Định nghĩa Giao dịch ETF dành cho Nhà đầu tư mới

Giao dịch ETF liên quan đến việc đầu tư vào một tài sản đặc biệt được gọi là Quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Nó được sử dụng để theo dõi hoạt động của một số thị trường hoặc một nhóm thị trường cụ thể. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, một quỹ ETF sẽ mua thực tế một tài sản hoặc lựa chọn một số mô hình đầu tư phức tạp hơn để sao chép các động thái được thực hiện bởi thị trường cơ sở.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố cơ bản trong giao dịch ETF cũng như cách bắt đầu và cách thực hiện một số chiến lược giao dịch ETF cơ bản.

Giao dịch ETF là gì?

Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về ETF. Đây là một tài sản có thể được giao dịch thực sự giống như chứng khoán. Hơn nữa, tài sản này khá giống với các chỉ số, vì cả hai đều có chức năng giống nhau. Ngoài ra, ETF có nhiều điểm chung với các tài sản phổ biến khác và các tài sản giao dịch hoán đổi như quỹ tín thác, v.v.

Thông thường, giao dịch ETF được sử dụng bất cứ khi nào bạn cần theo dõi một chỉ số, hàng hóa hoặc thậm chí lĩnh vực cụ thể liên quan đến một quốc gia nào đó. Về cơ bản, ETF giúp các nhà đầu tư có thể theo dõi thị trường cơ sở hoặc các loại tài sản như tiền tệ, thị trường thu nhập cố định, v.v. Tuy nhiên, đôi khi các quỹ đầu tư thích các ETF tự chọn mà họ đã liên tục theo dõi trong một thời gian.

Chiến lược Giao dịch ETF

Cách phổ biến nhất để thực hiện giao dịch ETF là mua và bán tài sản thông qua CFD. Để áp dụng các chiến lược giao dịch ETF khác nhau, phải thực hiện một số bước quyết định trước. Điều quan trọng nhất là tìm hiểu các quỹ ETF chính và các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn quỹ phù hợp với bạn nhất.

Sau đó, bạn sẽ chỉ cần chọn từ các nền tảng giao dịch ETF có sẵn với các điều kiện giao dịch tốt nhất cho các nhà đầu tư thuộc bất kỳ loại quỹ nào bất chấp kỹ thuật hoặc tài sản mà họ nhắm đến. Giai đoạn cuối cùng là mở tài khoản và bắt đầu giao dịch ETF trực tuyến.

Chọn loại quỹ ETF thích hợp

Có rất nhiều quỹ để bạn có thể lựa chọn. Ở giai đoạn này, những nhà đầu tư mới có thể bối rối một chút. Chọn quỹ nào để chiến lược giao dịch ETF hiệu quả nhất? Các quỹ ETF đó hoạt động như thế nào và chúng khác nhau ra sao?

Để mọi thứ trở nên đơn giản hơn, chúng tôi sẽ nêu rõ ba yếu tố chính cần xác định khi chọn quỹ phù hợp với bạn nhất. Những yếu tố đó bao gồm:

1. Loại quỹ ETF: có nhiều loại quỹ ETF khác nhau. Hãy chọn loại quỹ giúp bạn có thể theo dõi và tiếp cận các tài sản liên quan.
2. Kích thước quỹ ETF: các quỹ càng lớn thì tính thanh khoản càng cao. Ngoài ra, các quỹ lớn thường có mức chênh lệch giá thấp hơn so với các quỹ nhỏ.
3. Cơ cấu quỹ ETF: bạn có thể chọn các ETF sở hữu (khi quan tâm đến thị trường sơ cấp) và ETF tổng hợp (để giao dịch ETF với các chứng khoán phái sinh). Mỗi cấu trúc có những hạn chế và lợi ích riêng mà bạn cần xem xét đến trước khi tham gia vào thị trường với vị thế mua hoặc bán.

Các loại quỹ ETF chính

Khi chọn một loại ETF để đầu tư, bạn cần lưu ý rằng tất cả quỹ đều gồm một nhóm tài sản khác nhau mà nhà đầu tư cần hướng đến. Các loại ETF phổ biến nhất bao gồm:

• Quỹ ETF đa dạng hóa vốn đầu tư thụ động: hay còn gọi là ETF chỉ số, chúng được sử dụng để phản ánh hiệu suất của một số điểm chuẩn benchmark trong giao dịch chứng khoán chính như EAFE, Dow Jones, S&P 500 và các chỉ số khác.
• Quỹ ETF vốn đầu tư thụ động ngách: một loại quỹ tuyệt vời để định hình danh mục đầu tư của bạn. Các quỹ này phản ánh cách các cổ phiếu con của S&P 500 hoặc các công ty nhỏ hơn (Russell 2000) đang hoạt động như thế nào. Chúng là một công cụđa dạng hóa danh mục đầu tư khá tốt.
• Quỹ ETF vốn đầu tư lưu động: các nhà quản lý và nhà đầu tư có thể dựa vào đánh giá của họ khi lựa chọn một tài sản để đầu tư. Đây là một giải pháp thay thế tốt cho những người không muốn chỉ dựa vào chỉ số chuẩn benchmark. Vì vậy, quỹ này đem lại cơ hội vượt trội hơn khi tham gia vào thị trường, mặc dù nó mang lại rủi ro lớn hơn.
• Quỹ ETF thu nhập cố định: loại quỹ này liên quan chủ yếu đến các giao dịch trái phiếu hơn là cổ phiếu. Chúng mang lại thu nhập cố định và vững chắc mặc dù lợi nhuận nhìn chung khá thấp. Loại quỹ này là lựa chọn tốt để tạo ra một danh mục đầu tư ổn định và hoạt động suôn sẻ.

Cách giao dịch ETF với Chứng khoán Phái sinh

Nếu bạn tìm kiếm các chiến lược giao dịch ETF nhanh chóng để tiếp cận với các thị trường có biến động giá trong thời gian ngắn, giao dịch ETF với chứng khoán phái sinh có thể là một giải pháp nên cân nhắc. Với CFD, bạn có thể mở một vị thế, không cần quan tâm đến toàn bộ giá tài sản mà chỉ cần quan tâm đến một phần nhỏ của tài sản đó, cho phép sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận của bạn (lưu ý rằng nó có thể làm tăng thua lỗ của bạn theo cách tương tự). Vì vậy, điều quan trọng là phải áp dụng các phương pháp và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả trước khi vào giao dịch.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.