EUR/USD phục hồi ở mức thấp nhất trong 12 ngày trước dữ liệu quan trọng của EU/Mỹ

Lãi suất cao sẽ đè nặng lên khẩu vị rủi ro khi các nhà đầu tư trên thị trường chờ đợi dữ liệu/sự kiện quan trọng của tuần này vào đầu ngày thứ Năm. Với động thái này, các nhà giao dịch giữ nguyên vị thế mua USD trước xu hướng thắt chặt chính sách của Fed, từ đó thách thức các loại tiền tệ và hàng hóa chính khác.

Tuy nhiên, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) chuẩn bị cho tuần tăng thứ hai sau khi đạt mức tăng theo ngày cao nhất trong một tháng. Điều tương tự đẩy EUR/USD tới một khoản lỗ khác theo tuần và khiến GBP/USD dễ dừng xu hướng tăng trong hai tuần qua. Ngoài ra, đà giảm của USD/JPY trong tuần hạ nhiệt trước lo ngại trái chiều về động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

AUD/USD và NZD/USD không ủng hộ các biện pháp kích thích của Trung Quốc và giảm ngày thứ ba liên tiếp, chuẩn bị cho tuần giảm thứ hai liên tiếp. USD/CAD ghi nhận đà tăng kéo dài ba ngày đồng thời kéo dài mức tăng tuần trước đó, ngay cả khi Dầu thô hướng tới mức tăng hàng tuần dù giảm trong hai ngày qua.

Vàng vẫn chịu áp lực sau khi dừng xu hướng tăng kéo dài ba ngày vào hôm trước, trong khi cổ phiếu chịu gánh nặng từ việc lãi suất tăng mạnh và những lo ngại cho thấy Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn so với các ngân hàng trung ương lớn khác.

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD thiếu xu hướng rõ ràng khi chuẩn bị cho mức giảm tuần đầu tiên trong ba tuần ngay cả khi các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn lạc quan sau khi phê duyệt ETH ETF giao ngay. Cần lưu ý rằng dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự tiếp tục của "thị trường bò" Bitcoin.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI di chuyển thấp hơn gần 79,00 USD, tăng nhẹ khi kéo dài đà giảm của hôm trước.
• Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần trước khi bật lên khỏi mức 2.322 USD, giảm 0,32% trong ngày, gần 2.330 USD.
• Chỉ số USD vẫn cố giữ vững khi vẫn đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần, chạm mức 105,15 vào thời điểm tin ra.
• Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ và đè nặng lên cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương. Cổ phiếu của Anh và Châu Âu giảm nhẹ vào đầu phiên.
• BTC/USD ghi nhận mức tăng nhẹ để dừng đà giảm kéo dài hai ngày gần 68.000 USD nhưng ETH/USD giảm ngày thứ ba liên tiếp, xuống còn 3.750 USD.

USD dõi theo động thái tăng của lãi suất…

Niềm tin ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất ít hơn so với ước tính trước đó đã góp phần củng cố đà tăng của cổ phiếu và những tai ương địa chính trị, củng cố đà tăng của USD vào ngày hôm trước. Cũng ủng hộ Đồng bạc xanh là những số liệu lạc quan của dữ liệu thứ cấp như Chỉ số Sản xuất của Fed Richmond. Điều đáng chú ý là các số liệu trái chiều từ Fed Beige Book, cho thấy mức tăng trưởng kinh tế khiêm tốn của Hoa Kỳ và sự không chắc chắn về điều kiện lạm phát, đã không thể chế ngự được xu hướng tăng của USD.

Vào thứ Năm, tâm trạng thận trọng trước GDP quý 1 của Hoa Kỳ hôm nay, Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cũng như Chỉ số giá PCE lõi của thứ Sáu, còn được gọi là thước đo lạm phát yêu thích của Fed, đã cho phép USD tiếp tục tăng.

Ở những nơi khác, các dấu hiệu lạm phát khá lạc quan từ Đức tương phản với dấu hiệu Tâm lý người tiêu dùng GfK lạc quan của quốc gia này đang gây rắc rối cho các nhà giao dịch đồng Euro. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) xác nhận việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và những nghi ngờ về sức khỏe kinh tế của khối, trái ngược với quan điểm diều hâu của Fed, đã khiến EUR/USD có nguy cơ ghi nhận mức giảm hàng tuần thứ hai.

GBP/USD cũng chịu gánh nặng từ việc đồng USD tăng và không thể minh chứng cho những nhận xét cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), đặc biệt là trong khi chờ đợi bài phát biểu của Thống đốc BoE Andrew Bailey.

Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự sẵn sàng thay đổi chính sách tiền tệ và công bố một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nếu cần. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như ít bị thuyết phục hơn với ý tưởng này trong bối cảnh lãi suất ổn định hơn và các dấu hiệu lạm phát trái chiều từ đồng tiền chính châu Á, điều này giúp giữ cho USD/JPY đứng vững hơn mặc dù đã giành được chuỗi 2 ngày tăng điểm vào thứ Năm.

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế, đẩy lùi những lo ngại xuất phát từ lĩnh vực thực tế và xóa bỏ một số lệnh trừng phạt trước đây đối với Úc đã không thể truyền cảm hứng cho phe mua AUD/USD trong bối cảnh bi quan và xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Điều tương tự cũng gây áp lực giảm giá đối với giá NZD/USD trước bài phát biểu của Thống đốc RBNZ, Adrian Orr. Ngoài sự bi quan toàn diện đối với AUD, ZND, giá dầu giảm, mặt hàng xuất khẩu chính của Canada và hy vọng chứng kiến ​​​​nhiều đợt cắt giảm lãi suất từ ​​Ngân hàng Canada (BoC) đã thúc đẩy giá USD/CAD.

Dầu thô ghi nhận mức giảm trong ngày dù chứng kiến ​​lượng dầu tồn kho hàng tuần giảm mạnh, theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Lý do có thể liên quan đến sức mạnh của đồng USD và sự chuẩn bị của các nhà giao dịch năng lượng cho cuộc họp OPEC + vào Chủ nhật, trong đó các nhà sản xuất dầu toàn cầu có thể sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.

Đồng USD tăng giá, lãi suất tăng mạnh và thành kiến ​​trái chiều về Trung Quốc gây áp lực giảm giá đối với Vàng và đè nặng lên cổ phiếu cũng như giá tiền điện tử, ngay cả khi hy vọng chứng kiến ​​lãi suất thấp hơn trong tương lai sẽ kiềm hãm đà giảm cho thị trường này.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Một loạt số liệu thống kê của EU/Mỹ được chú ý…

Mặc dù Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) tăng cao vượt mốc 105,00, chuẩn bị cho một đợt tăng khác theo tuần, nhưng những nhà đầu cơ giá lên Đồng bạc xanh nên đợi dữ liệu hàng đầu dự kiến ​​phát hành vào Thứ Năm và Thứ Sáu trước khi nhảy vào bất kỳ vị thế lớn nào có lợi cho đồng tiền Mỹ.

Trong số đó, số liệu thứ cấp về GDP quý 1 năm 2024 của Hoa Kỳ, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quý 1 và Doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 4 sẽ thu hút sự chú ý lớn vào thứ Năm. Mặt khác, Niềm tin của người tiêu dùng Eurozone, Chỉ số tâm lý kinh tế và Tỷ lệ thất nghiệp sẽ làm hài lòng các nhà giao dịch Euro.

Tuy nhiên, sự chú ý lớn sẽ tập trung vào số liệu ước tính đầu tiên vào thứ Sáu về dữ liệu lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 5 và Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ. Điều quan trọng nữa là số liệu PMI chính thức của Trung Quốc trong tháng hiện tại.

Ngoài các yếu tố tác động được đề cập ở trên, bài phát biểu hôm thứ Năm của Thống đốc BoE Andrew Bailey và bài bình luận hôm thứ Sáu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Adrian Orr và dữ liệu lạm phát của Nhật Bản cũng sẽ rất quan trọng để xác định các động thái tiền tệ tương ứng. Ngoài ra, cuộc họp của OPEC+ dự kiến ​​diễn ra vào Chủ nhật cũng sẽ mang lại niềm vui cho các nhà giao dịch Dầu vào thứ Hai.

Điều đáng nói là bước nhảy vọt mới nhất trong các kỳ vọng về động thái cứng rắn của Fed và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lạc quan, chủ yếu được hỗ trợ bởi các tín hiệu về sự leo thang lạm phát ở Mỹ và thị trường việc làm thắt chặt hơn, đã giúp đồng Đô-la Mỹ luôn dẫn đầu. Do đó, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu xác nhận quan điểm hiện tại để bảo vệ Đồng bạc xanh và đè nặng lên cặp EUR/USD, Vàng và Dầu thô. Tuy nhiên, không nên xem nhẹ bất kỳ bất ngờ tiêu cực nào vì thị trường tiền tệ gần đây đã cho thấy xu hướng giảm bớt các biến động hàng tuần trong những ngày sau đó.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!