nên đa dạng hơn.

Môi trường giao dịch hiện đại cung cấp các công cụ tiên tiến có thể tự động hóa các hoạt động giao dịch một cách thú vị. Người tham gia thị trường sử dụng các robot giao dịch và các giải pháp công nghệ khác (ví dụ: sao chép giao dịch) để cải thiện phương pháp giao dịch và giảm nguy cơ thất bại, đặc biệt là đối với người mới tham gia thị trường.

Tóm Lại

Phát triển một chiến lược giao dịch thành công đòi hỏi sự tận tâm. Người mới nên xác định rõ quan điểm thị trường của họ và các tài sản họ muốn giao dịch. Một chiến lược hiệu quả cần kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro và quản lý vốn cơ bản, cũng như cách kiểm tra và xác nhận các kỹ thuật mà không gặp rủi ro mất tiền.