Alat Fundamental Analisa Teratas yang Anda Perlu

Alat fundamental analisa memungkinkan pedagang membuat gambaran keseluruhan perdagangan yang mendalam. Mereka memastikan dengan lebih dekat parameter dan catuan utama yang menentukan kesihatan kewangan syarikat dan perspektif pelaburan. Lebih-lebih lagi, beberapa alat tersebut menjelaskan idea nilai perdagangan saham jika dibandingkan dengan aset yang ditubuhkan oleh syarikat yang agak serupa.

Dalam ulasan ini, kami akan membincangkan beberapa alat dan perisian analisa fundamental yang membolehkan anda mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti pengurusan aset, pendapatan syarikat, pengeluaran perniagaan, kadar faedah, dll.

Penggunaan Fundamental Analisa dalam Perdagangan

Sifat analisa asas adalah mengenal pasti faktor syarikat asas yang menentukan harga bahagiannya. Walau bagaimanapun, ia juga dapat digunakan sebagai modaliti yang lebih mantap untuk menilai jangkaan harga apabila digabungkan dengan faktor teknikal termasuk sentimen pasaran atau kekuatan harga relatif.

Idea utama adalah untuk memahami apakah harga saham semasa benar-benar mencerminkan nilainya sementara perisian dan alat analisa asas akan membantu anda mengikuti stok dengan cara yang lebih tepat dan lebih dekat.

Periksa Pendapatan Pertama

Semasa menjalankan analisa, pedagang biasanya perlu mengambil kira pelbagai data. Walau bagaimanapun, pendapatan syarikat adalah perkara pertama yang perlu anda cari. Ideanya adalah untuk mengetahui berapa banyak syarikat atau berapa banyak yang mungkin dapat dihasilkannya dalam jangka masa panjang.

Walaupun penghasilan agak sukar untuk dikira, pemula dapat memperoleh keuntungan dari laporan suku tahunan yang dikeluarkan oleh syarikat besar. Yang perlu anda lakukan adalah mengumpulkan semua angka. Pendapatan syarikat yang tinggi biasanya bermaksud kenaikan harga saham, yang bermaksud dividen yang lebih tinggi bagi pelabur. Jika tidak, jika pendapatan menurun, pelabur cenderung menyingkirkan stok secepat mungkin dan menjualnya, yang pasti menyebabkan penurunan harga.

Alat Analisa Asas Penting

Menganalisa syarikat biasanya bermaksud bekerja dengan banyak data. Dan penghasilan bukan satu-satunya faktor yang boleh memainkan peranan penting. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin perlu menggunakan lebih banyak instrumen untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai nilai saham.

Beberapa perkara berikut boleh didapati di pelbagai laman web dan platform. Sebaliknya, anda tidak akan mengambil masa yang lama untuk mengetahui cara mengira semua nisbah itu sendiri. Jadi, berikut adalah beberapa alat dan faktor analisa asas yang paling penting untuk dipertimbangkan:

• EPS. Singkatan bermaksud pendapatan sesaham. Ideanya adalah untuk menggabungkan jumlah saham syarikat dengan pendapatannya. Dengan EPS, anda dapat melihat berapa banyak pendapatan yang diberikan untuk setiap bahagian.
• P/E. Nisbah Harga-ke-pendapatan memungkinkan untuk membandingkan pendapatan sesaham dengan harga jualan syarikat semasa.
• PEG. Pertumbuhan pendapatan yang diproyeksikan adalah alat untuk melihat bagaimana kadar saham dapat berkembang dalam tempoh pendapatan 1 tahun.
• P/S. Sekiranya anda perlu menilai harga saham berbanding dengan pendapatan syarikat, nisbah harga dan penjualan akan sangat berguna. Beberapa pakar juga menyebutnya sebagai nisbah “penjualan atau pendapatan berganda”.
• P/B. Nisbah tersebut mempertimbangkan untuk membandingkan nilai buku (nilai aset setelah ia muncul dalam buku) dengan nilai pasaran. Untuk mengira nisbah, anda perlu membahagikan harga penutupan saham dengan nilai buku sesaham dari suku terakhir.
• Nisbah pembayaran dividen. Alat yang baik setiap kali anda ingin melihat potensi pertumbuhan syarikat dalam bentuk pendapatan tertahan. Nisbah membandingkan jumlah pendapatan bersih dengan dividen yang telah diterima oleh semua pemegang saham. Dengan kata lain, anda dapat melihat sama ada perniagaan mempunyai sumber tambahan untuk skala.Pulangan ke atas ekuiti. Anda mungkin mengetahui alat ini dengan nama "pulangan atas nilai bersih". Tidak kira apa yang anda sebut, nisbah dikira dengan membahagikan pendapatan bersih dengan ekuiti pemegang saham. Ia membantu menilai pulangan ekuiti.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kebanyakan alat ini dapat dijumpai sebagai sebahagian daripada perisian analisis asas. Platform dalam talian yang berdiri sendiri menawarkan akses ke sumber mereka dan semua nisbah untuk menilai faktor teknikal dan asas. Beberapa perkhidmatan yang paling popular termasuk FinBox, SimplyWall, WallStreetZen, dan beberapa lagi. Mereka dapat memenuhi keperluan pemula kerana mereka tidak memerlukan kemahiran khas. Sebaliknya, kebanyakan mereka dibayar. Mereka menawarkan rancangan berharga hingga $200 untuk alat yang dapat anda kendalikan sendiri tanpa sebarang kos. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, anda tidak akan mengambil masa yang lama untuk mengetahui cara mengira mana-mana nisbah yang disebutkan di atas.

Kesimpulan

Alat analisa asas boleh sangat berguna. Walau bagaimanapun, mereka hanyalah nombor dan tidak pernah menjamin data yang tepat. Tiada nisbah yang dapat memberikan semua maklumat yang diperlukan pedagang. Gunakan nombor ini sebagai penanda aras untuk gambaran pelaburan yang anda mahukan. Selain itu, instrumen tersebut akan membantu anda membandingkan dan mengukur syarikat yang disasarkan.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risikonya.