Dù USD ổn định hơn, dầu thô vẫn tăng do lo ngại của Nga, Trung Quốc

Các nhà đầu tư đang củng cố động thái trước đó đối với các tài sản rủi ro hơn khi tuần lễ quan trọng của ngân hàng trung ương bắt đầu với dữ liệu lạc quan của Trung Quốc. Với tình hình này, phe bán Vàng và EUR/USD đang tạm nghỉ trong khi phe mua Dầu thô vẫn trong "cuộc chơi". Ngoài ra, đồng USD đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi rõ ràng ở mức cao nhất trong một tuần, sau khi dừng xu hướng giảm kéo dài ba tuần, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho các thông báo chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư.

AUD/USD và NZD/USD đang phục hồi do mối liên kết thương mại với Trung Quốc trong khi USD/JPY vẫn không có xu hướng rõ ràng trong chuỗi 5 ngày tăng giá trước sự thận trọng của các nhà giao dịch trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào thứ Ba. Ngoài ra, USD/CAD di chuyển ở mức cao nhất trong tuần khi đang gặp khó khăn trong việc thể hiện sức mạnh của mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, cụ thể là dầu thô đang tăng.

Nói về tiền điện tử, việc thanh lý một số lượng lớn các lệnh mua đã đẩy BTC/USD đến mức ghi nhận động thái giảm tuần đầu tiên trong ba tuần dù đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới, bật khỏi mức thấp nhất trong một tuần gần đây. ETH/USD cũng "phòng thủ" sau khi dừng xu hướng tăng kéo dài sáu tuần, thoái lui khỏi đỉnh nhiều năm trong vài ngày qua.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn ổn định ở mức cao nhất trong 4,5 tháng khi phe mua đang tiếp cận mốc 86,00 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng giảm xuống mức cao nhất năm trước gần 2.148 USD trong xu hướng giảm kéo dài ba ngày qua, nằm bên dưới mức hỗ trợ quan trọng 2.160 USD.
• Chỉ số USD di chuyển gần mức 103,40-45 sau khi dừng xu hướng giảm kéo dài ba tuần.
• Phố Wall đóng cửa tiêu cực khi cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm. Ngoài ra, cổ phiếu ở Châu Âu và Anh cũng giảm thấp hơn trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD giảm mức bật tăng điều chỉnh của ngày hôm trước khỏi mức thấp nhất trong tuần gần 68.200 USD và 3.620 USD.

Xu hướng tăng giá của USD tạm dừng khi tuần quan trọng bắt đầu…

Đồng USD cố gắng bảo vệ mức tăng tuần đầu tiên trong bốn tuần sau khi tăng mạnh nhất trong hai tháng vào tuần trước ngay cả khi dữ liệu người tiêu dùng của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát ổn định hơn và nhu cầu lãi suất của Fed cao hơn trong thời gian dài hơn một chút. Tuy nhiên, điều tương tự cũng tái khẳng định mối lo ngại của thị trường khi chứng kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên từ ngân hàng trung ương Hoa Kỳ vào tháng 6, không phải vào tháng 3 và tháng 5, cũng như kết hợp với những lời bàn tán về việc Mỹ "hạ cánh mềm".

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo'an đã nêu lên sự cần thiết của một chính sách tài khóa chủ động và kiểm tra sự lạc quan về quá trình chuyển đổi kinh tế của quốc gia rồng. Điều này thách thức xu hướng tăng trước đó của XAU/USD, do Trung Quốc là một trong những khách hàng mua Vàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các số liệu ổn định hơn về Doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp Trung Quốc đã kiềm hãm đà giảm cho kim loại quý khi tuần quan trọng khởi đầu ảm đạm.

Ngoài ra, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử cũng thách thức tâm lý thị trường cũng như phe mua XAU/USD, khi ông hứa sẽ bảo vệ chương trình chiến tranh của Ukraine bằng vũ khí. Thêm vào đó là tin tức cuối tuần đề cập đến cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Sloviansk ở khu vực Krasnodar phía nam của Nga.

Trong khi sức mạnh của USD ngăn cản xu hướng tăng giá của EUR/USD, những bình luận cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã kiểm tra phe bán cặp tiền trước FOMC. Điều đó cho thấy, thành viên hội đồng quản trị ECB Klaas Knot đã phát biểu vào cuối tuần đồng thời bác bỏ khả năng xảy ra suy thoái của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha, cũng như nhà hoạch định chính sách của ECB, Pablo Hernández de Cos đã cùng với thành viên Hội đồng Điều hành ECB, Gabriel Makhlouf đưa ra tín hiệu rằng ngân hàng trung ương của khu vực có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

USD/JPY đã thu hút được sự chú ý lớn trong bối cảnh kỳ vọng thị trường ủng hộ việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) kết thúc chính sách lãi suất âm (NIRP) và chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) trong cuộc họp chính sách tiền tệ hôm thứ Ba. Trong khi mối lo ngại về động thái thắt chặt chính sách của BoJ gây áp lực giảm lên cặp Yên, sức mạnh gần đây của lãi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD đã kết hợp với hoạt động mua trái phiếu đột xuất của ngân hàng trung ương Nhật Bản để bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm thách thức phe bán USD/JPY.

Trong khi đó, GBP/USD đang chạm mức thấp nhất trong tuần khi dữ liệu trái chiều của Anh kiểm tra các nhà giao dịch đồng Bảng Anh trước cuộc họp chính sách tiền tệ, Doanh số bán lẻ và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) của Vương quốc Anh trong tuần này.

Ngoài ra, NZD/USD minh chứng cho số liệu PSI kinh doanh lạc quan của New Zealand (NZ) và dữ liệu Trung Quốc ổn định hơn khi tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ chính bất chấp nhận xét của Thủ tướng Christopher Luxon cho thấy điều kiện kinh tế đang xấu đi. Ngoài ra, AUD/USD cũng tăng cao hơn mức 0,6550 khi số liệu thống kê lạc quan từ khách hàng lớn nhất là Trung Quốc và sự lo lắng trước các thông báo chính sách tiền tệ hôm thứ Ba từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Cần lưu ý rằng những lo ngại địa chính trị từ Nga kết hợp với dữ liệu lạc quan của Trung Quốc và sự củng cố của USD trước FOMC đã khiến phe mua Dầu tiếp tục hy vọng, đặc biệt là lo ngại về khủng hoảng nguồn cung.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Một khởi đầu ảm đạm cho tuần quan trọng sắp tới…

Mặc dù dữ liệu/sự kiện hàng đầu có khả năng thúc đẩy động lực thị trường bắt đầu từ thứ Ba, nhưng việc thiếu các yếu tố tác động chính trong thứ Hai có thể khiến phe mua đồng USD tạm nghỉ. Các quyết định về chính sách tiền tệ từ BoJ, RBA, BoE và Fed sẽ cùng với Doanh số bán lẻ của Anh và PMI của các nền kinh tế hàng đầu sẽ thu hút các nhà giao dịch theo động lực. Tuy nhiên, sự chú ý lớn sẽ đổ dồn vào quyết định của FOMC vào thứ Tư vì phe bán đồng USD đang chờ xác nhận về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và/hoặc các tín hiệu cho thấy lạm phát ở Mỹ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu biểu đồ chấm của Fed (dot-plot) và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell đẩy lùi việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024, thì đồng bạc xanh có thể kéo dài động thái tăng giá vào tuần trước.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!